Tâm lý lo ngại của các nhà giao dịch gia tăng trước khi loạt dữ liệu quan trọng hàng đầu trong tuần này được công bố, cụ thể là số liệu Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 1, còn được gọi là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dữ liệu này càng trở nên quan trọng hơn khi phần lớn các quan chức Fed đã bác bỏ những lo ngại về việc cắt giảm lãi suất, trong khi các số liệu gần đây về GDP và Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ, cũng như CPI, lại không ủng hộ nhiều cho những dự đoán đó.
Bên cạnh đó, đà phục hồi mạnh của chứng khoán Trung Quốc sau đợt lao dốc trước đó đã giúp cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhích lên, bất chấp phiên đóng cửa ảm đạm của các chỉ số chứng khoán Phố Wall. Tuy nhiên, giữa lúc dữ liệu trái chiều và các bình luận mang tính cứng rắn từ những ngân hàng trung ương lớn, gồm Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), khả năng các nhà hoạch định chính sách Mỹ tránh được việc chính phủ đóng cửa vẫn không đủ để thuyết phục giới đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Theo đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong ba phiên, dù đà giảm còn yếu, trong khi các tài sản rủi ro hơn thu hút lực mua. Trong số này, AUDUSD và Vàng dẫn đầu đà tăng, còn USDJPY giảm mạnh nhất trước những tín hiệu cứng rắn từ một quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Tiếp theo, Dầu thô vẫn chịu áp lực và GBPUSD chưa xác định xu hướng rõ ràng, trong khi EURUSD ghi nhận chuỗi giảm ba ngày liên tiếp.
Mặt khác, BTCUSD và ETHUSD tiếp tục đà tăng, lần lượt chạm mức cao nhất kể từ tháng 11/2021 và tháng 3/2022, trong bối cảnh các nhà giao dịch ngày càng tin tưởng vào tiền mã hóa.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent vẫn được mua nhẹ quanh mức 84,00 USD sau khi đảo chiều từ mức cao nhất trong tuần vào ngày hôm trước.
- Giá vàng tiếp tục tăng lên 2.038 USD, nối dài đà phục hồi hôm thứ Tư.
- Chỉ số USD chấm dứt chuỗi tăng hai ngày với mức giảm nhẹ quanh 103,90.
- Phố Wall đóng cửa với mức giảm nhẹ, nhưng các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương nhích lên. Ngoài ra, cổ phiếu tại châu Âu và Anh vẫn duy trì đà tăng trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều dao động gần mức cao nhất trong nhiều tháng, quanh $62,600 và $3,470.
Tâm lý thận trọng chiếm ưu thế nhưng USDJPY lao dốc…
Dù các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận để tránh việc chính phủ đóng cửa một phần vào ngày 2 tháng 3, giúp thị trường thở phào nhẹ nhõm, đồng USD vẫn thiếu động lực tăng. Nguyên nhân có thể liên quan đến số liệu GDP quý IV của Mỹ thấp hơn trong ước tính lần thứ hai, cũng như thâm hụt thương mại gia tăng.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những bình luận theo hướng thắt chặt chính sách của Fed đã tạo mức hỗ trợ cho đồng USD. Dù vậy, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins và Chủ tịch Fed New York John Williams nhắc lại sự ủng hộ đối với việc bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối năm 2024. Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cũng bảo vệ các chính sách thắt chặt của Fed, đồng thời cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để kiềm chế lạm phát.
Mặt khác, thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Martins Kazaks bác bỏ những lo ngại về việc cắt giảm lãi suất, đồng thời cho rằng vẫn còn “quá sớm” để hạ lãi suất. Cùng quan điểm, nhà hoạch định chính sách của ECB kiêm Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel cũng cho biết: “Sẽ là tai hại nếu ECB cắt giảm lãi suất quá sớm, khiến lạm phát tăng trở lại.”
Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh (BoE) Catherine Mann nói với Financial Times (FT) rằng BoE đang gặp khó khăn trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu, vì giá cả ngày càng tăng do những người ít bị ảnh hưởng bởi áp lực từ lãi suất cao hơn thúc đẩy. Dù vậy, cặp GBPUSD vẫn chưa thể phục hồi khi các nhà giao dịch hoài nghi về triển vọng phục hồi kinh tế của Vương quốc Anh.
Dầu thô ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong ba ngày trước khi phục hồi gần đây, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên cùng với lượng tồn kho dầu thô hàng tuần của EIA tăng nhiều hơn dự kiến và kỳ công bố trước đó. Giá dầu cũng chịu sức ép từ phát biểu của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, người cho biết họ nhận thấy cung và cầu trên thị trường dầu mỏ toàn cầu đang cân bằng.
Đáng chú ý nhất, USDJPY giảm mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10 khi thành viên hội đồng BOJ Takata đưa ra những tín hiệu rõ ràng nhất về việc chấm dứt chính sách tiền tệ siêu nới lỏng hiện tại. Theo đó, cặp tiền này phớt lờ lợi suất ì ạch và số liệu sản xuất công nghiệp Nhật Bản kém tích cực, đồng thời hưởng lợi từ đà suy yếu của đồng USD.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
- Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Fed và lạm phát là yếu tố then chốt…
Dù dữ liệu lạm phát của Đức, GDP của Canada và PMI Chicago của Mỹ cũng sắp được công bố, thị trường sẽ tập trung chủ yếu vào các số liệu của Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ. Tuy nhiên, dữ liệu GDP và CPI của Mỹ gần đây suy yếu đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Fed duy trì quan điểm lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn”. Vì vậy, nếu chỉ số lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi thấp hơn dự kiến, điều này không chỉ gây sức ép lên đồng USD mà còn tạo điều kiện để giá hàng hóa, chủ yếu là vàng, thử thách các ngưỡng kháng cự quan trọng phía trên.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
