Tâm lý thị trường vẫn bất ổn khi tuần trọng điểm bắt đầu với lịch công bố dữ liệu thưa thớt do Trung Quốc, Hồng Kông và Úc nghỉ lễ. Trong tuần này sẽ có dữ liệu lạm phát của Trung Quốc và Mỹ, cùng thông báo từ các ngân hàng trung ương Mỹ và Nhật Bản. Bên cạnh tâm lý thận trọng và các kỳ nghỉ lễ, những tiêu đề địa chính trị trái chiều và sự thay đổi gần đây trong lập trường của Fed cũng góp phần hạn chế biến động thị trường.
Dù vậy, đồng USD vẫn duy trì đà tăng và bảo vệ mức tăng mạnh hôm thứ Sáu, nhờ báo cáo việc làm tích cực của Mỹ. Điều này gây khó khăn cho bên mua hàng hóa và các đồng tiền Antipodean, đồng thời tạo áp lực giảm lên các đồng tiền chủ chốt so với đồng bạc xanh.
Dù vậy, EURUSD giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, trong khi GBPUSD vẫn chịu áp lực ở mức thấp nhất trong một tuần. USDJPY tăng nhẹ bất chấp dữ liệu Nhật Bản trái chiều, còn AUDUSD đảo chiều, xóa đi mức giảm của ngày trước đó. Trong khi đó, NZDUSD và USDCAD thiếu động lực rõ ràng.
Đáng chú ý, giá dầu thô bất chấp đà tăng của đồng đô la Mỹ và vẫn duy trì xu hướng đi lên, trong khi giá vàng dao động quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn sau khi giảm mạnh vào ngày hôm trước.
Ở những diễn biến khác, BTCUSD gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trong tuần, dù doanh số bán Bitcoin Ordinals, một sản phẩm tương tự NFT, tăng mạnh. Trong khi đó, ETHUSD vẫn chịu áp lực trước tin tức về một vụ vi phạm bảo mật khác tại một nhà cung cấp dịch vụ lớn.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Giá vàng đón lực mua, đảo chiều đà giảm của phiên trước sau khi chạm mức cao nhất trong ba tuần; hiện tăng 0,40% trong ngày, lên quanh 2.073 USD.
- Vàng vẫn kém khởi sắc quanh mức 2.300 USD sau khi giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2020 vào ngày hôm trước.
- Chỉ số USD đạt mức cao mới trong một tháng, gần 105,30, và tiếp tục tăng sang ngày thứ hai liên tiếp tính đến thời điểm hiện tại.
- Phố Wall đóng cửa với mức giảm nhẹ, nhưng châu Á - Thái Bình Dương nhích lên. Dù vậy, Anh và châu Âu ghi nhận mức giảm nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều tiếp tục chịu áp lực quanh mức 69.500 USD và 3.670 USD tại thời điểm viết bài.
Đồng USD nhích lên khi tuần giao dịch quan trọng bắt đầu…
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) vẫn duy trì đà tăng và đang ở mức cao nhất trong một tháng, sau khi ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong hai ngày vào phiên trước. Đà tăng mạnh của đồng đô la Mỹ có thể liên quan đến mức tăng đáng kể của số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) tổng thể và thu nhập bình quân theo giờ. Điều này khiến thị trường nghi ngờ nhận định trước đó rằng Fed sẽ hạ lãi suất ba lần trong năm 2024. Sau khi dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ được công bố, cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang và Giám đốc hiện tại của Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ (NEC), Lael Brainard, cho biết báo cáo việc làm của Mỹ là tin tốt cho người lao động Mỹ.
Bên cạnh dữ liệu việc làm của Mỹ, việc mô hình GDPNow của Fed Atlanta điều chỉnh tăng dự báo GDP quý II của Mỹ từ 2.8% lên 3.1% cũng hỗ trợ đà tăng của đồng USD vào thứ Sáu.
Một loạt đảng cực hữu gia tăng mức độ ủng hộ tại châu Âu và thách thức các nhà lãnh đạo lâu năm. Điều này đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức bầu cử sớm và trở thành tâm điểm chú ý vào cuối tuần, gây sức ép lên đồng euro (EUR) trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo kiêm thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Robert Holzmann, cho biết vào cuối tuần rằng việc ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất có thể khiến EUR lao dốc và lạm phát tăng vọt, qua đó tạo mức sàn cho EURUSD trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng bảo vệ mức lãi suất cao và bác bỏ lo ngại về các đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp trong bài phát biểu hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, bà không thể hỗ trợ cặp tiền euro trước sức mạnh trên diện rộng của đồng USD, được củng cố bởi báo cáo việc làm khả quan của Mỹ.
