Mùa nghỉ lễ dường như đang khiến các thị trường trầm lắng, trong bối cảnh lịch công bố dữ liệu thưa thớt và các tin tức về rủi ro trái chiều. Trong bối cảnh đó, các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi của đồng USD, khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024 ngày càng trở nên hiện thực, dù phần lớn nhà hoạch định chính sách vẫn phản đối những kỳ vọng theo hướng ôn hòa.
Đà biến động chậm chạp của đồng bạc xanh không giúp hỗ trợ bên mua hàng hóa, nhưng kỳ vọng Trung Quốc tung các biện pháp kích thích đã giúp các đồng tiền Antipode nhích lên. Trong khi đó, USDJPY tăng mạnh nhất trong số các cặp tiền tệ G10 khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) giữ nguyên chính sách tiền tệ. EURUSD và GBPUSD cũng nhích lên, còn AUDUSD và NZDUSD tiếp tục đà phục hồi trước đó.
Giá vàng ghi nhận mức giảm nhẹ, giá dầu thô chấm dứt chuỗi tăng kéo dài bốn ngày, trong khi thị trường cổ phiếu Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhích lên.
Ở diễn biến khác, BTCUSD và ETHUSD cũng nối dài đà phục hồi từ đầu tuần, khi các bên trong ngành crypto thảo luận với SEC Mỹ về việc phê duyệt ETF giao ngay.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent tiếp tục đà tăng trong bốn ngày, giao dịch quanh mức 78,00 USD tại thời điểm viết bài.
- Giá vàng vẫn biến động khó lường quanh mức 2.025 USD mới nhất, sau khi phục hồi vào ngày trước đó.
- Chỉ số USD đang thiếu xu hướng rõ ràng quanh mức 102,45, xóa nhòa đà phục hồi hôm thứ Sáu từ mức thấp nhất trong nhiều tháng ghi nhận gần đây.
- Phố Wall đóng cửa trái chiều, và các cổ phiếu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như thị trường chứng khoán tại Anh và châu Âu.
- BTCUSD và ETHUSD hiện ghi nhận xu hướng tăng trong hai ngày, lần lượt quanh mức 43.000 USD và 2.250 USD.
Thị trường chưa có xu hướng rõ ràng…
Nỗ lực bảo vệ chính sách tiền tệ thắt chặt của các quan chức Fed không gây ấn tượng với phe mua USD, dù những lo ngại địa chính trị và dữ liệu nhà ở tốt hơn đôi chút đã giúp hạn chế đà giảm của đồng bạc xanh. Trong khi đó, giá dầu thu hút nhiều sự chú ý hơn khi các nhà sản xuất lớn liên tục đề xuất cắt giảm thêm nguồn cung và vấn đề ở Biển Đỏ vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, nguy cơ nhu cầu suy yếu cùng những động thái của Mỹ nhằm xoa dịu lo ngại địa chính trị ở Trung Đông đang gây sức ép lên phe mua năng lượng.
Hôm thứ Hai, các quan chức Houthi cho biết họ đã bác bỏ thỏa thuận của Mỹ nhằm khôi phục hòa bình ở Yemen và chấm dứt các cuộc tấn công trên Biển Đỏ. Ngoài ra, một số báo cáo cho thấy Mỹ sẵn sàng công bố chi tiết về Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng, nhằm bảo vệ hoạt động vận tải biển trên Biển Đỏ và được triển khai trong khuôn khổ quan hệ đối tác hiện có gồm 39 quốc gia, tập trung vào việc chống cướp biển.
Điều này trái ngược với báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), cho thấy sản lượng dầu đá phiến tăng liên tiếp theo tháng. Tuy nhiên, báo cáo cũng dự báo sản lượng sẽ giảm nhẹ trong tháng 1.
Ở diễn biến khác, Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB của Mỹ tăng từ 36 lên 37, trong khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee cho biết lạm phát đã cải thiện đáng kể và nghiêng nhẹ về khả năng cắt giảm lãi suất trong năm tới. Tương tự, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết Fed “vẫn sẽ duy trì chính sách khá thắt chặt ngay cả khi cắt giảm lãi suất ba lần trong năm tới.”
Cơ quan hoạch định chính sách nhà nước của Trung Quốc, tức Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), cho biết tính đến nay trong năm 2023 đã phê duyệt 144 dự án đầu tư trị giá 1,28 nghìn tỷ nhân dân tệ. Người phát ngôn của NDRC cũng cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục thúc đẩy hiệu quả đầu tư và cải thiện tăng trưởng tiêu dùng ổn định. Thông tin này giúp các nhà giao dịch duy trì tâm lý lạc quan thận trọng dù thị trường chưa có tiến triển đáng kể.
Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) giữ nguyên chính sách tiền tệ, đúng như dự báo của thị trường. Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng giữ nguyên định hướng chính sách trong tương lai khi bảo vệ biên độ Kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) hiện tại ở mức dưới 1,0%. USDJPY ban đầu tăng vọt sau các thông báo, khi các nhà hoạch định chính sách bác bỏ những lo ngại về việc tăng lãi suất trong năm 2024.
Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cho thấy quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra sau khi cân nhắc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, qua đó gây áp lực lên phe mua AUDUSD.
Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem phát tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024, thúc đẩy phe bán USDCAD, dù giá dầu thô vẫn vững. Trong khi đó, NZDUSD khó duy trì đà tăng bất chấp số liệu tích cực về niềm tin kinh doanh và hoạt động kinh doanh tháng 12 của ANZ.
Cần lưu ý rằng nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Peter Kazimir, đã cố gắng bảo vệ những người có quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ khi nói: “Lạc quan về lạm phát chưa đủ để tuyên bố chiến thắng và chuyển sang giai đoạn tiếp theo.”
- Mua mạnh: USDCAD
- Bán mạnh: ETHUSD, GBPUSD
- Mua: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Thị trường chờ số liệu lạm phát Eurozone cuối cùng và dữ liệu nhà ở Mỹ…
Mặc dù lịch kinh tế tiếp tục thiếu các dữ liệu/sự kiện quan trọng, đặc biệt là sau cuộc họp của BoJ, số liệu cuối cùng về lạm phát tháng 11 của Eurozone và dữ liệu thị trường nhà ở Mỹ sẽ thu hút các nhà giao dịch theo đà. Diễn biến tại Biển Đỏ và các tin tức liên quan đến Trung Quốc cũng là những yếu tố đáng chú ý, bên cạnh các bài phát biểu của ngân hàng trung ương. Trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất sẽ giảm vào năm 2024 đang lan rộng, tâm lý ưa thích rủi ro nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế, gây áp lực giảm lên đồng USD, đồng thời hỗ trợ hàng hóa và các đồng tiền của Australia và New Zealand. Tuy nhiên, mức độ tham gia thị trường thấp có thể giúp đồng bạc xanh nhích lên nếu dữ liệu của Mỹ cải thiện.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
