การซื้อขายที่ซบเซาตามปกติก่อนการประชุม Fed ได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากวันหยุดในยุโรป จีน และอินเดีย ทำให้ช่วงต้นวันพุธแรกของเดือนพฤษภาคมเริ่มต้นอย่างเงียบเหงา ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ยังมองว่าการไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์สำคัญก่อนการประกาศนโยบายการเงินที่หลายฝ่ายรอคอยจากคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐฯ (FOMC) เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อภาวะดังกล่าว
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ อย่างหุ้นและคริปโทเคอร์เรนซียังคงถูกกดดัน
EURUSD ไม่ได้ปรับขึ้นตามความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2024 ที่ดีกว่าคาด ขณะที่ GBPUSD ก็ไม่ตอบสนองต่อการที่ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปฏิเสธการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนด
นอกจากนี้ USDJPY ยังคงแข็งค่าใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี แม้ญี่ปุ่นพยายามปกป้องเงินเยน (JPY) ทางอ้อม ขณะที่ USDCAD เผชิญแรงกดดันจาก GDP เดือนกุมภาพันธ์ที่อ่อนแอและราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา
ราคาทองคำยังคงซบเซาที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน หลังหลุดแนวรับสำคัญระยะสั้น ขณะที่น้ำมันดิบยุติช่วงขาขึ้น 3 เดือน และยังเคลื่อนไหวในระดับต่ำ ณ เวลาที่รายงาน
อีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลงในเดือนเมษายนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 และยังคงซื้อขายอ่อนตัวจนถึงขณะนี้ ขณะที่ผู้เล่นในตลาดกลับมาทบทวนมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการอนุมัติ Spot ETF และการลดลงของค่าธรรมเนียมการขุด
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ลดลง 0.85% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ $73.30 ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ พยายามฟื้นตัวหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนที่บริเวณ 2,290–2,285 ดอลลาร์ล่าสุด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 0.13% ในวันนี้ มาอยู่ใกล้ 106.45 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ท่ามกลางวันหยุดในจีนและอินเดีย นอกจากนี้ หุ้นสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงระหว่างวันเกือบ 1.5% มาอยู่ที่ประมาณ $59,800 และ $2,970 ตามลำดับ ณ ล่าสุด
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก่อนเฟดประกาศมติ…
เมื่อวันอังคาร ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของชิคาโกประจำเดือนเมษายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 โดยอยู่ที่ 37.9 ขณะที่แนวโน้มภาคบริการของเท็กซัสแย่ลงมาอยู่ที่ -10.6 ในเดือนดังกล่าว จาก 5.5 ในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายนยังลดลงอย่างเหนือความคาดหมายสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 38 เดือนที่ 97.0
อย่างไรก็ตาม ดัชนีต้นทุนการจ้างงานของสหรัฐฯ ในไตรมาสแรก (Q1) ปี 2024 เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ 1.2% เมื่อเทียบรายไตรมาส เทียบกับที่คาดไว้ 1.0% และตัวเลขก่อนหน้าที่ 0.9% ซึ่งหนุนมุมมองที่เข้มงวดต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และช่วยให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปิดเดือนเมษายนได้อย่างแข็งแกร่งขึ้น โดยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4
ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สกุลเงินอื่นๆ รวมถึงสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ปรับตัวลงในวันก่อนหน้า ในบรรดาสินทรัพย์เหล่านั้น ราคาทองคำ น้ำมันดิบ และดอลลาร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดาได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานของนิวซีแลนด์ในไตรมาส 1 ปี 2024 ที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานที่อ่อนแอ ประกอบกับความเห็นเชิงลบจาก Christian Hawkesby รองผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ต่างกดดันราคา NZDUSD ในช่วงเช้าวันพุธ ในสุนทรพจน์ล่าสุด เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายกล่าวถึงปัญหาเงินเฟ้อและผลกระทบเชิงลบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นต่อตลาดแรงงาน
ในทำนองเดียวกัน ตัวเลข PMI ของ AiG ออสเตรเลียประจำเดือนมีนาคมและดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Judo Bank ประจำเดือนเมษายนที่อ่อนแอลง ประกอบกับบรรยากาศโดยรวมที่เป็นลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง กดดันราคา AUDUSD แม้ว่าวันหยุดของจีนจะจำกัดแรงขับเคลื่อนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
