Thị trường tài chính cho thấy tâm lý lo ngại thường thấy trước khi dữ liệu được công bố, khi các nhà giao dịch chờ đợi số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tháng 8. Những lo ngại về căng thẳng Mỹ - Trung tái bùng phát và việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) rút khỏi chính sách tiền tệ siêu nới lỏng có thể khiến tâm lý né tránh rủi ro gia tăng. Ngoài ra, mối lo ngại về quan hệ Nga - Triều Tiên cũng góp phần thúc đẩy tâm lý này.
Cùng với tâm lý thị trường tiêu cực, lợi suất tăng và kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng kinh tế Mỹ hạ cánh mềm, đồng USD tăng giá sau khi phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần vào ngày hôm trước.
Đồng USD mạnh lên gây áp lực lớn hơn lên GBPUSD sau khi loạt dữ liệu của Anh được công bố, tiếp nối các tín hiệu ảm đạm về việc làm tại Anh vào ngày hôm trước. Cặp AUDUSD cũng chịu tác động tương tự do có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc và được xem là thước đo khẩu vị rủi ro.
Đáng chú ý, EURUSD vẫn chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên trên diện rộng, cùng với việc thị trường định vị trước thềm cuộc họp của ECB, trong khi JPY không được hỗ trợ bởi những lo ngại về lập trường cứng rắn của BoJ.
Ở các thị trường khác, giá vàng đang kiểm định vùng hỗ trợ EMA 200, trong khi giá dầu Brent và dầu thô WTI vẫn vững quanh mức cao nhất trong năm được ghi nhận vào ngày hôm trước.
Dù vậy, Phố Wall đóng cửa giảm điểm, trong khi chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Đáng chú ý, các đồng tiền mã hóa giao dịch trái chiều khi giới đầu tư tìm kiếm thêm thông tin rõ ràng giữa lo ngại về các quy định nghiêm ngặt và việc phê duyệt ETF giao ngay bị trì hoãn, chưa kể căng thẳng giữa ngành tiền mã hóa và chính phủ.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục giữ vững ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, tăng 0,40% trong phiên lên 92,70 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng ghi nhận mức giảm nhẹ quanh 1.910 USD, gần đây áp sát vùng hỗ trợ đường EMA 200.
- Chỉ số USD duy trì đà phục hồi của ngày trước đó lên quanh mức 104,70 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall kết phiên giảm nhẹ, và cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương cũng giảm nhẹ, trong khi thị trường chứng khoán tại châu Âu và Anh vẫn nhích xuống tại thời điểm viết bài.
- BTCUSD ghi nhận mức tăng nhẹ quanh $29,580 nhưng ETHUSD giảm xuống $1,590 tại thời điểm viết.
Tâm lý thận trọng trên thị trường củng cố sức mạnh của đồng đô la Mỹ
Trong bối cảnh gần đây có nhiều thảo luận về khả năng Mỹ hạ cánh mềm, đồng thời xác suất Fed tăng lãi suất lần cuối vào tháng 11/2023 ngày càng cao, các số liệu lạm phát của Mỹ công bố hôm nay càng trở nên quan trọng và làm gia tăng tâm lý lo ngại trước khi dữ liệu CPI tháng 8 được công bố.
Căng thẳng Mỹ - Trung cũng làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường, khi Chuck Schumer, Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ và là chính trị gia có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, sẽ sớm đến Bắc Kinh, Nhật Bản và Hàn Quốc trong nỗ lực cải thiện quan hệ Mỹ - Trung.
Ngoài ra, lo ngại về nguy cơ Trung Quốc đối mặt với tình trạng thiếu thanh khoản sau khi BoJ chấm dứt chính sách tiền tệ siêu nới lỏng cũng làm gia tăng tâm lý bi quan trong giới doanh nghiệp và khiến thị trường thêm bất ổn. Trong khi đó, PPI tháng 8 của Nhật Bản tăng theo tháng nhưng giảm theo năm. Diễn biến này, cùng với những nhận định theo hướng thắt chặt về Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) trong nhiều bài viết trên các hãng truyền thông như Bloomberg và Nikkei được Reuters dẫn lại, tạo sức ép lên bên mua USDJPY. Các dữ liệu kinh tế cho thấy khả năng BoJ chấm dứt chính sách lãi suất âm vào đầu năm 2024 ngày càng tăng.
Đáng chú ý, khảo sát Reuters-Tankan tháng 9 cho thấy mức độ lạc quan của các nhà sản xuất Nhật Bản giảm mạnh nhất trong tám tháng, trong khi tinh thần của doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ cũng đi xuống. Khảo sát cho biết những khó khăn kinh tế của Trung Quốc và các thách thức toàn cầu là nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp Nhật Bản một lần nữa trở nên bi quan.
Ở những nơi khác, những đồn đoán về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng dự báo lạm phát và bảo vệ chính sách tiền tệ cứng rắn, cùng với những lo ngại về suy thoái ở Anh, Trung Quốc và Khu vực đồng euro, tiếp tục củng cố tâm lý bi quan.
Theo đó, Chỉ số USD bám theo đà tăng của lợi suất, gây sức ép lên hàng hóa và các đồng AUD, NZD. Ngoài ra, GBPUSD chịu áp lực từ các số liệu hoạt động kém tích cực, trong khi AUDUSD thể hiện vai trò thước đo khẩu vị rủi ro, đồng thời phản ánh mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Úc và Trung Quốc.
Tiếp theo, giá vàng đang kiểm định vùng hỗ trợ EMA quan trọng (được đề cập trong bài phân tích kỹ thuật của chúng tôi), trong khi lực mua dầu cũng tạm chững lại tại mức đỉnh từ đầu năm đến nay (YTD). Trong khi đó, chứng khoán khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục giảm, tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc, sau khi các chỉ số chính của Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ.
Về tiền mã hóa, lo ngại rằng Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ không cho phép áp dụng các điều khoản nới lỏng hơn đối với tiền mã hóa đã gây sức ép lên giá BTCUSD và ETHUSD. Tuy nhiên, sự lạc quan tương đối lớn hơn xung quanh Bitcoin đã giúp BTCUSD ghi nhận mức tăng nhẹ.
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Sản lượng công nghiệp Eurozone và lạm phát Mỹ là tâm điểm
Tiếp theo, thị trường có thể biến động mạnh hơn khi số liệu Sản lượng công nghiệp của Eurozone trong tháng 7 được công bố trước Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 8. Do kỳ vọng về hai số liệu sắp công bố trái chiều nhau, phe mua đồng USD đang chiếm ưu thế, xét đến khả năng thị trường sẽ điều chỉnh vị thế trước cuộc họp của ECB, trừ khi CPI Mỹ giảm mạnh. Điều này có thể gây áp lực lên các tài sản rủi ro hơn trong thời gian tới.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
