Các bên tham gia thị trường đang củng cố đà giảm gần đây trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều và các yếu tố tác động đến tâm lý rủi ro. Tuy vậy, số liệu việc làm và nhà ở của Mỹ công bố ngày trước đó không củng cố thêm quan điểm mới nhất theo hướng Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn. Các bình luận của ông Bostic thuộc Fed và những lo ngại về dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt cũng có thể gây sức ép lên phe mua đồng USD.
Trong bối cảnh đó, đồng USD nhích lên và đang hướng tới mức tăng trong tuần, dù gần đây thiếu động lực tăng. Điều này cũng giúp giá các mặt hàng thu hẹp mức giảm gần đây. Tuy vậy, giá vàng gặp khó khăn quanh đường hỗ trợ trước đó, trong khi giá dầu thô khó có thể lý giải những yếu tố cơ bản tích cực của giá.
Do đó, EURUSD và AUDUSD tăng nhẹ, trong khi GBPUSD vẫn chịu áp lực. Ngoài ra, lợi suất tăng hỗ trợ USDJPY, còn NZDUSD giảm mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10.
Ở diễn biến khác, BTCUSD tăng nhẹ, chấm dứt chuỗi giảm hai ngày trong bối cảnh ETF Bitcoin giao ngay được phê duyệt, nhưng ETHUSD vẫn chưa phục hồi và đang ở mức thấp nhất trong hai tuần khi SEC Mỹ trì hoãn việc phê duyệt các ETF Ethereum giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent khó kéo dài chuỗi tăng trong hai ngày khi giá dao động quanh mức 79,00 USD, hiện tăng 0,20% trong ngày.
- Giá vàng tăng nhẹ sau khi đảo chiều từ mức thấp nhất trong 5 tuần, hiện được hỗ trợ nhẹ quanh mức 2.027 USD tại thời điểm viết bài.
- Chỉ số USD thiếu động lực tăng quanh 103,40 nhưng vẫn trên đà ghi nhận mức tăng trong tuần tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall một lần nữa đóng cửa với mức tăng nhẹ và tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cổ phiếu nhích lên. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu vẫn được mua vào nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD nỗ lực chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hai ngày quanh 43.000 USD, nhưng ETHUSD chưa có dấu hiệu phục hồi và vẫn ghi nhận mức giảm nhẹ quanh 2.460 USD.
Phe mua USD tạm nghỉ, nhưng không khơi dậy được lực mua dầu…
Dù đồng USD thiếu động lực tăng, hàng hóa vẫn khó tăng giá do lo ngại nhu cầu từ Trung Quốc, khu vực đồng euro và Anh suy yếu. Tuy nhiên, tăng trưởng mạnh của Ấn Độ và những lo ngại về khả năng hạ cánh mềm của kinh tế Mỹ đang tạo mức sàn cho giá dầu thô và vàng. Bên cạnh đó, dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về nhu cầu năng lượng tăng trong năm 2024, cùng với căng thẳng địa chính trị ở Biển Đỏ, cho thấy giá vàng đen có thể tiếp tục tăng.
Ở diễn biến khác, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và giấy phép xây dựng của Mỹ đều cao hơn dự báo, củng cố nhận định của thị trường rằng Fed sẽ trì hoãn tăng lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic cũng đưa ra nhận định tương tự. Ông cho biết kịch bản cơ sở là bắt đầu giảm lãi suất từ quý III, đồng thời nói thêm: “Cần thận trọng, tránh cắt giảm quá sớm và khiến nhu cầu cùng áp lực giá tăng trở lại.” Ngoài ra, kỳ vọng Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách tạm thời để tránh chính phủ đóng cửa, căng thẳng địa chính trị ở Biển Đỏ và đợt bán tháo cổ phiếu Trung Quốc cũng là những yếu tố bổ sung thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng USD.
Ở chiều ngược lại, mô hình dự báo Core PCE của Nick Timiraos, chuyên gia theo dõi Fed của Wall Street Journal (WSJ), cho thấy lạm phát có thể giảm và củng cố các dự báo thiên về chính sách tiền tệ nới lỏng của ngân hàng trung ương Mỹ. Điều này gây sức ép lên phe mua USD và khiến đồng bạc xanh suy yếu. Bên cạnh đó, số liệu khởi công nhà ở và Chỉ số sản xuất của Fed chi nhánh Philadelphia thấp hơn dự báo cũng làm lung lay nhận định gần đây rằng Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn, đồng thời gây sức ép lên đồng USD.
Theo đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm và 10 năm tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng 3 thấp hơn đôi chút, đồng thời gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 1. Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) nhích lên nhưng thiếu động lực tăng, khi Phố Wall chấm dứt chuỗi giảm hai phiên liên tiếp và phe bán tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng tạm nghỉ.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Tập trung vào các dữ liệu tiếp theo của Mỹ, phát biểu của bà Lagarde thuộc ECB và các quan chức Fed…
Các số liệu sơ bộ hôm nay về Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) (CSI) và kỳ vọng lạm phát của Mỹ sẽ cùng với loạt bài phát biểu cuối cùng của các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc họp FOMC tháng 1 thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch. Bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos cũng rất đáng chú ý.
Trước những đồn đoán liên tục về việc Fed và ECB trì hoãn cắt giảm lãi suất, những người mua Đô la Mỹ và Euro sẽ tìm kiếm manh mối để xác nhận quan điểm thiên về chính sách thắt chặt. Tuy nhiên, các tín hiệu ban đầu chưa mấy khả quan, vì vậy diễn biến trong tuần có thể đi vào giai đoạn tích lũy. Ở một diễn biến khác, dầu thô đang hướng đến cuối tuần với mức tăng, nhưng vẫn sẽ dao động trong biên độ trung hạn do những bất ổn kinh tế.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
