ความต้องการรับความเสี่ยงยังคงเป็นบวกเล็กน้อย เนื่องจากมีสัญญาณเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ความเชื่อมั่นได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จีนอาจดำเนินการ และการที่อิหร่านยังไม่ตอบโต้ต่ออิสราเอล ซึ่งก็กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งล่าสุดของ Fed กำลังฉุดรั้งโมเมนตัมของตลาด
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล แตะระดับต่ำสุดของปีในช่วง 3 วันที่ผ่านมา แต่เริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
ยูโร (EURUSD) แตะระดับสูงสุดในรอบปี โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อในยูโรโซนและเยอรมนีที่ไม่เปลี่ยนแปลง
เงินปอนด์อังกฤษ (GBPUSD) ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ทะลุแนวต้านที่กดดันราคามานาน 10.5 เดือน แม้สัญญาณเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรและทิศทางการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางอังกฤษจะยังไม่ชัดเจน
เงินเยนญี่ปุ่น (USDJPY) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงและมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD) แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ โดยปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ขณะที่ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZDUSD) พยายามรักษาระดับที่ปรับขึ้นไว้ แม้จะแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนและมีข้อมูลเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ที่อ่อนแอ
ดอลลาร์แคนาดา (USDCAD) อ่อนค่าลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เข้าใกล้ระดับต่ำสุดรายเดือนก่อนหน้า ท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอและราคาน้ำมันที่ลดลง
ราคาน้ำมันดิบเผชิญแรงกดดันและปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 จากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์พลังงานและปริมาณน้ำมันคงคลังที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด
ทองคำทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,531 ก่อนจะย่อตัวลงเล็กน้อย ขณะนี้ราคากำลังปรับขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากนักลงทุนมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด
Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ปิดตลาดวันอังคารโดยปรับตัวลงเล็กน้อย ท่ามกลางความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความท้าทายด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น หากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งสหรัฐฯ แม้จะเป็นเช่นนั้น ข้อมูล on-chain ที่แข็งแกร่ง ปริมาณการโอน และความสนใจจากสถาบันต่างๆ ยังคงช่วยหนุนความหวังของฝั่งซื้อ ส่งผลให้ราคาเริ่มปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้าวันพุธ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ WTI ยังคงเผชิญแรงกดดันและอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยปรับลดลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน มาอยู่ใกล้ 71.80 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
- ทองคำ ยังขาดแรงส่งขาขึ้นบริเวณ 2,515 ดอลลาร์ หลังทำสถิติสูงสุดใหม่ของปี ก่อนปรับตัวลงจากระดับ 2,531 ดอลลาร์ในวันก่อนหน้า
- ดัชนีดอลลาร์ ฟื้นตัวหลังร่วงติดต่อกัน 2 วันจากระดับต่ำสุดในปี 2024 โดยปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ 101.90 ณ เวลาที่เขียน
- ตลาดวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก แต่ตลาดเอเชียแปซิฟิก เคลื่อนไหวคละทิศทาง นอกจากนี้ หุ้นในสหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นมากกว่า 1.0% ทั้งคู่ มาอยู่ที่ $58,300 และ $2,610 ณ เวลาที่เขียนข่าว
ดอลลาร์สหรัฐรอรายงานการประชุม FOMC…
ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ล่าสุดบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานเริ่มผ่อนคลายลง ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกันยายน ผลสำรวจรายไตรมาสของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กพบว่ามีผู้หางานมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014 ขณะที่ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาฟิลาเดลเฟียลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ Fed รวมถึงมิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการ Fed ระบุว่า หากแนวโน้มเงินเฟ้อเข้าใกล้ระดับเป้าหมาย การทยอยลดอัตราดอกเบี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้นโยบายที่เข้มงวดเกินไป มุมมองที่มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
นอกจากนี้ ข่าวเชิงบวกจากจีนและตะวันออกกลางยังเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ จีนกำลังพิจารณาแผนจัดหาเงินทุนให้รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อซื้อบ้านที่ยังขายไม่ออก ส่วนอิหร่านระบุว่าการตอบโต้ต่ออิสราเอลจะต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตาม มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีศุลกากรจากยุโรปต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีน
ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นหลักของวอลล์สตรีทและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับลดลงเล็กน้อย
จากปัจจัยนี้ EURUSD ปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ของปี แม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสัญญาณเงินเฟ้อจากเยอรมนีและยูโรโซน และยังไม่สนใจความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ในอีกด้านหนึ่ง ฝั่งซื้อ GBPUSD เริ่มมองบวกมากขึ้น และดันราคาแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ท่ามกลางความหวังว่าการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจะราบรื่นขึ้นภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ BoE และแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งบริเวณ 1.3050-55 เป็นอุปสรรคต่อฝั่งขาขึ้น
นอกจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าแล้ว ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งของ BoJ ยังช่วยให้ฝั่งขาย USDJPY ยังคงได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจล่าสุดของ Reuters ระบุว่า นักเศรษฐศาสตร์ 57% คาดว่า BOJ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ เช่นเดียวกัน Bloomberg รายงานข่าวว่า ผู้ที่อาจได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายหนึ่งสนับสนุนให้ BOJ เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย
AUDUSD ได้แรงหนุนจากบรรยากาศตลาดที่เป็นบวก ข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง แต่ NZDUSD ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน หลังตัวเลขการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของนิวซีแลนด์ในเดือนกรกฎาคมออกมาน่าผิดหวัง ขณะที่ USDCAD ไม่ตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อในประเทศที่ต่ำสุดในรอบ 40 เดือนและราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง เนื่องจากเทรดเดอร์ประเมินสัญญาณต่าง ๆ อีกครั้ง เพื่อดูว่าจะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เพิ่มเติมหลังจากการปรับลดครั้งล่าสุดหรือไม่
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ระหว่างที่ลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และยังถูกกดดันอยู่ ณ เวลาจัดทำข่าว หลังสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) รายงานว่าปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด แทนที่จะลดลงตามที่คาดไว้ ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น และการไม่มีข่าวที่ท้าทายมุมมองด้านอุปทาน อาจเป็นอีกปัจจัยที่กดดันราคาพลังงาน
ฝั่งซื้อทองคำยังคุมตลาดใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ช่วงนี้แรงขาขึ้นจะเริ่มขาดแรงส่ง ขณะที่ความไม่แน่นอนของตลาดและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงผลักดันให้เทรดเดอร์หันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
- ขาลงอย่างมาก: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ
จับตาท่าทีของ Fed…
เทรดเดอร์กำลังตั้งตารายงานการประชุมนโยบายการเงินล่าสุดของ Fed ซึ่งอาจยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ
หากรายงานการประชุมมีท่าทีเข้มงวดและช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว การปรับขึ้นต่อไปน่าจะขึ้นอยู่กับสุนทรพจน์ของประธาน Fed Powell ในการประชุม Jackson Hole Symposium และตัวเลข PMI เบื้องต้นเดือนสิงหาคมจากเศรษฐกิจหลัก
นอกจากนี้ ตลาดจะจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกรกฎาคมที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงตลาดอเมริกาเหนือ การปรับลดตัวเลขลงเกือบ 1 ล้านตำแหน่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐก่อนการเผยแพร่รายงานการประชุม Fed