USDJPY ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่เทรดเดอร์คาดว่านโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะแตกต่างกันมากขึ้น ควรสังเกตว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BoJ และการแสดงความเห็นด้วยวาจาของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นหลังเงินเยนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 34 ปี ไม่สามารถสกัดแรงซื้อ USDJPY ได้ ทั้งนี้ Reuters อ้างรายงานของ Sankei โดยระบุว่าญี่ปุ่นอาจออกมาตรการลดหย่อนภาษีให้บริษัทที่แปลงกำไรจากต่างประเทศเป็นเงินเยน และบรรจุมาตรการดังกล่าวไว้ในแผนนโยบายประจำปีช่วงกลางปีของรัฐบาล ซึ่งจัดทำขึ้นในฤดูร้อน
สำหรับน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบปรับลงรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อน หลังผลสำรวจปริมาณน้ำมันคงคลังของภาคเอกชน หรือรายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลง และความกังวลว่าอุปสงค์อาจอ่อนตัวลงท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากประเทศเศรษฐกิจหลักที่ซบเซา ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อราคาพลังงาน
นอกจากนี้ ราคาทองคำยังร่วงลงอย่างหนัก เมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวงกว้างพร้อมกับการหลุดเส้นแนวรับขาขึ้นทางเทคนิคที่ลากมาตลอด 5 สัปดาห์ ซึ่งขณะนี้กลายเป็นแนวต้านใกล้ระดับ 2,330 ดอลลาร์
EURUSD ก็ปรับตัวตามความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะให้ความเห็นเชิงเข้มงวด การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นของตลาดที่คาดว่า ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจของ EU ที่ออกมาคละกัน เมื่อวันอังคาร ตัวเลข GDP เบื้องต้นของยูโรโซนในไตรมาส 1 สูงกว่าคาดการณ์ แต่อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนส่งสัญญาณอ่อนแรงและกดดันคู่เงินหลักนี้ อย่างไรก็ตาม Robert Holzmann สมาชิกคณะมนตรีบริหารของ ECB กล่าวสนับสนุนให้ชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยหลังเดือนมิถุนายน ในสุนทรพจน์เมื่อวันอังคาร นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังกล่าวว่า “เราไม่มีข้อมูลใหม่ในเดือนกรกฎาคม ดังนั้นผมจะงดดำเนินการเพิ่มเติม”
ในทิศทางเดียวกัน GBPUSD ปิดตลาดโดยขาดทุนรายวันมากกว่า 1.0% ทำให้ปิดท้ายเดือนเมษายนในแดนลบ แม้เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะออกมาคัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ย สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของอังกฤษ
- สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐฯ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา Powell ปกป้องจุดยืนสายเข้มงวดและสัญญาณการจ้างงานของสหรัฐฯ…
ต่อจากนี้ ความกังวลก่อนการประชุม Fed จะประกอบกับวันหยุดในยุโรป รวมถึงปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่หนาแน่นในตลาดอื่น ซึ่งอาจจำกัดความเคลื่อนไหวของตลาดก่อนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายในอเมริกาเหนือ และอาจเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ปรับฐานการเคลื่อนไหวจากวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม มุมมองโดยรวมที่ hawkish ต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ และความหวังว่าจะพบสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ล่าช้า อาจช่วยให้ผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐยังคงมีมุมมองเชิงบวก
หากแถลงการณ์ของ FOMC และการแถลงข่าวของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดเป็นไปตามคาดการณ์ที่สูงของตลาด ดอลลาร์สหรัฐจะปรับขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนล่าสุด และกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงสกุลเงินแอนติโพเดียน อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลจากธนาคารกลางสหรัฐไม่เป็นไปตามคาดและไม่ยืนยันแนวโน้มนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ดอลลาร์สหรัฐก็อาจถูกกดดันให้ลดลงจนลบกำไรของวันก่อนหน้า
นอกจากความคืบหน้าจาก Fed แล้ว ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM และตำแหน่งงานว่าง JOLTS รวมถึงข้อมูลสต็อกน้ำมันอย่างเป็นทางการประจำสัปดาห์ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อประเมินทิศทางที่ชัดเจน
โดยรวมแล้ว เย็นวันพุธนี้มีแนวโน้มที่ตลาดจะผันผวน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอเมื่อเปิดสถานะใหม่
