Các Bước để Lên Kế Hoạch cho Các Chiến Lược Giao Dịch Dài Hạn Thành Công

Giới trader giàu kinh nghiệm coi các chiến lược giao dịch dài hạn là một trong những cách an toàn nhất để mang về lợi nhuận trên thị trường tài chính. Bí quyết ở đây rất đơn giản. Không như giao dịch lướt sóng hay trung hạn, với chiến lược dài hạn bạn có nhiệm vụ phải nghiên cứu các xu hướng và biến động giá tầm vĩ mô trong thực tiễn.

Chiến lược này yêu cầu nắm giữ vị thế trong nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm. Vì vậy, trader phải đủ kiên nhẫn và sở hữu nền tảng tài chính vững chắc. Giao dịch đường dài không hề dễ dàng như nhà đầu tư nghĩ. Tuy nhiên nếu được thực hiện đúng kèm theo kinh nghiệm giao dịch và khả năng kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm để đóng một vị thế duy nhất, chiến lược dài hạn có thể mang về cho bạn thành quả ngọt ngào.

Các Chiến lược Giao dịch Dài hạn là gì và Chúng Vận hành ra sao?

Như ta đã đề cập ở trên, giao dịch dài hạn đòi hỏi sự xem xét đánh giá bức tranh tổng thể. Các chiến thuật loại này yêu cầu việc lập kế hoạch thích hợp và triển khai kế hoạch giao dịch một cách chính xác. Sự khác biệt chủ yếu giữa chiến lược dài hạn và giao dịch ngắn hạn nằm ở thực tế rằng các vị thế dài (lệnh dài hạn) mở ra nhiều cơ hội để trở thành lệnh có lợi nhuận cho nhà giao dịch. Tuy vậy, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để theo đuổi giao dịch trong nhiều ngày, vài tuần, vài tháng hay thậm chí nhiều năm.

Chiến lược này còn được gọi là giao dịch theo vị thế. Cụ thể là cầm giữ một vị thế duy nhất trong dài hạn. Mặc dù lợi nhuận rất tiềm năng nhưng phương thức giao dịch này có thể trở thành một thách thức cho trader. Đầu tiên là tính cách của bạn phải phù hợp với kiểu giao dịch dài hạn.

Thứ hai, bạn cần giữ được lòng kiên nhẫn và sự điềm tĩnh trong một khoảng thời gian dài. Giao dịch theo xung động thị trường nhất thời sẽ không bao giờ hiệu quả cả. Và điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng đó chính là sở hữu kiến thức tài chính chuyên sâu và khả năng áp dụng các chỉ báo tài chính, biểu đồ, tín hiệu đa dạng v.v.

Giao dịch dài hạn thiên rất nhiều về PHÂN TÍCH CƠ BẢN. Trader phải tính đến nhiều yếu tố (chính trị, kinh tế, thất nghiệp, lãi suất, v.v.). Nếu bạn có thể phân tích tốt các yếu tố trên, chiến lược dài hạn sẽ mang về lợi nhuận giao dịch bất ngờ.

Vì sao nên Lựa chọn Chiến lược Giao dịch Dài hạn

Những lợi thế được liệt kê sau đây sẽ cho thấy rõ lý do tại sao phần lớn trader có kinh nghiệm coi chiến lược dài hạn là cách an toàn và đáng tin cậy nhất để kiếm nhiều tiền:

• Giảm thiểu Căng thẳng - giao dịch "dài" (dài hạn) ít stress hơn so với các chiến lược giao dịch ngắn và trung hạn. Bạn không cần phải để ý đến những biến động nhỏ và nhanh mang tính tạm thời cả ngày trên thị trường. Điều đó hẳn mang lại ít căng thẳng hơn cho bạn.
• Giảm mức Rủi ro - bạn sẽ chọn kiểu nào: nắm giữ một số vị thế dài hạn hay xử lý nhiều giao dịch cùng lúc với khung thời gian ngắn hơn? Có lẽ cách đầu tiên dễ kiếm thu nhập thụ động hơn.
• It tốn Thời gian hơn - giao dịch dài hạn đòi hỏi ít thời gian thực hiện hơn các chiến lược ngắn và trung hạn. Bạn không cần phải ngồi trước máy tính xách tay hàng giờ chỉ để chờ đợi biến động giá nhỏ nhất. Một khi bạn đã đánh giá được xung lực thị trường, bạn cứ để yên như vậy một thời gian.
• Mức vốn Đầu tư Ban đầu Thấp hơn - trong khi giao dịch ngắn hạn đi kèm với lợi nhuận thấp hơn, bạn càng đầu tư nhiều bạn sẽ nhận lại được càng nhiều. Với các chiến lược giao dịch dài hạn thì có khác biệt một chút ít. Bạn toàn quyền quyết định việc bạn nhắm mục tiêu chốt lãi 100 hay 200 pip với số vốn ban đầu tối thiểu.
• Dừng lỗ Hiệu quả hơn - có vẻ như tính năng dừng lỗ hoạt động hiệu quả hơn với giao dịch dài hạn. Ví dụ, với chiến thuật lướt sóng, giao dịch kết thúc khi điểm dừng lỗ được chạm đến. Nhưng cách tiếp cận giao dịch dài hạn mang lại nhiều điểm dừng lỗ hơn để điều chỉnh ngay cả khi thị trường tài chính trải qua các đợt tăng giảm đột biến.

