แรงเทซื้อทองคำโฟกัสไปที่ระดับ $2,690 และสัญญาณจาก Fed

ภาพรวมตลาด

มุมมองสภาวะความเสี่ยงในตลาดฝั่งเอเชียมีทิศทางเป็นบวก โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ประกอบกับการคาดการณ์ที่ดีจาก OECD สำหรับปี 2024 และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นโดยรวมยังคงมีความระมัดระวัง ขณะที่นักเทรดกำลังรอคอยแถลงการณ์ของประธาน Fed Jerome Powell และการรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE) ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ข่าวสารทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทางจากตะวันออกกลางและความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของจีนในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินกำลังทดสอบความเชื่อมั่นของตลาด ก่อนการเปิดเผยข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาวะ consolidation ของตลาดในช่วงสิ้นเดือน/สิ้นไตรมาสใกล้เข้ามาถึง

ดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวจากการอ่อนตัวลงในรอบเดือน/ไตรมาส

ความกังวลเกี่ยวกับการบุกโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนและความท้าทายในจีนอาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯมีการปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) มีการปรับตัวขึ้นอย่างมากหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์จนถึงเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ยังคงปรับตัวลดลงต่ำกว่าที่คาดไว้สำหรับในเดือนนี้และในไตรมาสนี้ เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยในวันพฤหัสบดีนี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยังคงค่อนข้างนิ่ง ขณะที่นักเทรดรอคอยแถลงการณ์จากประธาน Fed Jerome Powell และการรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ

สกุลเงินหลักปรับตัวลง ขณะที่ Antipodeans ปรับตัวสูงขึ้น

การที่ตลาดเข้าสู่ภาวะ consolidation ในช่วงสิ้นเดือนและสิ้นไตรมาสได้ท้าทายแรงเทซื้อคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ส่วนในอีกทางหนึ่ง ฝั่งกระทิงของคู่เงิน USDJPY อาจยังคงควบคุมทิศทางตลาด ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่มีแนวโน้มเชิงบวกแม้จะยังมีความระมัดระวังในตลาดประกอบกับข้อกังวลใหม่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)

โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZDUSD) ยังคงแข็งแกร่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและความคาดหวังในการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม คู่เงิน USDCAD ชะลอตัวลงหลังจากที่ดีดตัวสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับลดลงจากความกังวลที่เกี่ยวข้องกับอุปทานโดยไม่ตอบสนองต่อการปรับลดลงอย่างมากของปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันรายสัปดาห์ก็ตาม

ทุกคนรักทองคำ

นักเทรดฝั่งซื้อทองคำต่างเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่ ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากปัจจัยหนุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก การดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน, หรือความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางรายสำคัญ โดยโลหะมีค่ายังทรงตัวอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดตลอดกาล ขณะที่พลิกกลับจากการปรับลดลงของวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดที่ราวๆ $2,670 อย่างไรก็ตาม การปรับพอร์ตการลงทุนในช่วงสิ้นเดือนและสิ้นไตรมาส รวมถึงความวิตกกังวลก่อนการรายงานข้อมูลสำคัญล้วนทดสอบแนวโน้มขาขึ้นก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้

ช่วงแนวโน้มขาลงน้ำมันดิบประสบกับแรงกดดันจากความกังวลว่า OPEC+ จะเพิ่มปริมาณการผลิตในตลาด พร้อมกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่อาจส่งผลให้ความต้องการพลังงานในตลาดปรับลดลง ด้วยเหตุนี้ ราคาน้ำมันดิบจึงแทบไม่ตอบสนองต่อความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลาง, ความกังวลเกี่ยวกับพายุเฮอริเคน, ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง, และข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีน

สกุลเงินดิจิทัลดึงดูดแรงเทซื้อ

Bitcoin (BTCUSD) และ Ethereum (ETHUSD) ได้พลิกกลับจากการร่วงลงเมื่อวันพุธและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์และในรอบเดือน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกเชนยังท้าทายความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โดยเฉพาะเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวจากการปรับลดลงก่อนหน้านี้

