Đà thị trường vẫn khó đoán vào đầu ngày thứ Năm khi các nhà giao dịch chờ đợi những dữ liệu/sự kiện quan trọng nhất trong tuần, sau khi đồng Đô la Mỹ tăng nhưng thiếu sức thuyết phục, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc phục hồi. Bên cạnh đó, hoạt động củng cố vị thế vào cuối tháng và cuối quý, cùng với việc thiếu tin tức về rủi ro, khiến biến động bị hạn chế và thử thách những nhận định trước đó của các nhà giao dịch.
Theo đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang hướng tới tuần tăng thứ tư liên tiếp dù đà tăng vẫn yếu. Điều này gây áp lực giảm lên EURUSD và GBPUSD, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý bi quan về chính trị tại Eurozone và phần lớn dữ liệu của Anh kém tích cực. USDJPY cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1986 trước khi giảm nhẹ, do lo ngại Nhật Bản sẽ can thiệp để bảo vệ đồng yên.
AUDUSD duy trì đà tăng trong ngày thứ ba liên tiếp nhờ quan điểm ngày càng cứng rắn của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Trong khi đó, NZDUSD vẫn chịu áp lực và ở mức thấp nhất trong 6 tuần do những lo ngại về kinh tế New Zealand (NZ) được Bộ Tài chính nước này nêu ra. Ở diễn biến khác, USDCAD chưa có hướng đi rõ ràng xét theo tuần. Cặp tiền này đã tăng trong hai ngày liên tiếp nhờ giá dầu suy yếu và đồng USD mạnh lên, bên cạnh dữ liệu lạm phát Canada tích cực. Đáng chú ý, số liệu lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc kém khả quan đang cản trở đà phục hồi của hàng hóa và các đồng tiền châu Đại Dương trong phiên giao dịch chậm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Dầu thô tiếp tục đi ngang khi lượng dự trữ dầu của Mỹ hằng tuần tăng trong báo cáo mới nhất, cùng với đà phục hồi của đồng đô la Mỹ và những khó khăn của Trung Quốc, gây thách thức cho triển vọng nhu cầu năng lượng dù nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do OPEC+ dẫn dắt đang hiện hữu. Tương tự, giá vàng dường như đang hướng tới mức giảm theo tháng đầu tiên kể từ đầu năm 2024, khi các nhà giao dịch đánh giá lại đợt tăng trước đó trong bối cảnh Fed có lập trường thắt chặt và Trung Quốc tạm ngừng mua vàng miếng.
BTCUSD và ETHUSD đang chịu tổn thất khi phe bán vẫn nắm quyền kiểm soát, trước sự kiện ra mắt ETF ETH được mong đợi từ lâu và các tín hiệu đáo hạn quyền chọn có lợi cho giá.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI đang chật vật giữ vững tuần tăng thứ ba liên tiếp, với giá ở mức cao nhất trong hai tháng và gần đây dao động quanh 80,80 USD.
- Vàng chấm dứt chuỗi giảm hai ngày khi các nhà giao dịch đang thử thách mốc 2.300 USD tại thời điểm viết bài.
- Chỉ số USD rút lui khỏi mức cao nhất trong tám tuần, giảm 0,15% trong ngày xuống gần 105.90 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa với mức tăng nhẹ trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương gần đây giảm nhẹ. Tuy vậy, cổ phiếu tại Anh và châu Âu vẫn tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều giảm bớt đà phục hồi đầu tuần từ mức đáy tháng, dù gần đây thiếu động lực giảm quanh các mức 60.700 USD và 3.370 USD.
Đà tăng của đồng USD vẫn chiếm ưu thế trước loạt yếu tố quan trọng có thể tác động đến thị trường…
Mặc dù Bài kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện và số liệu Doanh số nhà mới không ủng hộ quan điểm hawkish về Fed, những người mua USD vẫn duy trì quyền kiểm soát khi lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng. Đà tăng gần đây của đồng USD có thể liên quan đến hoạt động củng cố vị thế vào cuối tháng và cuối quý trong bối cảnh thận trọng trước các yếu tố tác động chính. Những phát biểu gần đây của Fed cho thấy có thể có ít đợt hạ lãi suất hơn trong năm 2024 so với các ngân hàng trung ương lớn khác, vốn đã bắt đầu thay đổi chính sách, cũng có thể đã hỗ trợ đồng USD.
