Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Geneva đã làm dấy lên hy vọng giải quyết những khác biệt, thúc đẩy sự lạc quan của thị trường và hỗ trợ các tài sản rủi ro hơn. Điều này đã gây áp lực lên Vàng và Đô la Mỹ, khi cả hai bên đều kỳ vọng vào mối quan hệ thương mại được cải thiện trước thềm một tuyên bố chung. Ngoài ra, nỗ lực của ông Trump nhằm cắt giảm giá thuốc theo toa và các dấu hiệu tích cực từ các thỏa thuận thương mại gần đây, như với Vương quốc Anh, đã góp phần vào tâm lý chấp nhận rủi ro (risk-on).
Mặc dù một số bình luận trái chiều từ các quan chức Fed và những lo ngại về tăng trưởng cũng như lạm phát đã hạn chế sự hỗ trợ cho Đô la Mỹ, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu quan trọng của Mỹ trong tuần này. Trong khi đó, tình trạng giảm phát của Trung Quốc và căng thẳng gia tăng xung quanh Iran và Pakistan đã làm tăng thêm sự không chắc chắn trên toàn cầu. Bất chấp những thách thức, sự lạc quan xung quanh các thỏa thuận thương mại của Mỹ với các nền kinh tế lớn đang củng cố tâm lý thị trường.
Trong bối cảnh này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vẫn yếu ớt sau khi chấm dứt chuỗi hai ngày tăng giá, trong khi giá Vàng giảm xuống mức thấp hàng tuần, phá vỡ mức hỗ trợ kéo dài một tháng. Cùng với đó, EURUSD trượt xuống mức thấp nhất trong một tháng, trong khi GBPUSD và USDJPY thiếu định hướng rõ ràng sau những biến động tích cực của đồng Yên và Bảng Anh so với đồng bạc xanh.
AUDUSD lấy lại đà tăng, kéo dài đà phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần, và NZDUSD cũng theo xu hướng tương tự, trong khi USDCAD kết thúc chuỗi tăng giá ba ngày. Hơn nữa, dầu thô đã tăng ngày thứ ba liên tiếp, đạt mức cao nhất trong hai tuần, khi hàng hóa này duy trì đà tăng.
Trong khi đó, thị trường tiền điện tử tạm dừng đà tăng mạnh hàng tuần. Về chứng khoán, cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương chủ yếu tăng điểm, và hợp đồng tương lai chỉ số của Mỹ cũng cho thấy khả năng tăng giá, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ và Nhật Bản vẫn ổn định và vững chắc.
EURUSD lùi một bước, đảo ngược đà phục hồi của ngày hôm trước từ mức thấp nhất trong ba tuần, khi các nhà giao dịch ngày càng hoài nghi về các thỏa thuận thương mại của Liên minh châu Âu không bao gồm Mỹ. Thêm vào áp lực, việc thị trường giảm bớt đặt cược vào khả năng Fed sẽ ôn hòa (dovish) và những bình luận thận trọng từ các quan chức ECB đang đè nặng lên đồng Euro.
Trong khi đó, sự lạc quan xung quanh các thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ và Anh-Ấn Độ mờ dần, đẩy GBPUSD xuống thấp hơn, mặc dù phe bán vẫn còn do dự. Dữ liệu gần đây của Anh cũng cho thấy niềm tin của nhà tuyển dụng suy yếu, với kỳ vọng tuyển dụng giảm xuống mức thấp nhất kể từ sau COVID.
Tại Nhật Bản, Thủ tướng Ishiba tái khẳng định sự phản đối của mình đối với các thỏa thuận thương mại của Mỹ, bao gồm cả thuế quan ô tô, kìm hãm đồng Yên Nhật. Các khoản cho vay ngân hàng của Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ chậm hơn, và thặng dư tài khoản vãng lai giảm trong khi vẫn khớp với dự báo. Kết quả là, USDJPY biến động gần mức cao nhất trong một tháng sau khi kết thúc chuỗi tăng giá hai ngày.
AUDUSD tăng gần nửa phần trăm, củng cố đà phục hồi của ngày hôm trước từ mức thấp nhất trong một tuần. Cặp tiền của Úc hưởng lợi từ sự lạc quan xung quanh thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, củng cố vai trò là một thước đo rủi ro, bất chấp dữ liệu lạm phát yếu hơn từ Trung Quốc. Mối quan hệ thương mại chặt chẽ của Úc với Trung Quốc khiến đồng AUD nhạy cảm với tin tức từ Bắc Kinh, khi AUDUSD tiếp tục leo dốc, phớt lờ những lo ngại về lập trường ôn hòa của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trước thềm dữ liệu lạm phát và việc làm sắp tới của Úc, cũng như các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ.
Đô la New Zealand và Canada theo sau đà tăng của đồng Aussie, hưởng lợi từ sự lạc quan chung của thị trường. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế yếu hơn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất dai dẳng đối với Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) và Ngân hàng Canada (BoC) hạn chế bất kỳ động thái tăng giá mạnh nào. Mặc dù dữ liệu việc làm của Canada vượt kỳ vọng vào thứ Sáu, các chi tiết lại không mấy ấn tượng, với số việc làm tăng thêm gắn liền với cuộc tổng tuyển cử. Ngoài ra, giá Dầu thô tăng, mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Canada, hỗ trợ CAD sau ba ngày giảm liên tiếp.
Bất chấp tâm lý chấp nhận rủi ro, Vàng (XAUUSD) vẫn gặp khó khăn, phá vỡ đường hỗ trợ kéo dài một tháng để chạm mức thấp hàng tuần, có khả năng do thị trường chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát và tiêu dùng quan trọng của Mỹ trong tuần này. Những lo ngại về địa chính trị giảm bớt và các tín hiệu thương mại trái chiều cũng đè nặng lên diễn biến của Vàng.
Trong khi đó, Dầu thô WTI tăng ngày thứ ba liên tiếp, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về nhu cầu năng lượng gia tăng từ Trung Quốc, được củng cố bởi sự lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Đồng Đô la Mỹ yếu hơn và lo ngại về nguồn cung gia tăng ở Trung Đông cũng hỗ trợ giá dầu, mặc dù việc OPEC+ tăng sản lượng và tác động của thuế quan Mỹ đặt ra những thách thức cho phe mua dầu.
Bitcoin (BTCUSD) và Ethereum (ETHUSD) tạm dừng sau những mức tăng ấn tượng hàng tuần, giảm nhẹ trong khi thử nghiệm các mức cao gần đây. Bất chấp dòng vốn ETF mạnh mẽ và tâm lý chấp nhận rủi ro tích cực, các đồng tiền điện tử này vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng.
Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào các tuyên bố chung từ các quan chức Mỹ và Trung Quốc về các cuộc đàm phán thương mại cuối tuần, đặc biệt trong bối cảnh lịch kinh tế ít sự kiện và sự lạc quan thận trọng trên thị trường. Dữ liệu quan trọng trong tuần này, bao gồm lạm phát của Mỹ và Úc, báo cáo việc làm của Anh và Úc, Doanh số bán lẻ của Mỹ và Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan, sẽ giữ cho thị trường hoạt động sôi nổi. Tiến triển của Nhà Trắng về các thỏa thuận thương mại và việc giảm bớt kỳ vọng Fed ôn hòa có thể hỗ trợ Đô la Mỹ, gây áp lực lên Vàng, Euro, GBP và JPY. Tuy nhiên, các đồng tiền Antipodean và Dầu thô có khả năng vẫn được hỗ trợ trừ khi có những diễn biến tiêu cực bất ngờ xảy ra.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn!
