ตลาดเคลื่อนไหวซบเซาตามปกติก่อนประกาศข้อมูลในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง ประกอบกับถ้อยแถลงล่าสุดของผู้กำหนดนโยบาย Fed ที่มีท่าทีผ่อนคลาย กดดันดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ช่วยหนุนค่าเงินเยนให้แข็งค่าขึ้นในวงกว้าง และฉุดคู่ USDJPY ลงอย่างหนัก
ในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลเงินเฟ้อของจีนที่แข็งแกร่งขึ้นและดุลการค้าของออสเตรเลียที่ออกมาดีเกินคาดไม่ได้ช่วยหนุน AUDUSD และ NZDUSD เนื่องจากแรงซื้อเริ่มถอยออกมาเพื่อรอดูตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะอ่อนลง นอกจากนี้ USDCAD ยังเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันท่ามกลางราคาน้ำมันที่อ่อนตัว ขณะที่ EURUSD และ GBPUSD ยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้
ด้านอื่น ราคาทองคำยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน แต่ราคาน้ำมันเบรนท์ไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้ หลังจากปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวันก่อนหน้า
BTCUSD ทำระดับสูงสุดในรอบเดือนอีกครั้ง ขณะที่ ETHUSD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์ หลังเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในวงกว้าง ประกอบกับนักเทรดคริปโตคลายความกังวล
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ฝั่งผู้ซื้อชะลอการเข้าซื้อที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยราคาเคลื่อนไหวซบเซาเป็นส่วนใหญ่ต่ำกว่า $83.00
- ทองคำยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน แม้มีแนวต้านหลายระดับอยู่ต่ำกว่า $1,900
- ดัชนี USD กลับมาอยู่ในความสนใจของฝั่งขาลง โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยใกล้ระดับ 103.10
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซื้อขายแบบผสมผสาน อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่รายงาน ตลาดหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวในแดนบวก
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่ง โดยทำระดับสูงสุดในรอบหลายวันที่ 18,300 ดอลลาร์และ 1,400 ดอลลาร์ตามลำดับ
ทั้งหมดเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้กำหนดนโยบายของ Fed ไม่ต้องการแสดงท่าทีเข้มงวด หรือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลงจากปัจจัยด้านจีน ทุกอย่างดูเหมือนจะกดดันดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงครอบงำตลาดในช่วงเดือนแรกของปี 2023 ขณะเดียวกัน ความเห็นที่มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้นจากสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB และการพูดถึงการยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษของ BoJ ก็อาจเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นได้
สิ่งเดียวกันนี้อาจมองได้ว่ากำลังกดผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลง และหนุนสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงหุ้น ขณะที่ผู้เล่นในตลาดรอข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะประกาศวันนี้
ในอีกด้านหนึ่ง แม้ตัวเลข CPI ของจีนจะแข็งแกร่งขึ้น แต่ก็ไม่สามารถบดบังตัวเลข PPI ที่ติดลบอีกครั้งได้ และดูเหมือนจะยังไม่มากพอที่จะหนุนบรรยากาศเชิงบวกให้ดำเนินต่อไป ทั้งนี้ ตัวเลขการค้าของออสเตรเลียที่ออกมาดีและการอนุญาตก่อสร้างของนิวซีแลนด์ที่เพิ่มขึ้นก็ยังไม่อาจสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มองบวก ขณะที่พวกเขากำลังรอข้อมูลสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ทองคำยังได้เปรียบจากแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นในจีนและอินเดีย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงช่วยหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น นอกจากนี้ ราคาน้ำมันเบรนท์ยังค่อยๆปรับสูงขึ้น แม้ช่วงหลังจะปรับลงเล็กน้อย ท่ามกลางความหวังว่าเอเชียจะมีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น
สกุลเงินดิจิทัลปรับตัวขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย แม้ความกังวลด้านกฎระเบียบยังคงมีอยู่ สาเหตุอาจมาจากความโล่งใจที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดจากกรณี FTX ผ่านพ้นไปแล้วในตอนนี้
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: GBPUSD
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, USDJPY
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าดัชนี CPI ของสหรัฐฯ
แม้ผู้กำหนดนโยบายการเงินจากธนาคารกลางหลายแห่งมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลง ซึ่งอาจทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ แต่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อตลาด ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าอาจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเปลี่ยนทิศทางนโยบาย หากเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าที่คาด เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของปี 2022 และเปิดทางให้สินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวล่าสุด
