Thị trường đang cho thấy diễn biến tích lũy thường thấy trước cuộc họp của Fed, khiến đồng USD giảm bớt mức tăng trước đó, nhất là trong bối cảnh dữ liệu trái chiều và tâm lý thận trọng trước khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) công bố quyết định chính sách tiền tệ. Tuy vậy, những tin tức tích cực về khẩu vị rủi ro từ Trung Quốc và kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn hạ lãi suất đang củng cố tâm lý lạc quan thận trọng. Trong khi đó, tin tức địa chính trị và tâm lý lo ngại trước các yếu tố xúc tác quan trọng đang hạn chế đà lạc quan.
Trong bối cảnh thiếu định hướng rõ ràng, AUDUSD, cặp tiền được xem là thước đo khẩu vị rủi ro, giảm mạnh nhất trong nhóm các cặp tiền G10 dù đồng USD diễn biến kém tích cực. Dữ liệu không mấy khả quan trong nước và tại Trung Quốc — đối tác thương mại chủ chốt của Úc — cũng có thể gây thêm áp lực giảm lên cặp AUDUSD.
EURUSD phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần, nhưng GBPUSD vẫn gặp khó khăn sau hai phiên giảm liên tiếp, đặc biệt trong bối cảnh quan điểm nghiêng về chính sách nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).
USDJPY có một phiên biến động mạnh: ban đầu giảm xuống mức thấp nhất trong 3,5 tháng, trước khi tăng nhẹ. Diễn biến đảo chiều liên tục của cặp tỷ giá yên không đủ để biện minh cho quyết định tăng lãi suất 0,15% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
Ở diễn biến khác, NZDUSD giảm trở lại sau nhịp phục hồi điều chỉnh của ngày hôm trước, bất chấp số liệu tích cực trong nước, trong khi USDCAD vẫn diễn biến khó lường sau khi đảo chiều từ mức cao nhất trong tám tháng. Cần lưu ý, giá dầu thô phục hồi từ mức thấp nhất trong tám tuần đã giúp đồng đô la Canada (CAD) lấy lại phần nào đà giảm.
Dầu thô chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá, đồng thời bật lên từ mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6, khi những lo ngại địa chính trị cùng với lượng tồn kho dầu tại Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến.
Giá vàng được hỗ trợ bởi tâm lý lo ngại trên thị trường, đồng USD suy yếu và lợi suất giảm. Giá tăng lên mức cao nhất trong một tuần sau khi vượt khỏi kênh giảm giá kéo dài hai tuần.
Trong nhóm tiền mã hóa, BTCUSD và ETHUSD thu hẹp mức giảm trước đó bất chấp lo ngại về việc Chính phủ Mỹ chuyển tiền. Những lo ngại trái chiều về chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, vốn đã thúc đẩy đà tăng vào đầu tháng 7, cũng đang hạn chế biến động của Bitcoin và Ethereum.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI chấm dứt chuỗi giảm ba ngày liên tiếp khi bật lên từ mức thấp nhất trong tám tuần. Tại thời điểm viết bài, giá tăng 1,20% trong ngày, lên gần 76,10 USD.
- Vàng tiếp tục đà tăng từ ngày trước, lên mức cao nhất trong một tuần. Giá hiện được mua vào nhẹ quanh mức 2.420 USD.
- Chỉ số USD vẫn ở mức thấp quanh 104.40, sau khi đảo chiều từ mức cao nhất trong hai tuần vào ngày trước đó.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ, trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương gần đây nhích lên. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu chưa cho thấy hướng đi rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm nhẹ trong phiên, hiện lần lượt quanh 66.500 USD và 3.320 USD.
Đô la Mỹ thu hẹp đà tăng trước đó trong bối cảnh thị trường tích lũy trước thềm Fed…
Số vị trí tuyển dụng theo báo cáo JOLTS của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong ba tháng, còn chỉ số niềm tin tiêu dùng CB khả quan cũng không đủ khích lệ phe mua đô la Mỹ trước thềm cuộc họp FOMC. Đà giảm của đồng bạc xanh có thể liên quan đến tâm lý lạc quan thận trọng trên thị trường và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng tăng lãi suất với lập trường ôn hòa trong các thông báo vào thứ Tư.
Tin tức về khả năng trì hoãn các mức thuế quan mới đối với Trung Quốc, cùng với những thông báo từ cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc ủng hộ tăng cường kích thích kinh tế, cũng giúp xoa dịu tâm lý bi quan của thị trường và gây áp lực giảm lên đồng đô la Mỹ.
Dù vậy, dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây khả quan hơn cùng những bất ổn địa chính trị bắt nguồn từ Trung Quốc, Trung Đông và cả Mỹ đang thách thức phe bán USD, trong bối cảnh kỳ vọng sẽ có ít đợt cắt giảm lãi suất hơn trong năm 2024.
Trong bối cảnh này, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vẫn chịu áp lực sau khi đảo chiều từ mức cao nhất trong hai tuần, trong khi EURUSD khó tăng bất chấp đồng đô la Mỹ suy yếu do các số liệu tăng trưởng và lạm phát nhìn chung kém khả quan từ Khu vực đồng euro và Đức.
