Các nhà giao dịch chứng kiến giá củng cố sau những biến động trong tuần trước, trong bối cảnh tâm lý lạc quan thận trọng vào đầu phiên thứ Hai. Điều này, cùng với tâm lý lo ngại trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng trong tuần này, gây thách thức cho phe mua USD nhưng không giúp phe mua vàng duy trì quyền kiểm soát. Trong khi đó, dầu thô vẫn chịu sức ép sau khi ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất trong năm 2024, do lo ngại địa chính trị dịu bớt và những quan ngại về nhu cầu năng lượng suy yếu vì kinh tế Trung Quốc trì trệ.
Theo đó, EURUSD nối dài đà phục hồi của tuần trước, trong khi GBPUSD chật vật ở mức thấp nhất trong năm sau khi giảm hai tuần liên tiếp. Ngoài ra, USDJPY dao động quanh mức cao nhất trong 34 năm được ghi nhận hôm thứ Sáu, còn AUDUSD và NZDUSD tăng trong ngày, củng cố xu hướng giảm kéo dài hai tuần.
Tiếp theo, BTCUSD và ETHUSD kéo dài đà phục hồi sau chuỗi giảm ba tuần, khi sự kiện halving Bitcoin kết thúc thành công, khơi dậy tâm lý lạc quan trong giới giao dịch tiền mã hóa.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu Brent giảm hơn nửa phần trăm xuống còn 86,50 USD sau khi ghi nhận mức giảm mạnh trong tuần.
- Vàng chấm dứt chuỗi tăng hai ngày khi giảm khoảng 1,30% trong ngày, xuống còn 2.360 USD tại thời điểm viết bài.
- Chỉ số USD vẫn biến động quanh mức 106.00, chịu áp lực bán nhẹ sau đà tăng kéo dài hai tuần.
- Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ, trong khi châu Á - Thái Bình Dương cổ phiếu giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu châu Âu và Anh ghi nhận mức tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đều tăng hơn 2,0% trong ngày, lên quanh mức 66.000 USD và 3.230 USD tại thời điểm cập nhật mới nhất.
Đô la Mỹ thu hẹp đà tăng gần đây...
Đồng USD khởi đầu tuần với xu hướng suy yếu khi thị trường tích lũy trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng. Những tiêu đề trái chiều về rủi ro cũng có thể gây sức ép lên đồng bạc xanh.
Nói về các yếu tố rủi ro, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang khi Bộ Thương mại Trung Quốc áp thuế 43,5% lên axit propionic nhập khẩu từ Mỹ. Đây là một hóa chất được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu và lĩnh vực y tế.
Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết: “Không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức.” Tuyên bố này làm dịu lo ngại địa chính trị liên quan đến cuộc chiến Israel-Iran và gây áp lực giảm lên giá dầu thô.
Cần lưu ý rằng Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của IMF, Gita Gopinath, đã phát biểu tại một diễn đàn về tài khóa trong khuôn khổ các cuộc họp mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới vào thứ Bảy. Bà cảnh báo về những rủi ro mà thâm hụt tài khóa của Mỹ gây ra cho thế giới, cũng như những lợi ích mà tình trạng này mang lại cho đồng USD.
Gita Gopinath của IMF cho biết: “Mức thâm hụt cao cũng đang hỗ trợ tăng trưởng và nhu cầu tại Mỹ, tạo ra tác động lan tỏa tích cực đến phần còn lại của thế giới.” Bà Gopinath cũng nói thêm: “Tuy nhiên, cùng với tăng trưởng là lãi suất cao hơn và đồng đô la mạnh hơn; hai yếu tố sau đang khiến tình hình thế giới thêm phức tạp.”
Cuối tuần qua, không chỉ Gopinath mà Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cũng phát biểu rằng các ngân hàng trung ương cần hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát lạm phát. Điều này góp phần củng cố kỳ vọng của thị trường rằng lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới.
Tuy vậy, Báo cáo Ổn định Tài chính bán niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho rằng lạm phát dai dẳng và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn là những rủi ro lớn nhất. Điều này giúp đồng USD nhích lên dù không có dữ liệu hay sự kiện lớn nào, đặc biệt là trước giai đoạn các quan chức Fed không phát biểu kéo dài hai tuần trước cuộc họp FOMC.
