Dầu thô thoái lui sau Gap tăng giá đầu phiên, tập trung vào địa chính trị, Fed và NFP của Hoa Kỳ

Khẩu vị rủi ro vẫn ảm đạm vào đầu ngày thứ Hai khi các nhà đầu tư trên thị trường chuẩn bị cho những dữ liệu/sự kiện hàng đầu trong tuần này, cụ thể là thông báo về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và báo cáo việc làm của Hoa Kỳ cho tháng 1 năm 2024. Cũng thách thức tâm lý có thể là sự leo thang gần đây trong kinh tế, căng thẳng địa chính trị và thiếu sự kiện tác động vào đầu ngày.

Trong bối cảnh đó, đồng Đô-la Mỹ đang tạm nghỉ sau xu hướng tăng kéo dài 4 tuần trong khi EUR/USD đang phục hồi ở mức thấp nhất trong 7 tuần. Đồng thời, USD/JPY giảm trong bối cảnh lãi suất ảm đạm và những lo ngại mới rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ suy nghĩ lại việc bảo vệ các chính sách tiền tệ nới lỏng.

Tuy nhiên, đáng lưu ý là AUD/USD và NZD/USD đã tăng nhẹ trong khi theo dõi giá tăng của hàng hóa, đặc biệt là khi Trung Quốc chuẩn bị áp dụng nhiều biện pháp kích thích hơn và thực hiện các biện pháp để kiềm chế sự suy giảm trên thị trường chứng khoán

Với tình hình này, Giá vàng đã tăng sau xu hướng giảm kéo dài hai tuần trong khi Dầu thô bắt đầu tuần với Gap tăng trước khi thoái lui.

Ở những nơi khác, BTC/USD và ETH/USD tăng cao hơn sau tin tức cho thấy Google thay đổi chính sách để bảo vệ các quỹ ETF tiền điện tử giao ngay.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent giảm từ mức cao nhất trong hai tháng trong khi lấp đầy gap đầu tuần quanh 83,00 USD.
• Giá Vàng tăng hơn 0.5% để giảm xu hướng tiêu cực hai tuần trước đó quanh mức 2.030 USD.
• Chỉ số USD dao động ở mức cao nhất trong sáu tuần, vẫn không có xu hướng rõ ràng gần mức 103,50.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương lại giảm điểm. Cổ phiếu ở Anh và Châu Âu có vẻ gặp khó khăn trong giờ đầu tiên.
• BTC/USD vẫn không có tín hiệu gì quanh 42.000 USD trong khi ETH/USD đạt mức tăng nhỏ gần mức thấp nhất trong ba tuần tại 2.260 USD.

Đồng USD giảm, hàng hóa tăng cao hơn khi tuần quan trọng bắt đầu…

Công cụ đo lường lạm phát ưa thích của Fed, tức là Chỉ số Giá PCE Lõi của Mỹ, giảm xuống mức thấp nhất trong 33 tháng vào thứ Sáu và thách thức quan điểm trước đó rằng Fed sẽ trì hoãn cắt lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ, điều này thử thách sức mạnh của đồng USD gần đây. Ngoài ra, tâm trạng cảnh giác trước cuộc họp của FOMC trong tuần này và báo cáo việc làm của Mỹ cho tháng 12 cũng thách thức phe mua đồng USD.

Trong khi đồng USD đang thiếu đà tăng, căng thẳng leo thang ở Trung Đông và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Trung Quốc, sau tin tức về việc Evergrade thanh lý tài sản, khiến dòng tiền trú ẩn chuyển hướng vào XAU/USD, đặc biệt là khi Vàng đang giảm sau khi phá vỡ tam giác sáu tuần qua. Cùng với đó, lo ngại về thiếu hụt nguồn cung ở Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng lên, nhưng lo ngại về nhu cầu năng lượng và tâm trạng cảnh giác thử thách phe mua dầu thô.

Ở nơi khác, những nỗ lực của Trung Quốc để bảo vệ các tổ chức nợ xấu lớn và các chính sách nghiêm ngặt để hạn chế việc bán khống, cũng như các thông báo kích thích kinh tế đang ẩn ý về nhu cầu hàng hóa từ một trong những quốc gia công nghiệp lớn nhất thế giới. Cần lưu ý rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng đã giảm bớt lo ngại về sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Trung Quốc và khích lệ phe mua Vàng. Nhà chính sách nói rằng các quan chức Mỹ đã nhận được sự đảm bảo rằng các ngân hàng Trung Quốc "đang hoạt động tốt".

Trong khi đó, cựu Thống đốc Fed và hiện là Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ (NEC) Lael Brainard đã tái khẳng định lo ngại về quá trình suy giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ và giúp ổn định đồng USD. Cựu quan chức cho biết rằng nền kinh tế Mỹ đang "lạc quan" và lạm phát đang được cố định ở mức 2%. Điều này khiến phe mua đồng USD hy vọng khi tuần quan trọng bắt đầu.

Cán bộ chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Klaas Knot cho biết trong cuối tuần rằng, họ hiện đã có thể tin tưởng về lạm phát ở mức 2% vào năm 2025. Knot của ECB cũng nêu rằng điều duy nhất còn thiếu là sự tin tưởng rằng tăng lương sẽ thích nghi với lạm phát giảm đi trong khi cũng nói rằng, “Ngay khi mảnh ghép đó rơi vào chỗ, chúng ta sẽ có thể giảm lãi suất một chút.” Với những bình luận tích cực từ viện trưởng ECB này, lo ngại của phe mua đồng USD trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng đã khiến đồng USD giảm giá.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Dữ liệu thứ cấp của Hoa Kỳ, yếu tố rủi ro làm hài lòng các nhà giao dịch…

Thứ Hai có thể đánh dấu một khởi đầu nhạt nhẽo cho tuần quan trọng khi không có dữ liệu/sự kiện kinh tế quan trọng nào chiếm ưu thế trên lịch trình kinh tế. Tuy nhiên, các yếu tố rủi ro và Chỉ số Sản xuất của Fed tại Dallas của Hoa Kỳ trong tháng 1 sẽ thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch theo động lượng. Dự kiến rằng các tham gia thị trường sẽ chuẩn bị cho sự cứng rắn của FOMC trong tuần này và có thể báo hiệu về sự giảm giá của Đô-la Mỹ trước sự kiện, do đó có thể kết hợp với tâm trạng chấp nhận rủi ro để thúc đẩy hàng hóa và AUD, NZD.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!