แรงส่งของการเทรดยังคงเบาบางในช่วงต้นวันจันทร์ เนื่องจากวันหยุดในสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นซ้อนกับปัจจัยจากจีนและสหรัฐฯ ที่มีทิศทางผสมกัน อย่างไรก็ตาม ความหวังอย่างระมัดระวังยังคงมีอยู่ ท่ามกลางการยอมรับที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับลดการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 2 เดือน ด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวตามผลประกอบการที่แข็งแกร่งของวอลล์สตรีท ส่วนตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
EURUSD ได้รับแรงซื้อและฟื้นตัวจากการปรับลงเมื่อวันศุกร์ หลังจากขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน ท่ามกลางมุมมองที่เข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และกระแสคาดการณ์เชิงลบเกี่ยวกับ Fed นอกจากนี้ GBPUSD ยังปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 แม้เป็นวันหยุดของสหราชอาณาจักร โดยได้รับแรงหนุนเป็นพิเศษจากดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรที่ออกมาดีเมื่อวันศุกร์ และข้อมูลกิจกรรมการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง
USDJPY ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 เนื่องจากเทรดเดอร์คาดว่าญี่ปุ่นจะไม่เข้าแทรกแซงตลาดอีกเพื่อพยุงเงินเยน
ต่อมา AUDUSD ยังคงผันผวนหลังปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ NZDUSD ไม่สามารถรักษาการแข็งค่าไว้ได้ ขณะที่ USDCAD ก็ยังเคลื่อนไหวตามการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ราคาทองคำและน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและความไม่มั่นใจต่อการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ
ด้าน BTCUSD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย หลังทำกำไรรายสัปดาห์ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD ลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลงด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย โดยผู้ซื้อคริปโตดูมีความหวังว่า spot ETF จะได้รับการอนุมัติ ซึ่งส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้า แม้สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) จะมีจุดยืนแข็งกร้าว
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ดีดตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ขึ้นมาอยู่ที่ $78.70 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ปรับขึ้น 0.5% มาอยู่ที่ $2,313 พร้อมลดช่วงขาลงต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ณ เวลาล่าสุด
- ดัชนี USD ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน แม้ยังขาดแรงส่งขาขึ้นใกล้ระดับ 105.15
- วอลล์สตรีท ปิดบวกอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นยุโรปยังบวกเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังอยู่ในแดนบวกที่ประมาณ $64,250 และ $3,180 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐลดช่วงขาดทุนล่าสุด ท่ามกลางสัญญาณที่ผสมผสานกัน….
แม้ข้อมูลการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันศุกร์จะกดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่ดอลลาร์ฟื้นตัวในช่วงต้นวันจันทร์ หลังเจ้าหน้าที่ Fed บางรายเสนอให้คงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม ปัจจัยที่อาจช่วยหนุนฝั่งขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ การกลับมาของความกังวลในตะวันออกกลาง และการที่ตลาดเริ่มทรงตัวหลังการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ท่ามกลางปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจที่เบาบาง รวมถึงวันหยุดในญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร
เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงก็ชะลอตัวลง นอกจากนี้ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.9% สวนทางกับที่คาดว่าจะทรงตัวที่ 3.8%
นอกจากตัวเลข NFP ที่อ่อนลงและการเติบโตของค่าจ้างที่ซบเซาแล้ว ตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM สหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายนที่น่าผิดหวังยังเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐด้วย โดยดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM เดือนเมษายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 โดยอยู่ที่ 49.4 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 52.0 และตัวเลขก่อนหน้าที่ 51.2 อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 59.2 จาก 53.4
หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอ อลัน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวว่า รายงานการจ้างงานเช่นนี้จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจไม่ได้ร้อนแรงเกินไป ความเห็นของเขาช่วยลดความคาดหวังที่ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
