Tin tức tích cực về cổ phiếu công nghệ Mỹ, cùng với dữ liệu trái chiều của Mỹ, đã thúc đẩy hiệu suất thị trường vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, những nghi ngờ về sự chậm trễ trong việc thu thập dữ liệu lạm phát của Mỹ và tin tức địa chính trị trái chiều đã kìm hãm sự lạc quan trước phiên giao dịch thứ Sáu. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên mức cao nhất trong 30 năm, đúng như kỳ vọng của thị trường, đánh dấu sự rời bỏ thận trọng của Nhật Bản khỏi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Đợt tăng lãi suất này diễn ra sau một động thái tương tự vào tháng 1, báo hiệu sự thắt chặt dần dần vào năm 2025.
Trước thông báo của BoJ, đồng yên đã suy yếu nhẹ, nhưng sau quyết định này, đồng yên đã tăng giá trong thời gian ngắn trước khi giảm trở lại.
BoJ nhấn mạnh rằng lãi suất thực vẫn ở mức âm, với các điều kiện tiền tệ nới lỏng vẫn được duy trì, và ám chỉ về các đợt tăng lãi suất trong tương lai nếu điều kiện kinh tế diễn biến như mong đợi. Trong khi đó, lợi suất Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2006.
Toyota công bố kế hoạch bán xe sản xuất tại Mỹ ở Nhật Bản để giảm bớt căng thẳng thương mại, mặc dù điều này dự kiến sẽ không có tác động lớn trong ngắn hạn. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama nhấn mạnh sự cần thiết của bền vững tài khóa và giảm nợ, đồng thời điều chỉnh chi phí giảm thuế lên mức cao hơn.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi của Nhật Bản giữ ổn định ở mức 3,0% trong tháng 11, củng cố triển vọng thắt chặt dần dần của BoJ. Về vấn đề an ninh, một nguồn tin trong văn phòng thủ tướng cho biết Nhật Bản có thể cần vũ khí hạt nhân do lo ngại an ninh ngày càng tăng, gây ra tranh luận chính trị.
Vào thứ Năm, bất chấp dữ liệu kinh tế sôi động, thị trường ngoại hối (FX) vẫn đi ngang. Đồng Euro giảm nhẹ và dữ liệu lạm phát của Mỹ gây ra sự bối rối. Việc Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng đã dẫn đến việc bán tháo USD ban đầu, nhưng những nghi ngờ đã xuất hiện do các điểm dữ liệu bị thiếu do chính phủ đóng cửa.
Liên minh Châu Âu (EU) đã đồng ý thỏa thuận tài trợ 90 tỷ euro cho Ukraine giai đoạn 2026-2027, thể hiện sự hỗ trợ dài hạn thông qua việc vay nợ tập thể, và làm gia tăng căng thẳng xung quanh hòa bình Ukraine-Nga.
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) giữ nguyên chính sách tiền tệ như dự kiến, và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25%, dẫn đến mức tăng ngắn hạn cho đồng Bảng Anh (GBP).
Niềm tin người tiêu dùng Anh tăng nhẹ trong tháng 12 nhưng vẫn ở mức thấp -17, báo hiệu kỳ vọng tăng trưởng thận trọng. Trong các dữ liệu khác, CPI tháng 11 của Mỹ giảm xuống 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức kỳ vọng 3,1%, với CPI cốt lõi cũng giảm xuống 2,6%, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ giảm xuống 224.000, và Chỉ số Sản xuất Fed Philadelphia giảm xuống -10,7, tệ hơn dự kiến.
Vàng chứng kiến sự biến động, trong khi bạc giảm nhiệt sau khi chạm mức cao kỷ lục. Cổ phiếu hưởng lợi từ doanh thu vượt trội của Micron, với Nasdaq dẫn đầu đà phục hồi sau nhiều ngày giảm.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) cho thấy dấu hiệu phục hồi, đẩy USDJPY lên cao hơn và gây áp lực lên người mua vàng. EURUSD và GBPUSD đối mặt với áp lực giảm, trong khi AUDUSD và NZDUSD cho thấy sự yếu kém sau các đợt phục hồi gần đây. USDCAD ghi nhận mức tăng nhẹ. Dầu thô WTI vẫn chịu áp lực, và Bitcoin (BTC) cùng Ethereum (ETH) ghi nhận mức tăng hàng ngày nhưng đối mặt với mức giảm hàng tuần. Phố Wall đóng cửa tích cực, với Nasdaq dẫn đầu, trong khi cổ phiếu Châu Á-Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng khiêm tốn.