Trong số các ngân hàng trung ương hàng đầu, các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phần lớn tin rằng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh dữ liệu từ Đức và Pháp kém khả quan. Tâm lý bi quan về chính trị trong khối sau sự trỗi dậy gần đây của các đảng cực hữu trước thềm bầu cử quốc gia cũng có thể gây áp lực lên EURUSD.
Tương tự, GBPUSD chật vật gần mức thấp nhất trong sáu tuần khi số liệu Doanh số bán lẻ của CBI tại Anh trong tháng Sáu thấp hơn kỳ vọng và dự báo cho tháng Bảy lấn át quan điểm thiên về thắt chặt của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Bên cạnh đó, những thách thức mà đảng cầm quyền tại Anh phải đối mặt trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới cũng gây thêm áp lực giảm lên đồng bảng Anh.
Trong khi đó, dữ liệu lạm phát tích cực của Australia công bố hôm thứ Tư đã củng cố lập trường cứng rắn của RBA và giúp AUDUSD duy trì đà tăng, bất chấp tâm lý trái chiều và những thách thức sắp tới đối với Trung Quốc. Trong khi đó, NZDUSD chịu sức ép từ các dự báo kinh tế kém khả quan của Bộ Tài chính New Zealand và xu hướng nghiêng về việc giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ).
Cần lưu ý rằng USDCAD cho thấy lực bán yếu, bất chấp dữ liệu lạm phát mạnh của Canada và giá dầu tích cực — mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẵn sàng tiếp tục giảm lãi suất.
Ở diễn biến khác, phe mua dầu thô tạm nghỉ sau khi số liệu tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ cho thấy lượng dự trữ tăng bất ngờ. Những khó khăn kinh tế tại các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn và đồng USD mạnh cũng gây sức ép lên mặt hàng năng lượng này.
Giá vàng đang củng cố đà tăng trong tháng và quý trong bối cảnh đồng USD phục hồi và Trung Quốc gần đây tỏ ra dè dặt với việc mua XAUUSD. Bên cạnh đó, diễn biến trái chiều của thị trường cổ phiếu và lợi suất tăng cũng gây sức ép lên giá vàng.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, Dầu thô
Phía trước là một ngày bận rộn…
Sau khi thị trường có những biến động không mấy nổi bật trong tuần này, các trader có thể sẽ chứng kiến biến động mạnh vào thứ Năm và thứ Sáu, khi lịch kinh tế có nhiều dữ liệu và sự kiện quan trọng hàng đầu. Đáng chú ý trong số đó là cuộc tranh luận chính trị đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ chủ chốt, Joe Biden và Donald Trump, diễn ra vào thứ Năm. Các dữ liệu đáng chú ý khác gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, số liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền hàng tháng và số liệu GDP quý I cuối cùng của Mỹ. Ở những nơi khác, dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng, tâm lý kinh tế và môi trường kinh doanh của Eurozone cùng Báo cáo Ổn định Tài chính của Anh sẽ thu hút sự quan tâm của thị trường.
Tiếp theo, lịch kinh tế thứ Sáu sẽ có chỉ số giá PCE lõi của Mỹ, được xem là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cùng dữ liệu lạm phát của Nhật Bản và GDP của Anh. Những dữ liệu này có thể giúp khép lại một tuần trầm lắng với nhiều diễn biến đáng chú ý.
Cần lưu ý rằng việc ông Trump ủng hộ các chính sách chống Trung Quốc và tiền mã hóa có thể giúp đồng USD tăng nhẹ nếu ông Biden gặp khó khăn trong cuộc tranh luận. Mặt khác, dữ liệu tích cực của Mỹ sẽ củng cố lập trường cứng rắn của Fed và giúp đồng USD kết thúc tuần, tháng và quý vững hơn. Ở diễn biến khác, đồng euro và bảng Anh (GBP) có thể gặp khó khăn do bất ổn chính trị, trong khi đồng yên chịu sức ép từ việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) còn do dự về việc tiếp tục tăng lãi suất. Ngoài ra, dầu thô có thể tăng nhẹ, nhưng vàng có thể chịu áp lực bán trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật tiêu cực và các yếu tố cơ bản đang có lợi cho đồng USD.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
