EUR/USD phục hồi từ mức thấp nhất trong bảy tuần, chú ý đến lạm phát của Mỹ và biên bản họp FOMC

Báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ vào thứ Sáu đã làm dấy lên nghi ngờ về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất 0,50% trong tháng 11 và tháng 12. Sự thay đổi này, cùng với những phát biểu đầu tuần của Chủ tịch Fed Jerome Powell và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đã giúp đồng Đô-la Mỹ hồi phục sau những "mất mát" trước đó. Tuy nhiên, tin tức vào cuối tuần về tình hình giữa Israel và Iran đã tạo thêm sự phức tạp.

Khi thị trường chờ đợi các thông báo kích thích từ Trung Quốc và dữ liệu lạm phát của Mỹ, tâm lý vẫn lạc quan. Với lịch kinh tế ảm đạm và kỳ nghỉ lễ tại Canberra và Bắc Kinh vào thứ Hai, sức mạnh của đồng Đô-la Mỹ sẽ được kiểm chứng.

Đồng USD tăng nhẹ, các đồng tiền chính chịu áp lực

Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY), thước đo của USD so với sáu đồng tiền chính, đã tăng mạnh nhất trong một tuần kể từ tháng 9 năm 2022. Đà tăng này đã khiến cặp EUR/USD giảm mạnh nhất trong sáu tháng. Cần lưu ý rằng những lo ngại về suy thoái kéo dài của Đức và áp lực từ các quan chức ECB đối với việc cắt giảm lãi suất tiếp tục tác động tiêu cực đến EUR/USD, cùng với lạm phát thấp hơn từ EU.

Tương tự, GBP/USD ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2023 do dữ liệu tăng trưởng tiền lương và tuyển dụng yếu kém của Anh, tạo áp lực giảm cho cặp GBP/USD.

Đặc biệt, USD/JPY đã có cú tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2009, trong bối cảnh nghi ngờ về đợt tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và lập trường "diều hâu" từ Fed. Sáng thứ Hai, đánh giá kinh tế hàng quý của BoJ đã đề cập đến việc tăng giá và lương để bảo vệ lập trường "diều hâu" của họ, dù chỉ có hai trong số chín khu vực ở Nhật được điều chỉnh đánh giá.

Các đồng tiền AUD, NZD, CAD giảm, hàng hóa suy yếu

Cặp AUD/USD đã phá vỡ đà tăng kéo dài ba tuần, trong khi NZD/USD cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Trong khi đó, USD/CAD không tận dụng được đà tăng gần đây của giá dầu thô - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, và đánh dấu mức tăng tuần đầu tiên sau ba tuần.

Giá vàng đã giảm từ mức cao kỷ lục, chấm dứt đợt tăng kéo dài ba tuần, trong khi dầu thô có cú nhảy lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2023.

Đáng chú ý, Trung Quốc đã không gia tăng dự trữ vàng trong tháng thứ năm liên tiếp vào tháng 9, điều này, cùng với lập trường "diều hâu" của Fed, tạo ra thách thức cho những người mua vàng. Mặc dù những lo ngại về kinh tế và kỳ vọng lãi suất thấp hơn có thể hỗ trợ kim loại quý, triển vọng vẫn còn không chắc chắn.

Trong thị trường năng lượng, quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden không ủng hộ việc Israel tấn công các mỏ dầu của Iran, kết hợp với việc OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng, gây áp lực cho phe mua dầu thô. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị và hy vọng về kích thích từ Trung Quốc có thể vẫn ủng hộ những nhà đầu tư dầu.

Tiền điện tử phục hồi từ những tổn thất trước đó

Sức mạnh gần đây của Đô-la Mỹ đang gây áp lực cho phe mua Bitcoin (BTC/USD) và Ethereum (ETH/USD), đặc biệt là với sự không chắc chắn xung quanh hành động của SEC Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử tổng thống. Mặc dù vậy, dòng tiền lớn vào các quỹ ETF và dữ liệu chuỗi tích cực vẫn khiến những người mua tiền điện tử lạc quan. Khi thị trường chờ đợi dữ liệu và sự kiện quan trọng từ Mỹ trong tuần này, các nhà giao dịch kỳ vọng sự thay đổi có thể tác động đến thị trường tiền điện tử.

