วันหยุดยาวในญี่ปุ่นประกอบกับบรรยากาศระมัดระวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงซื้อขายเอเชียวันจันทร์อยู่ในกรอบจำกัด ถึงอย่างนั้น ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของจีนที่เชื่องช้าและความวิตกก่อนการรายงานผลประกอบการสำคัญในสัปดาห์นี้ยังคงกดดันบรรยากาศตลาด และเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนก่อนหน้านี้
ด้วยเหตุนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล จึงดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันก่อน แม้แรงส่งขาขึ้นจะยังมีจำกัด การเตรียมตัวของตลาดสำหรับการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้ ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจ EU ที่ซบเซา และปัญหาการเมืองในยุโรป ยังคงกดดันผู้ซื้อ EURUSD แม้ราคาจะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ขณะที่ GBPUSD ก็ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดของปีเช่นกัน เนื่องจากความหวังต่อรัฐบาลชุดใหม่ของสหราชอาณาจักรสวนทางกับความกังวลเกี่ยวกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ประเทศกำลังเผชิญ
USDJPY ลดการขาดทุนก่อนหน้าและดีดตัวจากแนวรับสำคัญระยะสั้น โดยเฉพาะท่ามกลางที่ญี่ปุ่นไม่สามารถยืนยันแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
ทั้งนี้ AUDUSD และ NZDUSD เผชิญแรงกดดันจากปัญหาของจีนและความท้าทายครั้งใหม่ต่อกลุ่มผู้กำหนดนโยบายสายเข้มงวด ขณะที่ USDCAD ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังราคาน้ำมันปรับลดลง
น้ำมันดิบยังหาทิศทางที่ชัดเจนได้ยากหลังแนวโน้มขาขึ้น 4 สัปดาห์สิ้นสุดลง ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวลงต่อจากวันศุกร์ หลังร่วงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ท่ามกลางการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐและความกังวลว่าอุปสงค์ทองคำแท่งจากจีนจะลดลง
ด้าน BTCUSD และ ETHUSD ต่างไม่สนใจการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ โดยปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน จากความหวังว่าโดนัลด์ ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกอบกับการทะลุแนวต้านทางเทคนิค ทั้งนี้ กระแสเงินทุนไหลเข้า ETF จำนวนมากยังช่วยให้สกุลเงินดิจิทัลลดการขาดทุนก่อนหน้าได้
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนตัวเหนือระดับ $82.00 หลังแนวโน้มขาขึ้นติดต่อกัน 4 สัปดาห์สิ้นสุดลง
- ทองคำปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้าหลังร่วงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยมีแรงขายเล็กน้อยและซื้อขายใกล้ $2,405 ณ เวลาจัดทำข่าว
- ดัชนี USD ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน ใกล้ระดับ 104.30
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ส่งผลให้ตลาดเอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป ปรับตัวลงเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นมากกว่า 3.0% ระหว่างวัน โดยอยู่ที่ประมาณ $62,900 และ $3,350 ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน
ดอลลาร์สหรัฐพยายามฟื้นตัว พร้อมจับตาพาวเวลล์แห่งเฟด…
ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) หรือการที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไม่สามารถสนับสนุนกลุ่มที่ต้องการใช้นโยบายการเงินเข้มงวด รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ที่จะประกาศในวันศุกร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ต้องรับแรงกดดันจากปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด จนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ และปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงหลังนักเทรดเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งเมื่อรวมกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของตลาดหุ้น ก็ยิ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศระมัดระวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด พาวเวลล์ในวันนี้ ช่วยให้ DXY ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน
นอกจากการที่ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวทรงตัวก่อนปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อตลาดแล้ว เศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอลงและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ในโลกตะวันตกยังช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนที่เกิดขึ้นล่าสุดได้ อีกทั้งความกังวลก่อนการประชุมใหญ่ครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ ยังเป็นปัจจัยหนุน DXY เพิ่มเติม
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐประกอบกับการเตรียมการสำหรับการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์นี้ ช่วยสกัดแรงซื้อ EURUSD ที่ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ และยุติแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 3 วัน ขณะเดียวกัน GBPUSD ก็ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2023 ซึ่งทำไว้เมื่อวันก่อน หลังจากสวาตี ดิงกรา ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวว่า อุปสงค์อ่อนแอเกินกว่าที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ USDJPY ดีดตัวจากแนวรับขาขึ้นที่ก่อตัวมานาน 7 เดือน ทำให้แนวโน้มขาลงต่อเนื่อง 2 วันสิ้นสุดลง ท่ามกลางวันหยุดในญี่ปุ่น การเคลื่อนไหวดังกล่าวยังช่วยให้คู่เงินเยนทรงตัวหลังจากขาดทุนในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงสกุลเงินของประเทศ ในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่น 2 ราย ซึ่งบ่งชี้ว่าโตเกียวอาจปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงปลายเดือนนี้
AUDUSD ยุติแนวโน้มขาขึ้น 4 วัน หลังความกังวลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับจีน ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ผนวกกับความกังวลล่าสุดว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจดำเนินนโยบายผ่อนคลายมากขึ้น ส่งผลให้แรงซื้อถูกท้าทาย NZDUSD ก็ปรับตัวตามเช่นกัน หลังสถิติเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาประกอบกับดัชนี PSI ภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ (NZ) ในเดือนมิถุนายนที่อ่อนแอลง และกระแสคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2024 ต่อมา USDCAD ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดายังคงซบเซา ประกอบกับสัญญาณใหม่เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายผ่อนคลายมากขึ้นของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศที่น่าผิดหวัง
น้ำมันดิบปรับตัวลงเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 5 สัปดาห์ แม้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า เนื่องจาก OPEC และ IEA คงคาดการณ์อุปสงค์พลังงานไว้เกือบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัวลดลง นอกจากนี้ สถิติเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอและตัวเลขแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ยังสกัดแรงซื้อในตลาดน้ำมันดิบ
ราคาทองคำปรับขึ้นติดต่อกัน 3 สัปดาห์ แม้จะร่วงลงในวันศุกร์ และปรับตัวลงต่อจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อต้นวันจันทร์ การปรับฐานลงล่าสุดของทองคำอาจเกี่ยวข้องกับความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและการชะลอการซื้อทองคำแท่งของจีน รวมถึงการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์สหรัฐก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil
จับตาสุนทรพจน์ของพาวเวลล์และข้อมูลเศรษฐกิจระดับกลางจากสหรัฐฯ/แคนาดา…
แม้ถ้อยแถลงของพาวเวลล์ ประธานเฟด จะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตาเพื่อประเมินทิศทางระหว่างวัน โดยเฉพาะหลังจากผู้กำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ไม่สามารถโน้มน้าวฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายเข้มงวดได้ แต่ดัชนีภาคการผลิต Empire State ประจำเดือนกรกฎาคม และยอดขายภาคการผลิตและค้าส่งของแคนาดา ก็จะเป็นข้อมูลที่เทรดเดอร์สายโมเมนตัมให้ความสนใจเช่นกัน อีกข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตาคือผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนประจำเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มทรงตัวหลังจากปรับตัวลงก่อนหน้านี้ เนื่องจากพาวเวลล์อาจพยายามอย่างหนักเพื่อโน้มน้าวตลาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล และลดการคาดการณ์เชิงผ่อนคลายเกี่ยวกับมาตรการของเฟด หากเทรดเดอร์ไม่เห็นด้วยกับความพยายามของพาวเวลล์ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และการประกาศของ ECB ในสัปดาห์นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวได้