Ở diễn biến khác, Thống đốc Fed Chicago Alan Goolsbee, một thành viên có quyền biểu quyết của FOMC, cho biết Fed đã làm rất tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ về việc làm nhưng chưa đạt kết quả tương tự với lạm phát. Ông cũng nói thêm: “Việc suy đoán về các điều kiện để tăng hoặc giảm lãi suất là không hữu ích.”
Theo đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu nhích lên, gây sức ép lên những người mua vàng và dầu thô trong thời gian gần đây.
Ở diễn biến khác, USDJPY bám sát đà tăng của lợi suất và tiến lên các mức cao nhất kể từ năm 1990, dù Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho biết: “Bất kể dữ liệu sắp tới cho thấy điều gì, chúng tôi muốn tìm cách thức và thời điểm phù hợp để giảm quy mô mua trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB).” Nhà hoạch định chính sách này cũng nói thêm rằng nếu lạm phát cơ bản tiếp tục tăng, nhiều khả năng họ sẽ nâng lãi suất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Trưởng phái đoàn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Nhật Bản ủng hộ đồng yên yếu hơn, đồng thời cho rằng tác động của đồng yên yếu đến tăng trưởng kinh tế Nhật Bản nhìn chung là tích cực.
Đáng chú ý, EURUSD phục hồi từ mức thấp nhất trong năm dù các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thúc đẩy việc hạ lãi suất. Nguyên nhân có thể liên quan đến các dữ liệu tích cực gần đây của khối cũng như sự lạc quan của IMF về quá trình chuyển đổi kinh tế của châu Âu.
Trong những phát biểu mới nhất, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết: “Nếu các tiêu chí về lạm phát được đáp ứng, việc giảm mức độ thắt chặt hiện tại của chính sách tiền tệ sẽ là phù hợp.” Cùng quan điểm đó, thành viên Hội đồng Điều hành Francois Villeroy de Galhau cho rằng căng thẳng tại Trung Đông không nên khiến đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 6 bị trì hoãn, và sau đó có thể sẽ còn các đợt cắt giảm tiếp theo. Ngoài ra, Madis Muller của ECB cho biết ông nhận thấy có thể có thêm một vài đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm, sau tháng 6, nếu nền kinh tế diễn biến đúng như dự báo của ECB. Trong khi đó, Wunsche của ECB cho biết ông không có kịch bản cơ sở, nhưng khó có khả năng ECB chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm 2024.
Ngoài ra, IMF cho biết các nền kinh tế châu Âu có thể đạt được mục tiêu hạ cánh mềm, nhưng điều này chưa được đảm bảo. Reuters cũng đưa tin rằng Đức được cho là đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Quan chức Kammer của IMF cho biết ECB cần sẵn sàng thắt chặt hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ.
Ở diễn biến khác, GBPUSD không tăng giá trước những phát biểu cứng rắn của nhà hoạch định chính sách thuộc Ngân hàng Anh (BoE), Catherine Mann. Bà cho biết các ngân hàng trung ương cần tận dụng hiệu quả quyền tự chủ của mình. Phó Thống đốc BoE Dave Ramsden cũng đưa ra nhận định tương tự: “Chúng tôi sẽ tính đến tác động của Forex đối với lạm phát.”
AUDUSD và NZDUSD tăng khi đồng USD điều chỉnh giảm và tâm lý lạc quan thận trọng lan tỏa trên thị trường. Trong khi đó, USDCAD nhích lên khi giá dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, suy yếu và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) Tiff Macklem đưa ra những bình luận thiên về nới lỏng chính sách. Cuối tuần qua, ông Macklem nói: “Lạm phát đang tiếp tục lan rộng ở mức độ thấp hơn.”
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
- Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Khả năng tuần quan trọng bắt đầu với đà tăng yếu…
Lo ngại trước các dữ liệu/sự kiện quan trọng có thể hạn chế biến động thị trường vào thứ Hai, trong khi lịch kinh tế thiếu yếu tố xúc tác cũng sẽ gây khó khăn cho các nhà giao dịch theo đà. Điều này cho thấy thị trường có thể tiếp tục tích lũy trong những giờ đầu ngày. Dù vậy, số liệu sơ bộ về niềm tin tiêu dùng khu vực đồng euro tháng 4, bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde và Chỉ số hoạt động quốc gia của Fed Chicago tháng 3 của Mỹ có thể tạo ra những biến động trong phiên.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