Những động thái mới nhất của các tài sản chính

• Giá dầu thô WTI tăng nhẹ gần $71,20, tăng ba ngày liên tiếp.
• Giá vàng thiếu đà quanh mức $2,650 trong khi đang thách thức đà tăng ba tuần trước đó.
• Chỉ số USD chuẩn bị có mức tăng tuần lớn nhất trong sáu tuần, tăng bốn ngày liên tiếp gần mức 101,80.
• Phố Wall đóng cửa với diễn biến trái chiều nhưng cổ phiếu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giảm. Ngoài ra, cổ phiếu Châu Âu và Anh gần đây cũng thiếu đà.
• BTC/USD và ETH/USD đều ghi nhận mức tăng nhẹ để bù đắp đà giảm trong tuần, lần lượt quanh mức $61,300 và $2,390.

Cập nhật từ ngân hàng trung ương, lạm phát Mỹ & việc làm Canada…

Sau một tuần sôi động, các nhà giao dịch ngoại hối có thể chứng kiến sự chậm lại vào thứ Hai do kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc và lịch kinh tế ảm đạm, ngoại trừ doanh số bán lẻ của khu vực Eurozone. Tuy nhiên, sự trở lại của Trung Quốc từ kỳ nghỉ vào thứ Ba và các thông báo kích thích tiềm năng có thể khơi lại hoạt động thị trường.

Các bản cập nhật chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ là trọng tâm, cùng với biên bản từ các cuộc họp gần đây của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà giao dịch theo xu hướng.

Ngoài ra, cần chú ý đến Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan, và kỳ vọng lạm phát, cũng như báo cáo việc làm hàng tháng của Canada. Các chỉ số này có thể cung cấp những thông tin quan trọng và ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.

Với việc thị trường điều chỉnh theo lập trường "diều hâu" của Cục Dự trữ Liên bang, được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ, đồng Đô-la Mỹ đang có vị thế để duy trì những đà tăng gần đây. CPI của Mỹ và biên bản Fed trong tuần này có thể củng cố thêm triển vọng tích cực cho nền kinh tế và chính sách tiền tệ.

Do đó, các cặp EUR/USD và GBP/USD có thể đối mặt với áp lực giảm gia tăng do những thách thức kinh tế đang diễn ra ở khu vực Eurozone và Vương quốc Anh. Mặt khác, USD/JPY có thể mất một phần sức mạnh gần đây, đặc biệt với khả năng can thiệp vào đồng yên Nhật và hỗ trợ mới cho việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Trong thị trường hàng hóa, giá vàng có thể chứng kiến một đợt giảm khi Trung Quốc chần chừ trong việc tăng dự trữ vàng và Đô-la Mỹ mạnh lên. Tuy nhiên, mô hình cờ đuôi nheo tăng giá có thể thách thức tâm lý phe bán XAU/USD trong bối cảnh tình hình kinh tế không ổn định.

Giá dầu thô cũng có thể giảm từ những đợt tăng gần đây khi Mỹ thận trọng trước việc can thiệp vào xung đột Trung Đông, cùng với triển vọng nguồn cung cải thiện. Kịch bản này, cùng với lập trường ôn hòa từ Ngân hàng Canada và khả năng yếu kém trong báo cáo việc làm Canada, có thể đẩy giá USD/CAD lên cao.

Trong khi đó, các cặp AUD/USD và NZD/USD có thể tận dụng kỳ vọng về kích thích từ Trung Quốc và triển vọng "diều hâu" từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), mặc dù RBNZ có thể xem xét cắt giảm lãi suất.

Dự đoán cho các tài sản chính

• Kỳ vọng phục hồi: USD/CAD, USD/JPY, Đô-la Mỹ, Bạc
• Tiếp tục giảm: AUD/USD, NZD/USD, GBP/USD
• Di chuyển ngang: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USD/CNH
• Sụt giảm chậm và dần dần: DAX, FTSE 100, EUR/USD, Dầu thô

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!