บรรยากาศการรับความเสี่ยงดูไม่แน่นอนในช่วงต้นวันอังคาร ขณะที่เทรดเดอร์ต่างจับตารอข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) นอกจากนี้ ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนและการเคลื่อนไหวของตลาดในกรอบแคบก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า อาจท้าทายความเชื่อมั่นของตลาดที่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่ Fed เข้าสู่ช่วงงดแสดงความคิดเห็น
แม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่ EURUSD ก็ยังไม่ปรับตัวลงต่อเป็นวันที่ 3 ท่ามกลางความเห็นเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อย่างไรก็ตาม GBPUSD ยังคงปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า หลังถอยลงจากระดับสูงสุดของปี แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานาน
USDJPY ยังคงแข็งค่า ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของญี่ปุ่นปกป้องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ส่วน AUDUSD และ NZDUSD ยังไม่มีความเคลื่อนไหวสำคัญ นอกจากนี้ USDCAD ปรับตัวลง ขณะที่น้ำมันดิบดีดตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำปรับตัวลงเป็นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 10 วันจนถึงขณะนี้
BTCUSD เคลื่อนไหวซบเซาขณะวนเวียนอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ ETHUSD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวต่อจากวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์มาอยู่ที่ $79.00 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ราคาทองคำ ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 9 วัน โดยปรับลงเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ $2,175 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ดัชนี USD เคลื่อนไหวอยู่แถว 102.80-85 ขณะทดสอบการฟื้นตัวในช่วง 2 วันที่ผ่านมา
- วอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ แต่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละเคล้ากันในชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุดมาอยู่ที่ประมาณ 72,000 ดอลลาร์และ 4,020 ดอลลาร์ ขณะที่ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี
ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ขณะที่ราคาทองคำอ่อนตัวก่อนเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ…
ท่ามกลางการเคลื่อนไหวของตลาดในกรอบแคบก่อนการประกาศข้อมูล ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยยังรักษาการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไว้ได้ และยังสอดคล้องกับแท่งเทียน Doji ขาขึ้นเมื่อวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าเป็นปัจจัยกดดันการปรับขึ้นของ DXY ซึ่งช่วงนี้ติดแนวต้านบริเวณ 102.80-85
นอกจากการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐแล้ว ปัญหารอบใหม่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังสร้างแรงกดดันต่อผู้มองบวกและผู้ซื้อทองคำ ซึ่งถอยห่างจากแนวต้านที่ก่อตัวมานาน 10 เดือนบริเวณ 2,185-2,186 ดอลลาร์ เมื่อไม่นานมานี้ Moody’s ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้ถอนอันดับเครดิต ‘Baa3’ ของ Vanke ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของจีน ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศกลับมาอีกครั้ง ข่าวที่ระบุว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนผลักดันให้ธนาคารรายใหญ่เพิ่มการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่บริษัทชั้นนำอย่าง Vanke ก็อาจเป็นปัจจัยในทิศทางเดียวกัน
แม้การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจะช่วยพยุง USDJPY ไว้ แต่ถ้อยแถลงของคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น และชุนอิจิ ซูซูกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ได้ยืนยันจุดยืนสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมากของธนาคารกลาง และช่วยดันคู่เงินเยนให้ปรับตัวขึ้น
นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังไม่สะท้อนความกังวลที่เกิดจากจีน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศมีแนวโน้มเป็นบวกเล็กน้อย อีกทั้งการฟื้นตัวของสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาอย่างน้ำมันดิบ ยังทำให้ USDCAD ลดช่วงบวกที่ผ่านมา แม้ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้น
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
CPI ของสหรัฐฯ คือปัจจัยสำคัญ
ต่อมา ตลาดที่ยอมรับกันว่า Fed จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน 2024 อาจกดดันการฟื้นตัวล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐ หากตัวเลข CPI และ Core CPI ของสหรัฐฯ ที่ประกาศในวันนี้ออกมาคละกันหรืออ่อนกว่าคาด ทั้งนี้ คาดว่า CPI ทั่วไปจะยังคงอยู่ที่ 3.1% เมื่อเทียบรายปี (YoY) แต่อาจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายเดือน (MoM) เป็น 0.4% จาก 0.3% นอกจากนี้ CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน หรือที่เรียกว่า Core CPI มีการคาดการณ์จากตลาดในเชิงลบ โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 0.3% MoM และ 3.7% YoY เทียบกับ 0.4% และ 3.9% ตามลำดับ
