เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ พร้อมทบทวนการเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ ECB โดยเทรดเดอร์ยังคงมองบวกอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางความหวังว่า ECB จะปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อและพร้อมขึ้นอัตราดอกเบี้ย อีกปัจจัยที่อาจช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อยคือการที่จีนอาจผ่อนคลายข้อจำกัดในตลาดที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม เพื่อช่วยพยุงภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเผชิญปัญหา นอกจากนี้ รายละเอียดบางส่วนของข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐานสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนลง แม้ตัวเลขหลักจะแข็งแกร่ง ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มองบวกกล้าเสี่ยง
ในตลาดอื่น ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งช่วยให้ AUDUSD ยังคงแข็งค่า โดยเฉพาะในบรรยากาศที่ตลาดเปิดรับความเสี่ยง ขณะที่ USDJPY เคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร และปรับลดลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน นอกจากนี้ EURUSD ฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นเล็กน้อยก่อนการประชุม ECB ส่วน GBPUSD และ USDCAD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
ราคาทองคำปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 แต่ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 พร้อมทดสอบจุดสูงสุดของปีที่ทำไว้เมื่อวันก่อน ขณะที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดแบบผสมผสาน ส่วนตลาดเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นเล็กน้อย
BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ขณะที่ผู้เล่นในตลาดพบสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการยื่นขอจัดตั้ง ETF ของ Bitcoin และ Ethereum
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงแข็งค่าอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 โดยปรับขึ้น 0.40% ระหว่างวันมาอยู่ที่ $92.70 ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ระดับ $1,905 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และล่าสุดอยู่ต่ำกว่าแนวรับ EMA 200
- ดัชนี USD ยังคงเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังบริเวณ 104.70 โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม แต่หุ้นใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ณ เวลาที่เขียน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร ปรับขึ้นเล็กน้อย ณ เวลาที่เขียน
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $26,900 และ $1,810 ในขณะที่เขียนรายงานนี้
เทรดเดอร์เตรียมรับมือการประชุม ECB
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 3.7% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงสุดในรอบ 14 เดือน ประกอบกับรัฐบาลสหรัฐฯ มีงบประมาณเกินดุลในเดือนเดียวกัน ปัจจัยเหล่านี้ช่วยหนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้า ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอาจช่วยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น หลังปักกิ่งแสดงความกังวลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ Apple ซึ่งเป็นการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อกรณี Huawei ของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของ CPI พื้นฐานดูไม่น่าประทับใจนัก จึงกระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อ市场คาดว่า ECB จะส่งสัญญาณเข้มงวด และกำลังมองหาเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวแบบซอฟต์แลนดิ้งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
หลังจากนั้น ฟิทช์ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ และคาดว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงต้นปี 2024 ปัจจัยนี้ประกอบกับความเชื่อมั่นเชิงบวกในช่วงต้นวัน กดดันดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี
อย่างไรก็ตาม เซินเจิ้นของจีนประกาศผ่อนคลายข้อจำกัดในการซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งถือว่าเข้มงวดที่สุด ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดและกดดัน USD
ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับรายงานการจ้างงานของออสเตรเลียเดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งช่วยหนุน AUDUSD ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ซบเซาทำให้คู่ USDJPY หยุดแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 และแตะระดับสูงสุดของปีในช่วงที่ผ่านมา แม้ IEA คงคาดการณ์ความต้องการพลังงานในปี 2023 และ 2024 ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
ควรสังเกตว่าแรงซื้อสินค้าในตลาดจริงก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลและความกังวลที่หลากหลายเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ผนวกกับมุมมองเชิงบวกที่ได้รับแรงหนุนจากจีน ช่วยสนับสนุนบรรยากาศเชิงบวกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในอีกด้านหนึ่ง ความหวังเกี่ยวกับการยื่นขอจัดตั้ง ETF คริปโตและสัญญาณทางเทคนิคช่วยให้ BTCUSD และ ETHUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย แม้จะมีความกังวลด้านกฎระเบียบที่ใกล้เข้ามาและความขัดแย้งระหว่างอุตสาหกรรมกับ SEC สหรัฐฯ
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา ECB ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และ Core PPI…
เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้ โดยหวังว่าจะเห็นการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในเชิงเข้มงวด นอกจากนี้ ความหวังที่จะเห็นข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาผสมผสานกัน ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (PPI) อาจช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกได้เช่นกัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่ช่วยให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปกป้องวงจรการขึ้นดอกเบี้ยได้
อย่างไรก็ตาม หาก ECB แสดงท่าทีลังเลที่จะคงวงจรนโยบายการเงินเชิงเข้มงวด แม้จะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้ว หรือหากสุนทรพจน์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ดสร้างความผิดหวัง ดอลลาร์สหรัฐอาจปรับขึ้นต่อ นอกจากนี้ ยอดค้าปลีกและ PPI ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยให้ดอลลาร์ยังคงแข็งค่า แม้ ECB จะกระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ
ดังนั้น ก่อนถึงวันที่คาดว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่าง จึงมีโอกาสสูงที่ดอลลาร์สหรัฐจะปรับขึ้น และสินทรัพย์เสี่ยงจะเผชิญแรงกดดัน