Dù Australia đang nghỉ lễ và đồng đô la Mỹ tăng giá so với hầu hết các đồng tiền của khu vực châu Đại Dương, AUDUSD vẫn được hỗ trợ nhẹ. Reuters đưa tin các nền kinh tế lớn đang đề xuất một kế hoạch “Tiêu chuẩn vàng” nhằm hạn chế nguồn vốn cho các dự án than đá trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc năm nay. Kế hoạch này sẽ đẩy giá than lên và hỗ trợ các nhà cung cấp lớn như Australia.
Trong khi AUDUSD đẩy lùi xu hướng giảm khi bật lên từ vùng hỗ trợ đường trung bình động 50 phiên (50-SMA), NZDUSD vẫn chịu áp lực, ở mức thấp nhất trong hơn một tuần sau đợt giảm mạnh nhất trong gần tám tháng. Nguyên nhân có thể là do thị trường đi ngang trong kỳ nghỉ tại Trung Quốc, Hong Kong và Australia, giữa lúc nhà đầu tư lo ngại về dữ liệu lạm phát của Trung Quốc và Mỹ công bố trong tuần này cũng như cuộc họp của Fed.
Tuy nhiên, USDCAD vẫn duy trì đà tăng và chạm mức cao nhất trong 5 tuần, dù giá dầu thô tăng mạnh khiến cặp tiền này khó giữ vững đà tăng. Cặp Loonie đang chịu sức ép từ báo cáo việc làm Canada với các số liệu trái chiều và việc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẵn sàng tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Trước đó trong ngày, số liệu GDP cuối cùng quý I của Nhật Bản xác nhận dự báo giảm 0,5% so với quý trước, nhưng mức tăng trưởng thường niên được điều chỉnh từ -2,0% lên -1,8%. Tuy nhiên, chỉ số giảm phát GDP giảm từ 3,6% xuống 3,4%, khiến USDJPY không tiếp tục giảm, nhất là trong bối cảnh lợi suất tăng và những lời kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất muộn hơn được đưa ra trở lại. Cần lưu ý rằng những lo ngại về việc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) cắt giảm quy mô mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) hàng tháng đang tạo thành rào cản đối với đà tăng của cặp tiền yên.
Dầu thô phớt lờ đồng USD mạnh lên và tâm lý thận trọng của thị trường, đảo chiều sau đà giảm của ngày trước đó khi các bên tham gia thị trường có vẻ lạc quan trước các dự báo hàng tháng về thị trường năng lượng trong tuần này của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lần lượt vào thứ Ba và thứ Tư. Nguyên nhân có thể liên quan đến thông báo của OPEC+ tuần trước về việc gia hạn cắt giảm nguồn cung và các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc. Ngoài ra, giá dầu ổn định sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn tháng, những nghi ngờ về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất — đôi khi gây khó cho phe mua USD — cùng với kỳ vọng các nền kinh tế lớn sẽ hạ lãi suất cũng góp phần thúc đẩy đà tăng gần đây của vàng đen.
Mặt khác, giá vàng vẫn biến động khó lường khi dao động quanh đường hỗ trợ tăng đã hình thành trong chín tuần, sau khi ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng trong tuần này, trong bối cảnh Trung Quốc, khách hàng lớn, đang trong kỳ nghỉ lễ. Hơn nữa, những thách thức gần đây đối với quan điểm ôn hòa trước đó của Fed và thông tin các nước Nhóm G7 gây sức ép lên các ngân hàng nhỏ của Trung Quốc để họ ngừng hỗ trợ Nga cũng gây áp lực lên phe mua vàng.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, Dầu thô
Tuần quan trọng có thể khởi đầu chậm hơn…
Các kỳ nghỉ tại những nền kinh tế lớn, lịch kinh tế ít sự kiện cùng tâm lý thận trọng trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng sẽ hạn chế biến động thị trường vào thứ Hai. Tuy nhiên, chỉ số Niềm tin nhà đầu tư Sentix của Eurozone trong tháng 6 và tin tức chính trị tại Pháp có thể thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch EURUSD. Bên cạnh đó, phản ứng của nhà giao dịch cổ phiếu trước những thách thức chính trị mới nhất cũng đáng theo dõi và có thể tác động đáng kể đến lợi suất trái phiếu.
Trên hết, các cuộc họp chính sách tiền tệ trong tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ là những sự kiện quan trọng cần theo dõi. Số liệu lạm phát của Mỹ và Trung Quốc, cùng báo cáo việc làm của Anh, cũng có thể thu hút các trader theo đà.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
