ทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐไม่สนใจอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น

บรรยากาศตลาดยังคงซบเซาและเป็นลบเป็นส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินข้อมูลล่าสุดจากสหรัฐฯและจีนอีกครั้ง พร้อมพิจารณาความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับสงครามอิสราเอล-ฮามาส

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้นท่ามกลางตลาดที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลจากจีนออกมาดูดี ส่วนดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้สกุลเงินกลุ่มแอนติโพดีนและน้ำมันดิบยังแข็งค่ากว่า

ควรสังเกตว่าราคาทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบเดือน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ AUDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 หลังผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย บูลล็อก แสดงความคิดเห็นในเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาดี ขณะเดียวกัน GBPUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยแม้อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรชะลอตัวลง ส่วน USDJPY ยังเคลื่อนไหวไร้ทิศทางชัดเจน ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับสูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า

ในตลาดอื่น BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความหวังว่า Spot Bitcoin ETF จะได้รับอนุมัติ

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ปรับขึ้นเล็กน้อยแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 0.65% ระหว่างวัน อยู่ที่ประมาณ 92.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
• ราคาทองคำ ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ทำระดับสูงสุดของเดือนครั้งใหม่ที่บริเวณ 1,940 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.90% มาอยู่ใกล้ 1,939 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ 106.10
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ เช่นเดียวกับหุ้นในเอเชียแปซิฟิก และตลาดหุ้น ในยุโรป และสหราชอาณาจักร.
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวชดเชยการขาดทุนของวันก่อนหน้า โดยอยู่ที่ประมาณ $28,500 และ $1,570 ในขณะที่เขียนข่าวนี้

ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน แม้มีความกังวลหลายด้าน…

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และลงมาอยู่ที่ 106.00 ณ เวลาที่รายงาน โดยดอลลาร์สหรัฐลดช่วงบวกที่ทำไว้ในสัปดาห์ก่อน แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับสูงขึ้นและข้อมูลส่วนใหญ่จะออกมาดี แต่ยังถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ออกมาดี

เมื่อวันอังคาร ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% และตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับทบทวนแล้วที่ 0.8% ส่วนยอดค้าปลีกที่ไม่รวมรถยนต์ หรือที่เรียกว่ายอดค้าปลีกพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 0.6% เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับทบทวนแล้วที่ 0.9% และที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 0.2% นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.3% จากที่คาดการณ์ไว้และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.0% ขณะที่สินค้าคงคลังภาคธุรกิจในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.3% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.1%

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจของจีน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของจีนขยายตัว 1.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ 4.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามลำดับ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.0% และ 4.4% แต่ตัวเลขออกมาคละกันเมื่อเทียบกับผลก่อนหน้าที่ 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และ 6.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามลำดับ นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนยังคงอยู่ที่ 4.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนกันยายน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 4.3% ขณะที่ยอดค้าปลีกเติบโต 5.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจากผลก่อนหน้าที่ 4.6% และสูงกว่าค่าคาดการณ์เฉลี่ยของตลาดที่ 4.9% นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจแล้ว ความเห็นของสี จิ้นผิง ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่เสนอให้ยกเลิกข้อจำกัดการเข้าถึงการลงทุนจากต่างประเทศในภาคการผลิต ยังเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์สหรัฐด้วย

อย่างไรก็ตาม กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีนในปี 2023 และ 2024 ลงเหลือ 5.0% และ 4.2% ตามลำดับ จากเดิมที่ 5.2% และ 4.5% พร้อมระบุว่าการฟื้นตัวกำลัง “สูญเสียแรงส่ง” และชี้ถึงความอ่อนแอในภาคอสังหาริมทรัพย์ เรื่องนี้น่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้ฝั่งขายดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ในทิศทางเดียวกันนี้ยังมีความเห็นจาก Neel Kashkari ประธานธนาคารกลางสหรัฐประจำมินนีแอโพลิส ซึ่งย้ำความเห็นตามปกติว่าเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป

นอกจากนี้ สภาคองเกรสสหรัฐฯ ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มกำลังตำรวจในวันพุธ โดยอ้างถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความไม่สงบในประเทศ เรื่องนี้ยิ่งเพิ่มความกังวลว่าโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาระหว่างพบครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตัวประกันจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสในอิสราเอลระหว่างการเยือน ซึ่งอาจทดสอบแรงขายดอลลาร์สหรัฐ

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตาปัจจัยเสี่ยง…

แม้ตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของ Fed ในวันพุธจะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์สายโมเมนตัมให้ความสนใจ แต่ข่าวพาดหัวเกี่ยวกับอิสราเอลและจีนจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ เดินทางเยือนอิสราเอล ขณะที่ปูตินแห่งรัสเซียอยู่ในจีน ความเห็นของผู้นำทั้ง 2 ประเทศอาจช่วยกำหนดทิศทางตลาดระหว่างวัน และอาจกระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของ Fed ออกมาในเชิงบวก

ขอให้โชคดีในการเทรด