ก่อนหน้านี้ในวันดังกล่าว ดัชนี Caixin Services PMI ของจีนประจำเดือนเมษายนลดลงมาอยู่ที่ 52.5 จาก 52.7 แต่ยังแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมภาคบริการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 16 ตัวเลขนี้ตามหลังการชะลอตัวของดัชนี Non-Manufacturing PMI อย่างเป็นทางการของเดือนเดียวกัน ซึ่งลดลงจาก 53.0 มาอยู่ที่ 51.2 สถานการณ์ดังกล่าวท้าทายมุมมองเชิงบวกของตลาดต่อจีน และหนุนแรงซื้อ USD
ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังฟื้นตัว EURUSD กลับไม่ปรับลง ท่ามกลางความเห็นเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนที่แข็งแกร่ง ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB ระบุว่าเขามั่นใจมากขึ้นที่จะสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อและ GDP ปรับตัวดีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายรายนี้ยังกล่าวด้วยว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาระหว่างนี้จนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งจะช่วยประกอบการตัดสินใจหลังจากนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวเลขเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ก่อนบ่งชี้ว่า GDP ดีขึ้นและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
ต่อมา USDJPY เคลื่อนไหวมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 แม้ญี่ปุ่นจะหยุดทำการ สาเหตุอาจมาจากความหวังของตลาดว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) รวมถึงเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางต่อการแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่นเพื่อพยุงเงินเยน (JPY) ในช่วงสุดสัปดาห์ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการแทรกแซงค่าเงิน หลังเงินเยนแข็งค่าขึ้น
ในการสำรวจเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ประจำปี องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่ามีโอกาสจำกัดที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เมื่อรวมกับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาและการดีดตัวกลับเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยเหล่านี้กดดันราคา NZDUSD
นอกจากนี้ AUDUSD ยังเผชิญแรงกดดันจากข่าวจีนและการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันขาลงยังมีจำกัด เนื่องจากนักเทรดดอลลาร์ออสเตรเลียเตรียมรับมือกับการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันอังคาร ทั้งนี้ จิม ชาลเมอร์ส รัฐมนตรีคลังออสเตรเลีย ส่งสัญญาณตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ว่าประเทศกำลังเข้าใกล้การเกินดุลงบประมาณอีกครั้ง ซึ่งอาจช่วยจำกัดการปรับตัวลงของคู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย นอกจากนี้ ตัวเลขตำแหน่งงานว่างของออสเตรเลียในเดือนเมษายนที่ออกมาดีกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น 2.8% MoM เทียบกับ -1.0% ในครั้งก่อน ยังช่วยให้คู่เงินที่เป็นมาตรวัดความเสี่ยงขยับสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาน้ำมันดิบไม่สนใจการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ และดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานจากระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ หลังซาอุดีอาระเบียปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบ Arab Light สำหรับลูกค้าในเอเชียเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน อีกปัจจัยที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวของทองคำดำคือความเปลี่ยนแปลงล่าสุดในการเจรจาเรื่องกาซา ซึ่งความหวังในการหยุดยิงลดน้อยลง หลังฮามาสกดดันให้ยุติสงครามและทำข้อตกลงหยุดยิงถาวรก่อนส่งตัวประกันกลับคืน
- ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา PMI ของ EU, ลาการ์ดจาก ECB และจอร์แดนจาก SNB เพื่อหาทิศทางระหว่างวัน…
ต่อมา การไม่มีเทรดเดอร์จากญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร ประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลไม่มากในภูมิภาคอื่นๆ จะจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดในวันจันทร์ ถึงอย่างนั้น ตัวเลข PMI ขั้นสุดท้ายของยูโรโซนประจำเดือนเมษายน และถ้อยแถลงของคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงโธมัส จอร์แดน ประธานธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) จะเป็นที่จับตาของเทรดเดอร์สายโมเมนตัม
ควรสังเกตว่า ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการณ์เงินเฟ้อของ UoM ในสหรัฐฯ เป็นข้อมูลสำคัญของสัปดาห์นี้ ขณะที่การประชุมนโยบายการเงินของ RBA และ BoE ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาต่อไป
จากที่ตลาดยอมรับมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะยังคงถูกกดดัน และอาจช่วยหนุนสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสกุลเงินกลุ่ม Antipodean เว้นแต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะทวีความรุนแรงขึ้น
