สินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมยังคงซบเซา ท่ามกลางโอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมกราคมที่ลดลง รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนให้ปรับขึ้น แต่กลับเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว
ส่งผลให้สกุลเงินกลุ่ม Antipodean และสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ราคาน้ำมันดิบยังแข็งแกร่งขึ้น ท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปทานหยุดชะงักและปริมาณน้ำมันคงคลังที่ลดลงมากขึ้น นอกจากนี้ EURUSD และ GBPUSD ยังได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
ในตลาดอื่น AUDUSD และ NZDUSD ปรับตัวลงต่อจากข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่อ่อนแอและปัญหาในจีน ขณะที่ราคาทองคำปรับลดลงสู่แนวรับสำคัญระยะสั้น นอกจากนี้ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดแบบผสมผสาน ส่วนตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกและฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อย
คริปโทเคอร์เรนซีเคลื่อนไหวคละกัน โดย Bitcoin มีช่วงการซื้อขายที่ผันผวน ขณะที่ Ethereum ยังคงปรับตัวในทิศทางบวก ก่อนการอนุมัติ spot ETF ที่หลายฝ่ายรอคอย
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อน โดยเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ $94.20 เพิ่มขึ้น 0.65% ระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงาน
- ราคาทองคำ ยังคงเผชิญแรงกดดันบริเวณ $2,028 ในข้อมูลล่าสุด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับขึ้นเล็กน้อยบริเวณ 102.50 โดยยังคงต่อเนื่องจากการปรับขึ้นในวันก่อนหน้า
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม แต่หุ้น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปยังคงเผชิญแรงขายเล็กน้อยในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยบริเวณ $46,000 หลังจากกลับตัวลงจากจุดสูงสุดของปี ขณะที่ ETHUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 มาอยู่ที่ $2,380
ปัจจัยหลายประการหนุนดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ
การขาดดุลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ในวันอังคารลดลงมาอยู่ที่ -63.2 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้ -65.0 พันล้านดอลลาร์ และตัวเลขก่อนหน้าที่ 64.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยหนุนผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะไม่น่าประทับใจ นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ NFIB ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมปรับขึ้นเป็น 91.9 จาก 90.6 ในครั้งก่อน และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 90.7 อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าแบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตาคาดการณ์การเติบโตของสหรัฐฯ ในไตรมาส 4 ไว้ที่ 2.2% เทียบกับประมาณการ 2.5% เมื่อวันที่ 3 มกราคม
นอกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ที่ออกมาแข็งแกร่งขึ้นและการเตรียมพร้อมรับมือกับดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ท่ามกลางข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาดี ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังเป็นปัจจัยหนุนการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐด้วย อย่างไรก็ตาม เปรูประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบริเวณชายแดนทางตอนเหนือที่ติดกับเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงิน หลัง Fito หัวหน้าแก๊งชื่อฉาวหลบหนีออกจากเรือนจำและก่อให้เกิดเหตุจลาจลทั่วประเทศ ในทำนองเดียวกัน CNBC รายงานข่าวการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงครั้งใหญ่ที่สุดโดยกลุ่มก่อการร้ายฮูตี
ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความไม่ชอบความเสี่ยงช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ แต่ข้อมูลที่ซบเซาจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) กดดัน EURUSD ส่วนสัญญาณเงินเฟ้อญี่ปุ่นที่ชะลอตัวลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงไม่ได้ช่วยบรรเทาแรงขาย USDJPY ส่งผลให้คู่เงินเยนฟื้นตัว นอกจากนี้ GBPUSD ยังปรับตัวลงต่อจากวันก่อนหน้า ขณะที่ตลาดเตรียมรับฟังสุนทรพจน์ของ Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในวันนี้
อีกด้านหนึ่ง การลดลงของสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามข้อมูลของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ประกอบกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลแดงและเอกวาดอร์ เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาน้ำมันฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงเผชิญแรงกดดันจากบรรยากาศตลาดที่ซบเซาและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
จากผลการศึกษาล่าสุดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ผลกระทบจากแรงกระแทกด้านนโยบายการเงินมีต่อภาคการผลิตมากกว่าภาคบริการ ซึ่งช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดภาคการผลิตของยุโรปจึงกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยและเป็นความท้าทายต่อการเติบโตของกลุ่มประเทศดังกล่าว อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการยุตินโยบายการเงินแบบเข้มงวดเร็วกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ ฟรองซัวส์ วิลเลอรัว เดอ กาโล สมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB กล่าวว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เมื่อคาดการณ์เงินเฟ้อยึดเหนี่ยวอยู่ที่ระดับ 2% อย่างมั่นคง ขณะเดียวกัน มาริโอ เซนเตโน สมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB ยังกล่าวด้วยว่า ธนาคารกลางยุโรปอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ในญี่ปุ่น ค่าจ้างที่แท้จริงในเดือนพฤศจิกายนลดลงอย่างหนักอีกครั้ง 3.0% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งช่วยสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของ BoJ นอกจากนี้ CPI ของออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายนชะลอลงมาอยู่ที่ 4.3% จาก 4.9% ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 4.4%
นอกจากนี้ Zou Lan เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ส่งสัญญาณว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมและปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสวนทางกับการที่ตลาดลดความคาดหวังว่า Fed จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ข่าวการผ่อนคลายนโยบายของจีนไม่สามารถหนุนดัชนี Shanghai Composite ได้ โดยดัชนีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 และส่งผลให้ตลาดหันไปถือครองดอลลาร์สหรัฐเพื่อแสวงหาความปลอดภัยท่ามกลางความเสี่ยง
พูดถึงคริปโต BTCUSD เคลื่อนไหวโดดเด่นในวันก่อนหน้า โดยทำระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนครั้งใหม่ในช่วงแรก ก่อนปิดตลาดในแดนลบ หลังบัญชีของผู้ว่าการ SEC สหรัฐฯ ถูกแฮ็กและยืนยันในตอนแรกว่าอนุมัติ Bitcoin spot ETF ก่อนจะปฏิเสธในภายหลัง อย่างไรก็ตาม Ethereum ยังคงแข็งแกร่งกว่า ท่ามกลางความหวังว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าเพิ่มเติม
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตา Bailey แห่ง BoE…
แม้ปฏิทินเศรษฐกิจจะไม่มีข้อมูลสำคัญมากนักก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้ แต่ถ้อยแถลงของธนาคารกลางต่างๆ จะเป็นที่สนใจของผู้เล่นในตลาด โดย Andrew Bailey ผู้ว่าการ BoE จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ BoE ส่วนใหญ่ยังคงมีท่าที hawkish แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้น หากผู้กำหนดนโยบายสามารถปกปิดความยากลำบากทางเศรษฐกิจและยืนหยัดในท่าที hawkish ได้ GBPUSD อาจฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันก่อนหน้า ขณะที่ถ้อยแถลงจาก Fed จะต้องช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ เพื่อให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง
