Thị trường biến động mạnh đang trở thành tâm điểm chú ý khi các nhà giao dịch chờ thông báo về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các số liệu lạm phát Mỹ trái chiều công bố hôm trước đã làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường. Trong khi đó, những lo ngại về địa chính trị và Trung Quốc đã giúp đồng USD nhích lên, bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.
Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần, đánh dấu ngày giảm thứ tư liên tiếp, trong khi dầu thô rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6. Ngoài ra, AUDUSD giảm mạnh nhất trong nhóm các cặp tiền tệ G10, tiếp theo là NZDUSD. EURUSD vẫn chịu áp lực khi các cuộc thảo luận của ECB cho thấy xu hướng nghiêng về chính sách ôn hòa, còn GBPUSD chịu sức ép từ loạt dữ liệu kém tích cực của Anh.
Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh, góp phần giúp hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ nhích lên. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ do nhà đầu tư thiếu niềm tin vào những nhận định lạc quan của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc và dữ liệu trái chiều từ Ấn Độ. Ngoài ra, kỳ vọng áp lực giá tại Nhật Bản và Australia sẽ tăng mạnh cũng khiến các nhà đầu tư ưa thích rủi ro dè chừng.
Ở diễn biến khác, BTCUSD và ETHUSD tiếp tục ở các mức thấp hơn khi sự lạc quan về thị trường tiền mã hóa suy giảm trước thời điểm các ETF giao ngay được phê duyệt.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6, nối dài đà giảm mạnh của ngày trước đó, xuống còn 72,80 USD tính đến thời điểm viết bài.
- Giá vàng đang chật vật ở mức thấp nhất trong ba tuần, chưa rõ xu hướng quanh 1.980 USD trong diễn biến mới nhất.
- Chỉ số USD đảo chiều sau phiên giảm đầu tiên trong ba phiên, tăng nhẹ lên quanh mức 104,00 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa tăng điểm nhưng khu vực châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu giảm nhẹ. Ngoài ra, thị trường cổ phiếu tại Vương quốc Anh và châu Âu vẫn diễn biến khó lường vào thời điểm bài viết được đăng.
- BTCUSD và ETHUSD hiện ghi nhận mức giảm nhẹ, lần lượt quanh 30.100 USD và 1.870 USD theo cập nhật mới nhất.
Đồng USD nhích lên trước quyết định của Fed…
Chỉ số USD Index (DXY) thu hút lực mua, đảo chiều đà giảm của ngày trước đó — lần giảm đầu tiên trong ba phiên — khi số liệu CPI của Mỹ chưa đủ sức làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Cụ thể, chỉ số lạm phát chính của Mỹ, tức Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), khớp với dự báo của thị trường, ở mức 0,1% so với tháng trước và 3,1% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt so với mức 0,0% và 3,2%. Trong khi đó, CPI không bao gồm Thực phẩm & Năng lượng, còn gọi là CPI lõi, cũng đúng như ước tính của các nhà phân tích, ở mức 0,3% theo tháng và 4,0% theo năm, lần lượt so với mức trước đó là 0,2% và 4,0%. Ngoài ra, Chỉ số lạc quan doanh nghiệp NFIB của Mỹ trong tháng 11 gần như không đổi, ở mức 90,6 so với mức 90,7 trước đó. Trong khi đó, thâm hụt ngân sách liên bang tăng lên 314 tỷ USD trong tháng này, so với mức 301 tỷ USD được ghi nhận trong tháng 10.
Không chỉ các số liệu trái chiều mà cả những bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng ủng hộ phe ôn hòa của Fed và gây sức ép lên đồng USD. Cựu Chủ tịch Fed Yellen đã trả lời phỏng vấn Nick Timiraos, người theo dõi Fed của Wall Street Journal (WSJ), và cho biết bà không thấy lý do chính đáng nào để cho rằng chặng cuối sẽ đặc biệt khó khăn.
Ở một diễn biến khác, một quan chức Houthi cảnh báo: “Các tàu đi qua Biển Đỏ không được tắt radio và phải nhanh chóng đáp ứng các mệnh lệnh của Houthi”. Điều này càng làm gia tăng những lo ngại địa chính trị trên thị trường và hỗ trợ đồng USD vào cuối phiên thứ Ba.
Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên của Trung Quốc kết thúc vào thứ Ba. Những điểm chính được đưa ra là các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy thêm các biện pháp kích thích kinh tế, đồng thời lạc quan về triển vọng ghi nhận các số liệu tăng trưởng khả quan. Cùng với đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm 2023 lên 5,2%, so với mức dự báo trước đó là 4,9%, đồng thời giữ nguyên kỳ vọng tăng trưởng kinh tế năm 2024 ở mức 4,5%. Ngoài ra, ông Han Wenxiu, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Công tác Tài chính và Kinh tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Cần lưu ý rằng nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Francois Villeroy de Galhau, đã đưa ra tín hiệu ủng hộ phe ôn hòa khi phát biểu hôm thứ Ba rằng lạm phát giảm từ 10,6% xuống 2,4% là một tiến triển ấn tượng. Ngoài ra, số liệu thống kê tháng 11 của Anh càng củng cố những dự báo về suy thoái tại nước này, trong khi các tín hiệu lạm phát từ Nhật Bản và Australia cho thấy có thể cần tăng lãi suất, dù những bình luận mới nhất của các nhà hoạch định chính sách chưa rõ ràng.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Biểu đồ dot-plot của FOMC là yếu tố then chốt…
Các tín hiệu trái chiều gần đây về lạm phát tại Mỹ cùng những phát biểu của Fed khiến kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024 bị lùi lại. Theo đó, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được dự đoán chủ yếu sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn, đồng thời duy trì quan điểm lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn”. Điều này có thể giúp đồng USD vững giá hơn. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Fed Jerome Powell không mấy mặn mà với lập trường thắt chặt và biểu đồ dot-plot cho thấy lãi suất có thể giảm gần 120 pip trong năm 2024 có thể hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.
Trước các thông báo của Fed, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ và Sản lượng công nghiệp khu vực đồng euro cũng sẽ thu hút sự chú ý của giới giao dịch.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