Phương pháp dài hạn thậm chí còn mang lại nhiều lợi thế hơn nữa. Chẳng hạn, trader có thể hưởng lợi từ việc giảm được phí chênh lệch spread vì bạn chỉ nắm giữ một lệnh giao dịch trong khoảng thời gian dài. Không cần xem xét mức phí spread. Mặt khác, cũng có nhiều khía cạnh khác mà bạn cần tính đến.

Các Vấn đề Cần Xem xét khi Sử dụng các Chiến lược Giao dịch Dài hạn

Rõ ràng giao dịch dài hơi đòi hỏi sự chuẩn bị tốt hơn và kiến thức tài chính sâu rộng hơn. Thành bại đều nằm ở lên kế hoạch thích hợp và đánh giá thị trường dài hạn. Vì vậy, để thành công bạn luôn cần theo dõi các yếu tố sau:

Lãi Suất

Nắm được bức tranh toàn cảnh kinh tế đồng nghĩa với việc theo dõi sát sao lãi suất. Giao dịch dài hạn đi kèm với những lần luân hồi vốn/chuyển hạn (rollover). Chúng xác định hoặc bạn sẽ kiếm được lợi nhuận hoặc phải trả một chút tiền lãi. Điều này chủ yếu liên quan đến các cặp tiền tệ. Nguyên lý là mua vào các đồng tiền mạnh hơn so với các đồng yếu hơn.

Các Chỉ số Tài chính Nền tảng

Các chỉ số này theo dõi và đánh giá tổng quát các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu dù theo cách nào. Những yếu tố kể trên có thể gồm:

• Chỉ số Giá Tiêu dùng CPI;
• Tỷ lệ thất nghiệp;
• Lãi Suất;
• Tình hình Chính trị và Địa chính trị.

Tất cả các chỉ báo kinh tế đề cập ở trên sẽ cho phép bạn có cái nhìn tổng quan toàn cảnh rõ ràng minh bạch hơn.

Phân tích Kỹ thuật

Bạn không thể dùng bất cứ chiến lược nào mà không áp dụng phân tích kỹ thuật dù là chiến lược nào. Giao dịch dài hạn cũng không phải là một ngoại lệ. Chuẩn bị sử dụng mọi tài sản giao dịch khả thi để hỗ trợ giao dịch của bạn bất chấp loại tài sản mà bạn lựa chọn. Hãy sẵn sàng tận dụng tối đa các biểu đồ, chỉ báo Forex, các hình thức phân tích khác nhau, biểu đồ tuần và tháng, v.v.

Các Mẹo Áp dụng Chiến lược Dài hạn

Giờ đây bạn đã gần như sẵn sàng để bắt đầu giao dịch. Nhưng trước tiên chúng ta hãy xem xét một số mẹo cơ bản giúp bạn tránh được các sai lầm phổ biến mà trader nhập môn thường mắc phải khi lựa chọn các chiến thuật giao dịch dài hạn.

1. Thay đổi Tâm thế của Bạn - giao dịch dài hạn không có điểm gì chung với kiểu lướt sóng. Vì vậy nếu bạn yêu thích Forex vì các biến động liên tục và độ nhiễu thị trường thì chiến lược cụ thể này hẳn không dành cho bạn. Kiên nhẫn, phân tích và tự tin mang lại thành công.
2. Đặt Mục tiêu Dừng lỗ và Chốt lời - bạn phải xác định mức cao hơn được xác định trước cũng như pip thấp nhất trước đó.
3. Bám sát Chiến lược của chúng tôi - để ứng dụng chiến lược một cách hiệu quả, bạn cần tiến hành nghiên cứu. Một ý tưởng rất hay là kiểm thử chiến lược với mức đầu tư bằng không (miễn phí). Đây là lúc TÀI KHOẢN DEMO MIỄN PHÍ có ích cho bạn. Khi bạn đã kiểm thử xong chiến lược của mình trên điều kiện thị trường thực tế, lúc đó bạn có thể mở TÀI KHOẢN THẬT và kiếm tiền tươi.
4. Theo sát Biểu đồ và Xu hướng giá hằng tuần - mặc dù giao dịch dài hạn ít hấp dẫn hơn, bạn có thể theo dõi giao dịch với các biểu đồ tuần. Chúng vẽ ra cái nhìn tổng quan rõ ràng và dài hạn. Điều tương tự xảy ra với các xu hướng nổi bật biến động giá tuần quan trọng.
   

Chiến lược dài hạn có thể đưa bạn đến thành công. Phương thức tiếp cận chắc chắn sẽ mang lại quả ngọt. Chiến lược đi kèm với lợi nhuận cao hơn nếu so với giao dịch ngắn hay trung hạn. Nhưng khái niệm này sẽ chỉ hoạt động hiệu quả nếu bạn có thể vượt qua sự cám dỗ và những ồn ào thị trường quanh giao dịch lướt sóng. Cách duy nhất để thành công ở đây là để lại sau lưng bản chất của giao dịch ngắn và trung hạn. Và tất nhiên, không bao giờ ngừng học hỏi để cải thiện khả năng giao dịch.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.