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI ขยายการร่วงลงของวันก่อนหน้า โดยลดลงมากกว่า 2.0% ในระหว่างวันเป็น $68.00
• ทองคำ (Gold) มีราคาเสนอซื้อเป็นบวก โดยพลิกกลับการถอยกลับของวันก่อนหน้าจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ราวๆ $2,660
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ขาดโมเมนตัมขาขึ้นที่ประมาณ 100.90 หลังจากพลิกกลับจากระดับต่ำสุดในรอบปีในวันก่อนหน้า
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสม แต่ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก กลับปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงมีทิศทางเป็นบวก
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างพลิกกลับจากการร่วงลงของวันก่อนหน้า ขณะที่เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์และในรอบเดือนที่ประมาณ $63,700 และ $2,620 ตามลำดับ

วันที่วุ่นวายก่อนหน้า…..

ถัดไป กำหนดการรายงานข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นมากมายในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้จะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนในตลาด ซึ่งรวมไปถึงการประกาศนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB), ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 2 ของสหรัฐฯที่มีการปรับตัวเลขครั้งสุดท้าย ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญที่ต้องจับตามอง อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักจะยังอยู่ที่แถลงการณ์จากประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) Jerome Powell ในวันพฤหัสฯ และการรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE) ของสหรัฐฯในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ นอกจากนี้ การรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี แถลงการณ์จากประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) Christine Lagarde และข้อมูลความเชื่อมั่นในยูโรโซนสำหรับเดือนกันยายนในวันศุกร์ จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญเพิ่มเติมที่ตลาดต้องพิจารณา

เนื่องจากคาดว่าธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน คู่เงิน USDCHF อาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันใกล้กับจุดต่ำสุดในรอบปี เนื่องจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยของเงินฟรังก์สวิส (CHF) อย่างไรก็ตาม ท่าทีที่มีแนวโน้มสนับสนุนนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวของ Powell และดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯที่แข็งแกร่งอาจช่วยให้คู่สกุลเงินนี้ยังคงมีเสถียรภาพได้

ในทางกลับกัน คู่เงิน EURUSD อาจไม่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลความเชื่อมั่นของยูโรโซนในเดือนกันยายน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ได้รับการยืนยันเป็นส่วนใหญ่แล้ว อย่างไรก็ดี การคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% อีกสองครั้งจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจทำให้แรงเทซื้อยูโรยังคงมีความหวังที่จุดสูงสุดประจำปี ตราบใดที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ในทำนองเดียวกัน คู่เงิน GBPUSD จะพึ่งพาปัจจัยจากสหรัฐฯในการกำหนดทิศทาง แต่อาจยังมีเสถียรภาพ ในขณะที่ คู่เงิน USDJPY ยังคงแนวโน้มขาขึ้นเป็นเวลาสองสัปดาห์ต่อไป ตราบใดที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯไม่อ่อนค่าลงอย่างหนัก

ขณะที่ แรงเทซื้อสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย, ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดา มีความเชื่อมั่นเชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและสภาวะการพร้อมรับความเสี่ยงของตลาด เว้นแต่ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังการแถลงการณ์จาก Powell และการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้

โดยราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของเหล่าธนาคารกลางรายสำคัญและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้นักเทรดหันมาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมนี้ อย่างไรก็ตาม เส้นแนวต้านขาขึ้นจากเดือนธันวาคมซึ่งอยู่ใกล้กับระดับ $2,690 พร้อมกับสัญญาณ RSI ที่บ่งชี้ถึงแรงเทซื้อที่มากเกินไป และความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ภาวะ consolidation ของตลาดในช่วงสิ้นเดือน/สิ้นไตรมาส อาจเป็นอุปสรรคสำหรับช่วงแนวโน้มขาขึ้นของ XAUUSD

สุดท้าย ราคาน้ำมันดิบอาจเผชิญกับความยากลำบากในการสร้างแรงดึงดูด เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปริมาณการผลิตของ OPEC+ และการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลยังคงมีความแข็งแกร่ง ซึ่งได้รับแรงหนุนมาจากความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!