แรงเทซื้อทองคำชะลอตัวที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ตลาดรอข้อมูลอัตราเงินเฟ้อจาก Fed และรายงาน NFP

ความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในภาวะระมัดระวังในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากวันที่ผันผวน แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะพยายามดึงดูดนักลงทุนที่อาศัยโมเมนตัมในการเทรด อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนนี้น่าจะมาจากการคาดการณ์เกี่ยวกับดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE Price Index) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯให้ความสำคัญ และรายงานการจ้างงานประจำเดือนตุลาคมที่จะมีการประกาศในวันศุกร์ โดยเฉพาะรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP)

ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ดูเหมือนว่าจะสิ้นสุดสัปดาห์นี้ด้วยการปรับลดลง และยุติการปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันสี่สัปดาห์ ท่ามกลางสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับรายงานการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ไม่สนับสนุนจุดยืนของ Fed ที่ต้านทานการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ อีกทั้ง ช่วงเวลา ‘blackout period’ ของธนาคารกลางสหรัฐฯก่อนการประชุม FOMC ในเดือนพฤศจิกายน ยังหนุนให้ดัชนี DXY เกิดการดึงกลับอีกด้วย

ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนและการประท้วงนัดหยุดงานในสหรัฐฯต่อการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจล้วนเป็นความท้าทายทั้งต่อผู้ที่สนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในวันพฤหัสบดี ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐฯ ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ แม้ว่ารายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP จะชี้ให้เห็นถึงการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ก็ตาม

EURUSD ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเชิงบวกของสหภาพยุโรป ขณะที่ GBPUSD ยังคงปรับตัวลงจากงบประมาณของสหราชอาณาจักรที่น่าผิดหวัง

การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วมกับข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจและข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเชิงบวกจากยูโรโซนและเยอรมนี ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของคู่เงิน EURUSD นอกจากนี้ แถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ท้าทายการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนแรงเทซื้อยูโรอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD ยังคงประสบปัญหาในการปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะอ่อนค่าลง เนื่องจากการคาดการณ์งบประมาณเบื้องต้นของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อไม่สามารถดึงดูดความสนใจแรงเทซื้อปอนด์สเตอร์ลิงได้ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับระดับภาษีที่สูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และการขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลใหม่ ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินอังกฤษด้วยเช่นกัน

ช่วงแนวโน้มขาขึ้น USDJPY ชะลอตัวจากความกังวลทางการเมืองและการดำเนินนโยบายของ BoJ

คู่เงิน USDJPY เป็นคู่สกุลเงินที่น่าสนใจ หลังจากเปิดสัปดาห์ด้วย gap-up จากความผิดหวังทางการเมือง อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้ได้ยุติการพุ่งสูงขึ้นติดต่อกันสามวันในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี หลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากญี่ปุ่นก็ยังเป็นปัจจัยที่ท้าทายแรงเทซื้อเงินเยนอีกด้วย

Antipodeans และน้ำมันดิบฟื้นตัว

สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดา ซึ่งรู้จักในนามสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans ยังคงประสบปัญหาในการรับประโยชน์จากการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบหลายวันก็ตาม โดยคู่เงิน AUDUSD, คู่เงิน NZDUSD และคู่เงิน USDCAD ยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของจีนในการกระตุ้นความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ยังส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์อีกด้วย ในขณะที่ แนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงส่งผลให้คู่เงิน USDCAD ปรับตัวสูงขึ้น

ในอีกทางหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบสามสัปดาห์ แต่ยังไม่สามารถพลิกกลับการปรับลดลงในรอบสัปดาห์ได้ หลังจากที่ราคาร่วงลงอย่างมากในวันจันทร์ที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม การลดลงของปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ การพูดคุยเกี่ยวกับการชะลอการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากอิสราเอลและอิหร่าน ยังช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวล่าสุดของราคาน้ำมันดิบ

ทองคำมีแนวโน้มเชิงบวกขณะที่แรงเทซื้อผลักดันโมเมนตัม

ด้วยการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ, การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางหลัก และความต้องการที่แข็งแกร่งจากจีนและอินเดีย แรงเทซื้อทองคำจึงยังคงควบคุมตลาดไว้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สี่ และทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงเช้าวันพฤหัสบดีจะยังขาดโมเมนตัมอยู่บ้างก็ตาม รายงานล่าสุดจากสภาทองคำโลก (WGC) เปิดเผยว่าความต้องการลงทุนในทองคำพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 12 ปีในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 ซึ่งช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักเทรดฝั่งซื้อมากยิ่งขึ้น

สกุลเงินดิจิทัลขยับตัวขึ้นจากความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

เช่นเดียวกับทองคำ Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ยังคงมีแรงผลักดันขาขึ้นในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะมีการปรับลดลงเล็กน้อยในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจของนักเทรดว่า Donald Trump อาจชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการผ่อนคลายข้อบังคับที่เข้มงวดจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (US SEC)

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ยากต่อการรักษาระดับการปรับตัวสูงขึ้นของวันก่อนน้า ซึ่งล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $69.00
• ทองคำ (Gold) ปรับตัวลงเล็กน้อยใกล้ระดับ $2,785 หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ $2,790
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ยังคงปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ เตรียมปิดสัปดาห์ในแดนลบเป็นครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดลบเล็กน้อย แต่ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับลดลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงปรับตัวลง
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงลงเล็กน้อยระหว่างวันไปที่ประมาณ $72,200 และ $2,640 ตามลำดับ

ข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตามอง...

ผู้ร่วมตลาดคาดการณ์ว่าอาจเกิดความผันผวนเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เนื่องจากมีการประกาศข้อมูลสำคัญจากยูโรโซนและสหรัฐฯ โดยในวันพฤหัสบดี ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE Price Index) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ จะประกาศควบคู่กับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนและจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ซึ่งจะดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์ที่เน้นการเคลื่อนไหวของตลาด จากนั้นในวันศุกร์ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่การรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีน (Caixin Manufacturing PMI), ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ และรายงานการจ้างงานที่สำคัญประจำเดือนตุลาคม รวมไปถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)

ความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่น่าผิดหวังได้สร้างแรงกดดันต่อช่วงแนวโน้มขาขึ้นดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงกระนั้น หากข้อมูลสถิติมีเซอไพรส์เชิงบวก ก็อาจกระตุ้นให้ค่าเงินดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลให้คู่เงิน EURUSD เกิดการดึงกลับของระดับราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราเงินเฟ้อชะลอตัวในยูโรโซนยังได้รับการสนับสนุนที่จำกัดจากเจ้าหน้าที่ ECB ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงโอกาสที่ธนาคารกลางในยุโรปอาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และความไม่แน่นอนในตลาดโลกที่ยังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม หากดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวขึ้น ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อโมเมนตัมขาขึ้นของราคาทองคำ ซึ่งทำให้ยากที่จะทะลุแนวต้านล่าสุดที่ระดับ $2,800 ไปได้

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!