ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเพิ่มโอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2024 ประกอบกับการไม่มีข่าวร้ายทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสำคัญ จึงกดดันดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเดียวกันนี้ช่วยหนุนบรรยากาศตลาดและพยุงราคา USDJPY เนื่องจากคู่นี้เป็นเครื่องชี้วัดความเสี่ยง นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวล่าสุดจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง และช่วยเพิ่มแรงหนุนให้คู่เงินเยนฟื้นตัว
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าคู่สกุลเงินหลักและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน EURUSD แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ทำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ GBPUSD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบล่าสุด นอกจากนี้ ราคาทองคำปรับลดลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ส่วนราคาน้ำมันดิบขยับสูงขึ้นหลังทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-SMA) เป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน
ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามแรงบวกของวอลล์สตรีท แต่หุ้นยุโรปและอังกฤษกำลังรอปัจจัยชี้นำเพิ่มเติมเพื่อรักษาการปรับขึ้นก่อนหน้านี้ในวันซื้อขายวันแรกของสัปดาห์
ในอีกด้านหนึ่ง ตลาดคริปโทฯ เริ่มคลายความเชื่อมั่นเชิงบวกก่อนหน้านี้ ท่ามกลางความท้าทายในการอนุมัติ Spot ETF และความตึงเครียดระหว่างอุตสาหกรรมคริปโทฯ กับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ถึงอย่างนั้น ความคาดหวังว่าปี 2024 จะเป็นปีขาขึ้นก็ช่วยพยุงราคา BTCUSD & ETHUSD ไว้
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงแข็งแกร่งขึ้น โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ราคาปรับขึ้น 0.40% ระหว่างวัน ใกล้ระดับ 81.00 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่
- ราคาทองคำ ปรับตัวลงรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วัน โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $2,065 ท่ามกลางตลาดที่ซบเซา
- ดัชนี USD ยังคงอยู่ในระดับต่ำใกล้ 101.45 ณ เวลาที่เขียน หลังจากฟื้นตัวจากการร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเมื่อวันศุกร์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับหุ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก ก็ปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยราคาอยู่ใกล้ $42,500 และ $2,230 ท่ามกลางการเคลื่อนไหวในกรอบช่วงสิ้นปี ณ เวลาที่เขียน
ความคาดหวังว่า Fed จะใช้นโยบายผ่อนคลายกดดันดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร แต่ BoJ ช่วยพยุงแรงซื้อเงินเยน…
เมื่อวันอังคาร ดัชนีราคาบ้าน S&P/Case-Shiller ของสหรัฐฯ ปรับขึ้นเป็น 4.9% เมื่อเทียบรายปีในเดือนตุลาคม จาก 3.9% ในครั้งก่อน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 5.0% ขณะที่ดัชนีราคาบ้านปรับลดลงมาอยู่ที่ 0.3% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.5% และครั้งก่อนอยู่ที่ 0.7% นอกจากนี้ ดัชนีภาวะธุรกิจภาคการผลิตของ Fed สาขาดัลลัสประจำเดือนธันวาคมปรับขึ้นจาก -19.9 มาอยู่ที่ -9.3 ขณะที่ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติของ Fed สาขาชิคาโกปรับขึ้นจาก -0.49 มาอยู่ที่ 0.03
เมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ยังออกมาอ่อนแอ และความเห็นล่าสุดจาก Fed มีท่าทีผ่อนคลาย ผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่จึงมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2024 อย่างไรก็ตาม ขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและจังหวะเริ่มต้นของวงจรการลดดอกเบี้ยยังเป็นบททดสอบสำหรับผู้ขายดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซาในช่วงสิ้นปี
แม้ดอลลาร์สหรัฐยังถูกกดดัน แต่รายงานสรุปความคิดเห็นล่าสุดของ BoJ ประกอบกับความเห็นที่มีท่าทีผ่อนคลายของคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BoJ ก็กำลังทดสอบแรงขาย USDJPY แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะอ่อนตัว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีแตะระดับต่ำสุดของเดือน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีและ 30 ปีก็ลดลงจากการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานเมื่อสัปดาห์ก่อน
นอกเหนือจากการคาดการณ์เกี่ยวกับเฟดแล้ว กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยเติบโต 29.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกับความพร้อมของวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ในการหยุดยิงในยูเครน ช่วยหนุนความเชื่อมั่นและส่งผลดีต่อผู้ซื้อ USDJPY นอกจากนี้ จีนอาจกำลังผลักดันการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพื่อปกป้องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลระดับปานกลางให้เทรดเดอร์ติดตาม เมื่อตลาดกลับมาเปิดทำการเต็มรูปแบบ…
เมื่อตลาดหลักทุกแห่งกลับมาเปิดทำการซื้อขายในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายของปี 2023 ผู้เล่นในตลาดจะได้เห็นการซื้อขายที่คึกคักขึ้นในวันพุธ ซึ่งอาจช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐลดการขาดทุนตลอดทั้งปีได้ หากข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งมีกำหนดประกาศออกมาดี อย่างไรก็ตาม ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ยังมีดัชนีภาคการผลิตของ Richmond Fed ประจำเดือนธันวาคม และรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของ API
