Thị trường tài chính vẫn diễn biến khó lường vào đầu ngày thứ Sáu, phần lớn có lợi cho đồng USD, khi các nhà giao dịch chờ đợi thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng, cụ thể là Chỉ số giá PCE lõi. Những tin tức trái chiều về các quan ngại địa chính trị và kinh tế liên quan đến Trung Quốc và Trung Đông càng củng cố tâm lý thận trọng.
Dù vậy, Chỉ số USD (DXY) đang hướng tới chuỗi tăng kéo dài bốn tuần, đồng thời ghi nhận mức tăng nhẹ trong ngày, lên gần 103,55 tại thời điểm viết bài. Tuy nhiên, phiên đóng cửa khởi sắc của Phố Wall và đà giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ vẫn chưa tạo ra hướng đi rõ ràng cho các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu và hàng hóa.
Trong khi đồng USD tiếp tục mạnh lên, EURUSD chịu sức ép từ việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tạm dừng theo hướng ôn hòa, còn GBPUSD vẫn kém sôi động trước các dữ liệu phần lớn tích cực của Anh và những nhận định trái chiều về động thái tiếp theo của Ngân hàng Anh (BoE). Bên cạnh đó, USDJPY nhích lên nhờ dữ liệu lạm phát kém khả quan của Nhật Bản và những tín hiệu ôn hòa từ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Trong khi đó, AUDUSD và NZDUSD vẫn chịu áp lực do tâm lý thị trường có phần kém tích cực và lo ngại rằng các biện pháp kích thích của Trung Quốc sẽ không đủ để hỗ trợ các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean.
Ở diễn biến khác, BTCUSD mất đà phục hồi từ mức đáy trong tuần, trong khi ETHUSD ghi nhận chuỗi giảm kéo dài bảy ngày khi sự lạc quan về thị trường tiền mã hóa suy yếu.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent lùi khỏi mức cao nhất trong hai tháng, giảm 0,40% trong ngày xuống gần 81,50 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng vẫn ở mức thấp quanh $2,020, dao động gần đường hỗ trợ quan trọng sau đợt giảm mạnh trong ngày hôm trước.
- Chỉ số USD đang dao động gần mức cao nhất trong sáu tuần, tăng nhẹ quanh 103,60 tại thời điểm chúng tôi viết bài.
- Phố Wall đóng cửa tăng điểm, trong khi thị trường chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD vẫn chưa xác định được xu hướng quanh mức 40.000 USD, trong khi ETHUSD ghi nhận mức giảm nhẹ, quanh mức thấp nhất trong ba tuần là 2.230 USD tại thời điểm viết.
Đồng USD nhích lên bất chấp dữ liệu Mỹ trái chiều, giá vàng gặp khó
Hôm thứ Năm, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý IV (Q4) năm 2023 cao hơn dự báo đã giúp Chỉ số đồng USD (DXY) đạt mức cao nhất trong tuần. Những phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng có thể đã hỗ trợ đồng bạc xanh. Bà cho biết: “GDP quý IV của Mỹ tăng trưởng mạnh là ‘một điều tốt’”, đồng thời nói thêm rằng điều này khó có thể tạo ra thách thức về lạm phát.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các số liệu kém tích cực hơn trong báo cáo Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 12, cùng với dữ liệu hoạt động đáng thất vọng từ các chi nhánh Fed tại Kansas và Chicago, đã khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD giảm trở lại.
Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ gặp nhau tại Bangkok để thảo luận về các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh có ảnh hưởng với Tehran và có thể giúp Mỹ giảm căng thẳng trên tuyến hàng hải trọng yếu này. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin được dẫn lời cho biết sẵn sàng đàm phán về Ukraine. Điều này giúp tâm lý ưa thích rủi ro cải thiện, gây sức ép lên đồng USD và hỗ trợ giá vàng.
Tiếp theo, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên các mức lãi suất chuẩn như dự kiến, nhưng những phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã gây sức ép lên đồng Euro (EUR). Ban đầu, bà Lagarde nêu các rủi ro suy giảm đối với dữ liệu kinh tế, đồng thời bác bỏ việc thảo luận về cắt giảm lãi suất vào thời điểm này. Dù vậy, Reuters dẫn lời các nguồn tin giấu tên từ ECB cho biết các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng thảo luận về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 nếu dữ liệu lạm phát cải thiện.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Tokyo thấp hơn đã cùng với biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) không quá cứng rắn gây sức ép lên đồng Yên Nhật (JPY). Tuy nhiên, lợi suất giảm và đà thoái lui của đồng Đô la Mỹ đang thử thách bên mua USDJPY trước khi loạt dữ liệu quan trọng được công bố. Diễn biến này củng cố nhận định của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki, người cho biết chính phủ và BoJ đang phối hợp chặt chẽ để đạt mục tiêu lạm phát 2% một cách ổn định và bền vững.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ định hình kỳ vọng về Fed trước thềm cuộc họp FOMC…
Tiếp theo, dữ liệu Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ trong tháng 12, còn được gọi là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ đóng vai trò then chốt đối với hướng đi của thị trường trong ngắn hạn, vì đây sẽ là dữ liệu quan trọng cuối cùng trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tuần tới.
Nếu thước đo lạm phát phù hợp với kỳ vọng lạc quan hoặc vượt kỳ vọng, đồng USD sẽ nhanh chóng tăng lên mức cao mới trong nhiều ngày và gây áp lực giảm giá lên các tài sản rủi ro hơn như các đồng tiền chủ chốt, AUD và NZD, cũng như hàng hóa. Ngược lại, dữ liệu phải gây thất vọng đáng kể thì phe bán USD mới có thể giành lại quyền kiểm soát.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
