Thị trường tài chính toàn cầu khởi đầu tuần quan trọng khá trầm lắng, khi các nhà giao dịch tìm thêm tín hiệu để nối tiếp đà tăng của tuần trước, vốn phản ánh kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ cắt giảm lãi suất. Đáng chú ý, ngày nghỉ lễ tại phần lớn các nước châu Âu, Thụy Sĩ và Canada, cùng với lịch công bố dữ liệu kinh tế thưa thớt, cũng hạn chế hoạt động giao dịch vào đầu ngày thứ Hai.
Dù vậy, đồng USD vẫn chịu áp lực sau khi ghi nhận mức giảm theo tuần, khi các nhà giao dịch dần chấp nhận tín hiệu của Fed về việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024. Cùng với đó, sự do dự của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong việc ủng hộ cắt giảm lãi suất sau tháng 6 đã thúc đẩy cặp EURUSD. Tương tự, GBPUSD cũng nhích lên trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) bảo vệ chính sách tiền tệ thắt chặt.
USDJPY đi ngược xu hướng và nhích lên trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) lo ngại về những quan ngại liên quan đến việc tăng lãi suất, đồng thời lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài cũng có nhịp phục hồi điều chỉnh gần đây.
AUDUSD tiếp tục duy trì đà tăng sau khi ghi nhận mức tăng trong tuần, trong khi phe mua NZDUSD tạm nghỉ trước các thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) trong tuần này. Trong khi đó, USDCAD vẫn ở vùng thấp sau xu hướng giảm kéo dài hai tuần, nhờ giá dầu tăng và đồng USD suy yếu, bất chấp những lo ngại về lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Ngoài ra, giá vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới khi tín hiệu bứt phá về kỹ thuật kết hợp với làn sóng các nhà giao dịch đổ xô vào kim loại quý này trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất sẽ giảm, đặc biệt khi tâm lý thị trường còn trái chiều.
Ở diễn biến khác, BTCUSD tiếp tục duy trì đà tăng sau khi ghi nhận mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 3, trong khi ETHUSD vẫn vững giá sau một tuần tăng mạnh. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến hoạt động giao dịch gia tăng do các khoản quyên góp chính trị và sự chuẩn bị trước thời điểm phê duyệt ETF Ethereum giao ngay, nhất là trong bối cảnh đồng USD suy yếu.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI tiếp tục tăng sau khi ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất trong bốn tuần, tăng nửa phần trăm trong ngày và giao dịch quanh mức 79,80 USD tại thời điểm bài viết được đăng.
- Vàng dao động quanh mức cao nhất mọi thời đại sau khi tăng lên 2.450 USD, thiết lập đỉnh kỷ lục mới.
- Chỉ số USD vẫn ở vùng thấp, quanh mức 104.40, sau một tuần giao dịch kém tích cực.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều trong khi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu Anh và châu Âu vẫn biến động khó lường trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD hiện tăng hơn 1,0% mỗi mã, lên gần 67.000 USD và 3.110 USD.
Đồng USD chịu áp lực từ việc Fed do dự trong việc tăng lãi suất và lạm phát hạ nhiệt…
Dù thị trường trầm lắng, đồng USD vẫn chịu áp lực trước những lo ngại rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2024. Đà giảm của đồng bạc xanh được thúc đẩy bởi số liệu lạm phát Mỹ kém tích cực tuần trước và việc các quan chức Fed không thể xoa dịu lo ngại về khả năng tăng lãi suất. Tâm lý lạc quan thận trọng trên thị trường cổ phiếu cùng diễn biến trái chiều của lợi suất trái phiếu Kho bạc cũng có thể gây thêm áp lực giảm lên USD. Bên cạnh đó, tin tức cuối tuần về việc Trung Quốc bán một lượng lớn trái phiếu Kho bạc Mỹ để giảm phụ thuộc vào đồng USD gần đây cũng gây sức ép lên phe mua đồng bạc xanh.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lập trường tương đối cứng rắn hơn của Fed so với các ngân hàng trung ương lớn khác, cùng với những bất ổn địa chính trị bắt nguồn từ Trung Quốc, Nga và Trung Đông, đang tạo lực đỡ cho đồng USD. Hôm thứ Hai, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng nước này thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay, làm dấy lên lo ngại về những diễn biến địa chính trị căng thẳng hơn tại Trung Đông.
Ở một diễn biến khác, Reuters công bố phân tích cho thấy BoJ đang chịu thêm sức ép phải tăng lãi suất trong bối cảnh tiêu dùng yếu. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách liên tục thể hiện lập trường ôn hòa trong những lần phát biểu gần đây, bất chấp đồng yên giảm mạnh.
Các quan chức ECB gần như đã xác nhận việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6, nhưng lộ trình sau đó vẫn chưa rõ ràng. Điều này giúp EURUSD hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng USD và dao động quanh mức cao nhất tháng. Tương tự, GBPUSD cũng duy trì sức mạnh, dù triển vọng kinh tế của Anh còn nhiều yếu tố trái chiều, bởi những phát biểu của BoE nhìn chung vẫn mang tính hawkish, trong khi thị trường dự đoán lãi suất sẽ được cắt giảm trong nửa cuối năm 2024.
Dầu thô tăng giá sau khi lượng tồn kho liên tục giảm và lo ngại gia tăng về việc OPEC+ gia hạn thỏa thuận cắt giảm nguồn cung. Bên cạnh đó, căng thẳng ở Trung Đông cũng làm dấy lên nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, trong khi việc Trung Quốc sẵn sàng tung thêm các biện pháp kích thích khiến giới đầu cơ vàng đen kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng và đẩy giá lên.
Giá vàng tăng sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự $2,400, hiện là mức hỗ trợ gần nhất, đồng thời lập đỉnh lịch sử mới gần $2,450 và hướng tới mức mở rộng Fibonacci 61,8% của đợt biến động từ tháng 3 đến tháng 4, gần $2,455. Đà tăng này được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và lợi suất trì trệ, cũng như việc các nhà giao dịch đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn do các tin tức địa chính trị trái chiều và sự không chắc chắn về động thái lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt sau đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên. Ngoài ra, việc Trung Quốc thúc đẩy thêm các biện pháp kích thích và đà tăng kỷ lục của cổ phiếu trước các cuộc bầu cử quốc gia năm nay tại những nền kinh tế hàng đầu cũng hỗ trợ phe mua XAUUSD.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Có thể là một ngày thứ Hai trầm lắng phía trước…
Do thị trường châu Âu, Thụy Sĩ và Canada nghỉ lễ, đồng thời không có dữ liệu hay sự kiện lớn, các nhà giao dịch theo đà có thể sẽ chứng kiến một phiên thứ Hai trầm lắng. Tuy nhiên, nhiều quan chức Fed sẽ phát biểu và có thể giúp đồng USD phục hồi nếu họ thuyết phục được thị trường rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ bị trì hoãn. Phản ứng của phương Tây trước thảm kịch tại Iran cũng có thể thúc đẩy thanh khoản trên thị trường hàng hóa. Trên hết, các số liệu sơ bộ về PMI tháng 5 và Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tuần này sẽ là những yếu tố quan trọng cần theo dõi để xác định hướng đi của thị trường.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