EURUSD mở rộng chuỗi giảm bốn ngày mặc dù Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) không hành động, khi ECB ám chỉ rằng việc cắt giảm lãi suất vẫn có thể xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu kinh tế trái chiều. Trong khi đó, tâm lý người tiêu dùng của Anh cải thiện nhưng vẫn ở mức tiêu cực, gây áp lực giảm lên GBPUSD và đảo ngược đà phục hồi của ngày hôm trước, ngay cả sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cắt giảm lãi suất. Sự sụt giảm này phần lớn là do triển vọng lạc quan của Thống đốc BoE Andrew Bailey (khiến thị trường định giá lại khả năng cắt giảm tiếp theo).
USDJPY đi theo mô hình "mua tin đồn, bán sự thật" (buy the rumor, sell the news) cổ điển, chạm mức cao nhất tuần bất chấp việc BoJ tăng lãi suất. Động thái này phần lớn được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát mềm hơn từ Nhật Bản và tin tức địa chính trị trái chiều, kết hợp với việc thị trường đã định giá việc tăng lãi suất, dẫn đến sự tăng giá của cặp tiền này.
Thứ Năm là một ngày đảo chiều đối với các cặp AUDUSD, NZDUSD và USDCAD, nhưng đến thứ Sáu, AUDUSD và NZDUSD giảm, trong khi USDCAD phục hồi. Sự thay đổi này liên quan đến tâm lý thận trọng của thị trường, Đô la Mỹ (USD) mạnh hơn, và dữ liệu cũng như tin tức trái chiều từ Úc, New Zealand và Canada. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố: "Các thỏa thuận ngành khó có thể xảy ra, các cuộc đàm phán có khả năng sẽ chuyển sang đánh giá Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA)", làm dấy lên lo ngại cho Đô la Canada (CAD), đặc biệt trong bối cảnh giá dầu thô - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada - mềm hơn.
Giá vàng mở rộng đà thoái lui của ngày hôm trước từ mức cao nhất hai tháng, mặc dù thiếu động lực giảm mạnh. Trong khi đó, dầu thô WTI vẫn chịu áp lực bán nhẹ sau khi đảo chiều đà phục hồi giữa tuần từ mức thấp nhất bốn năm. Sự lạc quan thận trọng của thị trường cho phép các nhà giao dịch cắt giảm các khoản lợi nhuận trước đó ở vàng, làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý, trong khi dầu thô chật vật giữa các yếu tố trái chiều, bao gồm sự lạc quan về thỏa thuận hòa bình tiềm năng Ukraine-Nga, căng thẳng ở Venezuela và mức giảm tồn kho cao hơn.
Bitcoin (BTC) phá vỡ chuỗi hai ngày giảm giá, trong khi Ethereum (ETH) ghi nhận mức tăng hàng ngày đầu tiên trong sáu ngày, khi thị trường củng cố và theo dõi các cổ phiếu vững chắc hơn, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu hưởng lợi từ doanh thu vượt trội mạnh mẽ của Micron, với Nasdaq dẫn đầu đà phục hồi sau nhiều ngày giảm. Kết quả sớm từ FedEx cho thấy các dấu hiệu kinh tế tích cực, thúc đẩy sự lạc quan của thị trường.
Cybercab được chờ đợi từ lâu của Tesla được cho là đã bị phát hiện đang thử nghiệm trên đường công cộng ở Austin, Texas, thúc đẩy đồn đoán về tiến độ của công ty đối với các phương tiện gọi xe tự lái. Diễn biến này có thể tác động tích cực đến cổ phiếu Tesla khi nó tiến tới các mục tiêu robotaxi của mình.
Các chỉ số chuẩn của Phố Wall, bao gồm Dow Jones (+0,14%), S&P 500 (+0,79%) và Nasdaq (+1,38%), bắt đầu phiên giao dịch thứ Năm một cách tích cực. Ngoài ra, Trump Media, công ty mẹ của Truth Social, tuyên bố sáp nhập với công ty năng lượng nhiệt hạch TAE Technologies, mang lại cú hích ban đầu cho thị trường chứng khoán Mỹ.
Với dữ liệu Niềm tin người tiêu dùng GfK của Đức, PPI và Doanh số bán lẻ từ cả Đức và Anh, cùng với dữ liệu nhà ở và tâm lý của Mỹ, lịch kinh tế thứ Sáu hứa hẹn sẽ giữ thị trường trong trạng thái cảnh giác.
Với những nghi ngờ còn sót lại về độ chính xác của dữ liệu Mỹ do việc chính phủ đóng cửa gần đây và tâm lý vững chắc hơn nói chung, Đô la Mỹ có thể kết thúc tuần với một nốt nhạc trái chiều, tạo ra một số không gian cho Vàng phục hồi. Trong khi đó, tiền điện tử và cổ phiếu có thể tiếp tục bảo vệ các động thái phục hồi mới nhất của chúng, trừ khi có bất kỳ tiêu đề tiêu cực rủi ro bất ngờ nào xuất hiện — một kịch bản có vẻ ít khả năng xảy ra vào thời điểm này.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
