ตลาดเอเชียในวันจันทร์มีแนวโน้มเงียบสงบ เนื่องจากญี่ปุ่นหยุดทำการ ขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆ มีข้อมูลไม่มากนัก และตลาดยังระมัดระวังก่อนการประชุมธนาคารกลางสำคัญในสัปดาห์นี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญประจำเดือนกันยายน
การเคลื่อนไหวในกรอบของตลาดเปิดโอกาสให้ฝั่งซื้อดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่องมา 9 สัปดาห์ ซึ่งช่วยให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนปรับขึ้นต่อจากการดีดตัวเพื่อปรับฐานเมื่อวันศุกร์ ความหวังว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นเชิงบวก โดยเฉพาะหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสหลายรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ขณะที่ราคาทองคำได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแรง จนขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญ ส่วนน้ำมันดิบทำจุดสูงสุดใหม่ของปี ทั้ง WTI และ Brent
ควรสังเกตว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวคละกัน โดยมีแนวโน้มบวกเล็กน้อย ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม EURUSD และ GBPUSD ยังยากที่จะรักษาการดีดตัวขึ้นจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลก่อนการประกาศนโยบายการเงินของ Fed และ BoE รวมถึงการเปิดเผยดัชนี PMI
ต่อมา สกุลเงินดิจิทัลขยับขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเล็กน้อย และความคาดหวังว่าผู้ซื้อรายใหญ่กำลังสะสม BTCUSD และ ETHUSD อยู่แล้ว โดยหวังว่าจะได้รับการตอบรับเชิงบวกต่อ Spot ETF ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดของปี แม้จะปรับลงมาอยู่ที่ 94.80 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ราคาทองคำ ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 อยู่ที่ประมาณ $1,927 ณ เวลาที่เขียน
- ดัชนี USD ยังคงอ่อนตัวแถวระดับ 105.30 หลังปรับลงจากจุดสูงสุดในรอบ 6 เดือนเมื่อวันก่อน
- วอลล์สตรีท ปิดบวกเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ปรับขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร ปรับขึ้น ณ เวลาที่รายงาน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $26,900 และ $1,810 ในขณะที่เขียนรายงานนี้
เริ่มต้นสัปดาห์สำคัญอย่างเงียบๆ…
นอกจากตลาดญี่ปุ่นปิดทำการและไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญแล้ว บรรยากาศที่ระมัดระวังก่อนการประกาศปัจจัยสำคัญระดับสูงในสัปดาห์นี้ ประกอบกับสัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานกัน ยังทดสอบแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นวันจันทร์
ในบรรดาปัจจัยเหล่านี้ ความกังวลว่าสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อลดลง ประกอบกับความหวั่นวิตกต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในจีน ต่างก็สร้างแรงกดดันให้ผู้เล่นในตลาด นอกจากนี้ กระแสข่าวว่าตลาดที่อยู่อาศัยของจีนอาจเผชิญความยากลำบากมากขึ้น และข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของจีนในการปกป้องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ก็ท้าทายมุมมองเชิงบวกล่าสุด ซึ่งช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม การปรับลดอุปทานของ OPEC และคาดการณ์ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากจีนและยุโรปยังคงสร้างความหวังให้ผู้ซื้อพลังงาน นอกจากนี้ ผู้ซื้อน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากกระแสข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มการขาดดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ยังพร้อมขยายระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตออกไปอีกนานหลังปี 2023 ขณะที่ปริมาณสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (SPR) กำลังลดลงเร็วยิ่งขึ้น
EURUSD ไม่สามารถรักษาระดับที่ปรับขึ้นไว้ได้ ท่ามกลางการขึ้นดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายของ ECB ขณะที่แรงซื้อ GBPUSD ก็ชะลอตัวเช่นกัน เนื่องจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักรมีน้ำหนักมากกว่าความกังวลว่า BoE จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด แม้เช่นนั้น NZDUSD ก็ยังเป็นคู่เงินที่ปรับขึ้นมากที่สุดในกลุ่ม G10 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและมุมมองต่อจีนที่เป็นบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่สนใจความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์
ในอีกด้านหนึ่ง ราคาทองคำและหุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามคริปโทเคอร์เรนซี ท่ามกลางการมองบวกอย่างระมัดระวังในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญที่ซบเซา
- สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาปัจจัยกระตุ้นระดับรอง…
แม้การไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญอาจทำให้เทรดเดอร์สายโมเมนตัมยังคงเผชิญความท้าทายในช่วงเช้าวันจันทร์ แต่ข้อมูลบ่งชี้เงินเฟ้อจากแคนาดา คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ ECB และรายงานเศรษฐกิจรายเดือนของเยอรมนีอาจดึงความสนใจของผู้เล่นในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับขึ้นเล็กน้อยอาจท้าทายแรงขายดอลลาร์สหรัฐระหว่างวัน และอาจสกัดแรงซื้อทองคำบริเวณเส้นแนวต้านขาลงที่ลากต่อเนื่องมาหลายวัน