Cần lưu ý rằng GBPUSD vẫn ở mức thấp do các tín hiệu lạm phát mới nhất tại Vương quốc Anh ủng hộ việc BoE cắt giảm lãi suất, trong khi tình hình chính trị tại nước này làm suy giảm sự lạc quan của các nhà giao dịch đồng bảng Anh. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn ngắn giảm mạnh cũng là dấu hiệu cho thấy BoE có thể cắt giảm lãi suất, đồng thời gây áp lực lên cặp Cable.
USDJPY không tăng tương xứng với quyết định tăng lãi suất 0,15% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), do thông tin này đã bị rò rỉ từ trước và ngân hàng trung ương Nhật Bản dường như đang giảm bớt quan điểm thắt chặt chính sách. Quyết định giảm dần hoạt động mua trái phiếu và giọng điệu thận trọng trong đánh giá kinh tế của BoJ cũng gây áp lực lên các nhà giao dịch cặp tiền Yên.
AUDUSD giảm mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10, bất chấp đồng USD suy yếu và những tin tức cho thấy Trung Quốc có thể đưa ra các biện pháp kích thích. Nguyên nhân có thể liên quan đến số liệu lạm phát trong nước không mấy ấn tượng và các chỉ số PMI trái chiều từ Trung Quốc. Đáng chú ý, gần đây khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới đã tăng lên.
NZDUSD giảm từ mức cao nhất trong một tuần, đảo chiều nhịp phục hồi điều chỉnh của ngày trước đó dù dữ liệu tâm lý ANZ từ New Zealand khá tích cực. Nguyên nhân có thể liên quan đến dữ liệu kém khả quan hơn từ Trung Quốc và thị trường đang đi ngang trước thềm cuộc họp FOMC.
USDCAD tiếp tục chịu áp lực sau khi đảo chiều từ mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 trong phiên trước. Theo đó, cặp tiền này diễn biến theo đà phục hồi của giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, cũng như đà giảm của đồng USD.
Về dầu thô, tin tức cho rằng thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị sát hại tại Tehran cùng với mức giảm dự trữ dầu thô hằng tuần lớn hơn dự kiến theo số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) đã đẩy giá dầu tăng.
Trong khi thị trường nhìn chung vẫn bất ổn và các tài sản rủi ro suy yếu, giá vàng mang lại điểm tựa cho các nhà giao dịch. Nhờ đó, kim loại quý này tăng lên mức cao nhất trong một tuần, nối dài đà tăng của ngày trước đó trong bối cảnh đồng USD suy yếu và tâm lý thị trường trái chiều. Bên cạnh đó, kỳ vọng Trung Quốc sẽ có thêm các biện pháp kích thích và những căng thẳng địa chính trị ở các khu vực khác cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của XAUUSD.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Hàng loạt dữ liệu/sự kiện có thể làm thị trường biến động mạnh…
Sau khi các dữ liệu quan trọng được công bố sôi động trong giai đoạn đầu, thị trường forex có thể sẽ biến động mạnh hơn trong thời gian tới. Nguyên nhân có thể là do hàng loạt dữ liệu quan trọng từ Khu vực đồng euro và Mỹ sắp được công bố. Trong đó, số liệu sơ bộ về lạm phát của EU, số liệu thay đổi việc làm ADP của Mỹ và các thông báo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Bên cạnh đó, số liệu GDP tháng 5 của Canada, số liệu thay đổi dự trữ dầu thô hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), cùng các tin tức về rủi ro cũng sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà giao dịch theo động lượng.
Trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần như chắc chắn sẽ tiếp tục giảm lãi suất, bất kỳ sự cải thiện nào về lạm phát của EU cũng có thể không hỗ trợ người mua cặp EURUSD, trừ khi Fed gây thất vọng khi tạm dừng giảm lãi suất theo hướng ôn hòa. Ngược lại, các số liệu CPI và HICP yếu của EU, cùng với khả năng Fed làm hài lòng phe chủ trương chính sách tiền tệ thắt chặt, có thể khiến cặp tiền euro lao dốc.
Số liệu thay đổi việc làm ADP của Mỹ, được xem là tín hiệu sớm cho báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) công bố vào thứ Sáu, nhiều khả năng sẽ lặp lại mức 150.000 và gần đây đã mất độ tin cậy. Vì vậy, chỉ số liệu cực đoan mới có thể làm đồng USD biến động mạnh, nhất là khi thị trường đang chờ cuộc họp FOMC. Dù Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất, thị trường sẽ theo dõi sát các tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Powell để xác định lộ trình giảm lãi suất trong tương lai của ngân hàng trung ương Mỹ. Nếu được xác nhận, các đợt cắt giảm này có thể khiến đồng USD lao dốc.
Ở các thị trường khác, giá dầu thô và vàng phục hồi có thể cùng với khả năng đồng USD điều chỉnh giảm, khiến USDCAD tiếp tục đi xuống và tạo mức sàn cho AUDUSD và NZDUSD. Tuy nhiên, USDJPY có thể thiếu xu hướng rõ ràng khi thị trường chưa chắc chắn về động thái tiếp theo của BoJ sau đợt tăng lãi suất gần đây.
Ngoài ra, loạt báo cáo lợi nhuận từ Phố Wall cũng có thể thu hút các nhà giao dịch theo đà sau những biến động gần đây của các chỉ số chuẩn quanh mức cao nhất mọi thời đại.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
