USD/JPY đạt mức cao nhất trong 38 năm trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell

Thị trường tài chính có phần trầm lắng vào sáng thứ Ba do tâm lý thận trọng trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng sắp tới. Những biến động chính trị gần đây cũng thách thức tâm lý các nhà đầu tư. Tuy nhiên, dữ liệu yếu kém gần đây của Mỹ đang thách thức phe mua Đô-la Mỹ dù có sự phục hồi điều chỉnh, điều này đã cắt đứt đà giảm ba ngày qua trước các bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde. Ngoài ra, các số liệu đầu tiên về lạm phát khu vực đồng Euro cho tháng 6 và Cơ hội việc làm JOLTs của Mỹ cho tháng 5 cũng quan trọng.

Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) ghi nhận mức tăng ngày đầu tiên trong bốn ngày trong khi đẩy EUR/USD về mức giảm ngày thứ hai liên tiếp. GBP/USD dừng đà giảm ba ngày qua dù dữ liệu và chính trị kém lạc quan của Anh trước cuộc bầu cử ở Anh vào thứ Năm. Ngược lại, USD/JPY vẫn tăng ngày thứ ba liên tiếp để đạt mức cao nhất kể từ năm 1986 do lãi suất tăng và những lo ngại về chính sách cứng rắn của Fed.

AUD/USD tiếp tục giảm từ đầu tuần do biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ không ấn tượng từ Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), trong khi NZD/USD giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần do dữ liệu thất vọng từ New Zealand (NZ) cũng như tâm lý tiêu cực của thị trường. Đáng chú ý, USD/CAD tăng mạnh ngay cả khi Dầu thô tăng lên mức cao nhất trong chín tuần.

Dầu thô tăng nhờ vào ma trận cung - cầu tích cực và duy trì sự vững chắc dù Đô-la Mỹ tăng mạnh. Tuy nhiên, sức mạnh của Đô-la Mỹ gây áp lực lên giá Vàng trong vùng giao dịch ngắn hạn.

BTC/USD và ETH/USD giữ vững đà phục hồi từ cuối tháng 6 dù có những tin tức về dòng tiền ra và các hoạt động tiêu cực từ các cá mập. Nguyên nhân có thể là do các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho sự ra mắt của ETF ETH và lập trường của SEC Mỹ về các nhà đầu tư tiền điện tử trước cuộc bầu cử Mỹ.

Dưới đây là các diễn biến mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu thô WTI vẫn tăng nhẹ ở mức cao nhất trong 9 tuần, tăng 0,15% trong ngày gần 83,50 USD.
• Vàng thiếu xu hướng rõ ràng gần mức 2.330 USD vào thời điểm tin ra, nằm trong phạm vi giao dịch ngắn hạn.
• Chỉ số USD dừng đà giảm kéo dài ba ngày qua khi đạt mức tăng nhẹ gần 105,90.
• Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ trong khi cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Tuy nhiên, chứng khoán ở Anh và Châu Âu có mức giảm nhẹ đầu phiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều có mức tăng nhẹ lần lượt gần $62,900 và $3,450.

USD phục hồi trước các sự kiện quan trọng...

Các dữ liệu yếu kém của chỉ số PMI Sản xuất ISM và các chỉ số PMI của S&P Global cho tháng 6 của Mỹ cùng với những nhận định trái chiều từ Fed vào thứ Hai đã gây áp lực lên Đô-la Mỹ. Các yếu tố này cùng với lo ngại về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm 2024, đặc biệt sau các dữ liệu yếu kém của Chỉ số Giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi của Mỹ vào thứ Sáu, đã thúc đẩy áp lực bán lên đồng Đô-la Mỹ. Tuy nhiên, sự phục hồi trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và các yếu tố bên ngoài Mỹ không tốt đã giúp USD giảm bớt các tổn thất gần đây trong phiên giao dịch yên tĩnh của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào sáng thứ Ba.

Mặt khác, lạm phát nhẹ nhàng hơn của Đức và các tín hiệu trái chiều từ các quan chức ECB đã ngăn EUR/USD tận dụng sự giảm giá trước đó của Đô-la Mỹ, đồng thời khiến đồng Euro chịu áp lực từ sự phục hồi mới nhất của USD. Sự tăng trưởng chậm hơn của lạm phát giá bán lẻ của Anh kể từ tháng 10 năm 2021 cũng gây áp lực lên GBP/USD.

USD/JPY tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1986 trong khi ghi nhận chuỗi ba ngày tăng liên tiếp do lãi suất trái phiếu kho bạc tăng cùng với nghi ngờ về việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất tiếp tục thúc đẩy cặp tỷ giá này. Tuy nhiên, sự can thiệp bằng lời nói từ các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đã thử thách phe mua ở mức cao nhất trong nhiều năm.

Ở một diễn biến khác, AUD/USD không phản ánh sự lạc quan từ biên bản cuộc họp của RBA và kỳ vọng lạm phát ổn định hơn của Úc trong bối cảnh tâm lý thị trường tồi tệ và lo ngại về tăng trưởng kinh tế của Úc. Trong khi đó, NZD/USD ghi nhận mức giảm lớn nhất trong số các cặp tiền tệ thuộc G10 do số liệu tin tưởng kinh doanh hàng quý của New Zealand gây thất vọng. Thêm vào đó, USD/CAD tăng lên mức cao nhất trong hai tuần trong khi bảo vệ đợt tăng mạnh ngày hôm trước bất chấp giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, tăng mạnh.

Dầu thô WTI vẫn duy trì đà tăng nhẹ ở mức cao nhất trong chín tuần nhờ triển vọng nhu cầu mùa hè và lo ngại về tình trạng thiếu cung. Trong khi đó, giá vàng không có hướng đi rõ ràng khi quanh mức $2,330, nằm trong phạm vi giao dịch một tháng do sự phục hồi của Đô-la Mỹ và tâm lý thận trọng của thị trường trước các sự kiện quan trọng.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY, US Dollar, Silver
• Giảm mạnh: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold, DJI30, USD/CNH
• Giảm: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Crude Oil

Lạm phát khu vực Eurozone, Chủ tịch Fed Powell và Chủ tịch ECB Lagarde sẽ là tâm điểm...

Mặc dù các động thái vào sáng thứ Ba có phần đáng ngờ và thiếu động lực, các nhà giao dịch sẽ có nhiều yếu tố kích thích trong ngày. Đáng chú ý, số liệu đầu tiên về lạm phát của khu vực đồng Euro trong tháng 6 sẽ cần đặc biệt được chú ý. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá tiêu dùng điều hòa (HICP) của ECB có thể ghi nhận các số liệu yếu kém và gây áp lực lên EUR/USD trước bài phát biểu của Lagarde. Vào thứ Hai, Chủ tịch ECB Lagarde cho biết: "Sẽ mất thời gian để chắc chắn rằng lạm phát đang đi đúng hướng."

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Fed Jerome Powell cần bảo vệ quan điểm "diều hâu" bằng cách đề xuất không quá một lần cắt giảm lãi suất cho năm 2024 để giữ Đô-la Mỹ trong chế độ phục hồi, nếu không, lợi nhuận trước đó của các nhà giao dịch rất có thể sẽ giảm. Cơ hội việc làm JOLTs của Mỹ cho tháng 5 cũng rất quan trọng để dự đoán số liệu Thay đổi việc làm ADP của Mỹ vào thứ Tư và Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!